POSTAVY: Myslibor (starý polesní úředník), Růžena (jeho chovanka), Jaromír (jeho syn, první myslivecký mládenec), Vítek (2.mládenec), Ivan (hrabě), Ivana
MÍSTO DĚJE: hraběcí obora, myslivna v oboře. Srpen 1848
DĚJ: Je slyšet výstřel. Vítek přiběhne a uvidí mrtvého jelena. Přivolá dřevaře a Vítek je posílá hledat pytláka, je vystrašený, že kvůli jelenovi bude mít problémy. Zároveň dřevaře podezírá, že jelena zastřelili sami, ale oni zase podezírají jej.
Zjistí se, že je to známý ZLÝ JELEN, který Vítkovi působí neustálé problémy: honí a trká lidi, jednou honil starou cikánku, ale Vítek se jí jen smál a ona na něj seslala kletbu, že jej bude jelen navždy pronásledovat. Pro hraběte je ale zvláštně vypadající jelen zdrojem zábavy, a proto se nesmí zabít. Vítek si teď myslí, že se kletba naplňuje.
Dřevaři přivedou domnělého pytláka Ivana, který se sám chlubí, že jelena střelil. Je odveden do myslivny k výslechu, ale on je očividně rád, chce se setkat s krásnou Růženkou. Chvíli nato je chycen druhý pytlák. Je to Ivana, ale v mužském šatu se vydává za muže, za Ivana. Také je vedena do myslivny – a také se těší na Růženku, chce s ní být dokonce v jedné světničce, což Vítka, milého Růženky, pobuřuje.
Dějství druhé: V myslivně je Mysliborem vyslýchán nejprve Ivan, ale prokáže se, že jelena nezastřelil, protože má v ručnici jiné kulky. Pak je vyslýchán druhý Iva (= Ivana), ale také je prokázána nevina, jeji ručnice je nefunkční, nemá ani kohoutek. Pak Myslibor vyslýchá dřevaře, ale ti vesměs podezírají Vítka, neboť měl motiv a byl u jelena nejdříve.
Tak jsou všichni tři zavřeni do vazby, každý zvlášť. Za Vítkem přijde Růžena a pláčí, že s takovou se Vítek nestane myslivcem a z jejich vztahu nic nebude, nebudou se moci vzít. Zatčený Ivan rozmlouvá s úředníkem Strachošem, řekne, že pomůže lásce Růženky a Vítka tím, že se před ní přizná, že on zastřelil jelena. Podplatí Strachoše, aby ho pustil z vazby do kaceláře. Strachoš přivede Růženku, ale Ivan ji svádí – prý se přizná, jen když ho Růženka políbí. Růženka svolí, ale kdyý u toho bude Vítek jako svědek. Odejde pro něj.
Mezitím se Růžena setká ve vazbě s Ivanou a půjčí jí ženské šaty, stejné, jako má ona a pomůže jí uprchnout. Ivana pak hledá Růženu a najde Ivana. Ten ji považuje za Růženu, ale i když pak zjistí, že je to jiná dívka, hned jí také vyznává lásku. Ivana se lekne a uteče zpět do svého vězení. Vtom ale přichází Vítek a ještě zahlédne ženskou postavu v šatech. Považuje ji také za Růženu a dobývá se k ní do vězení. Strachoš ještě přidává, jaká je to falešnice, že se tam cukruje s Ivanem.
Před myslivnou je mnoho jelenů, jeden z nich strčí hlavu do světnice a Vítek si myslí, že je to duch zesnulého jelena a že jej přišel strašit, tak vezme ručnici a střelí po něm. Tou ránou upadne na zem a omdlí. Ostatní, když slyší hluk, se nahrnou do kanceláře. Považují Vítka za mrtvého. Ve zmatku uprchne Ivan.
Ráno se jeho útěk vyšetřuje. Strachoš je obviněn, že Ivanovi pomohl k útěku. Pak se ale všichni jaksi dovtípí, že Ivana je asi hrabě, který sem přišel v převleku, pustí ji a překotně se omlouvají. Vítek si domnělému hraběti stěžuje, že mu vadilo, že se s ním Růžena zavřela v cele. Pak ale přijde Růžena a vysvětlí, že je to její sestřenka Ivana. Tedy to není hrabě a hrabětem je uprchlý Ivan (hledal ho tam jeho sluha, oni mu řekli, že tam žádný hrabě není). Teď se bojí hraběcí pomsty.
Vyjde najevo, že mezi otcem Ivany a Jaromíra (=Mysliborem) byla uzavřena smlouva, že až se J stane polesním úředníkem po otci, vezme si Ivanu. Pak přijde Ivan, potvrdí, že je to jejich hrabě Ivan, že Myslibor půjde na odpočinek a že se J tedy stává dvorním polesním. Vysvětlí se, že Jaromír zlého jelena zabil na hraběcí rozkaz, když se dověděl, jak škodí lidem.