O desejo é uma coisa poderosa. Embora as aplicações sexuais desta arte sejam óbvias, a sua prática vai muito além da mera gratificação física. Pessoas outrora racionais podem ser obrigadas a gastar suas economias de vida com bobagens e quinquilharias, e aqueles outrora indiferentes podem ser levados a proteger um item para sempre. E, claro, há o sexo. Esta arte foi ensinada a alguns Sátiros na Idade Média; algumas cabras velhas a desprezam considerando a como causadora de "falsas emoções", mas a maior parte daqueles que presenciam seus efeitos acreditam que é uma consequência lógica da Canção de Pan. Os mer são célebres por usarem esta Arte em conjunto com a invocação do Fado, a fim de atrair os marinheiros para fora dos conveses dos navios direto para suas garras. A Arte é mais poderosa quando o seu portador usa individualmente cada um de seus poderes, aumentando sutilmente a força do desejo do alvo, até que ele se convença de que o seu desejo não é apenas natural, mas não de todo irracional.
Afrodisia pode ser resistida com Força de Vontade, embora o teste de resistência seja automático e inconsciente; a pessoa afetada não deve saber automaticamente se um truque está agindo. O número de sucessos que o conjurador obtém determina quantos sucessos são necessários para ignorar os efeitos do truque. Para se livrar do truque, o alvo deve obter o número de sucessos do conjurador mais um. Por exemplo, Lady Perue usa Extravagância em uma maçã brilhante (e envenenada) em uma tigela de frutas enquanto Lorde Talbot examina a mesa do jantar. Se Lady Perue obtém três sucessos em sua jogada de Extravagância , então Lorde Talbot deve obter quatro sucessos em sua jogada de Força de Vontade para não ser afetado.
Atributo: Carisma
● Extravagância
Esse truque faz com que alguém repare positivamente em algo que normalmente não teria notado. Algo como um fae que quer garantir uma boa primeira impressão, faz com que um rosto se destaque na multidão ou com que um determinado objeto em uma loja atraia a atenção. É claro que não há garantia de que o objeto seja vendido, ou que o rosto seja o amor da vida do Duque, mas funciona como uma boa introdução.
Sistema: A Alçada determina apenas quem ou o que é notado, ao contrário de quem o percebe. Assim, o changeling deve cronometrar o uso deste truque cuidadosamente se ele não quiser que nenhum ou todos os espectadores sejam afetados. É claro que, às vezes, é apropriado afetar um grupo, particularmente em reuniões da corte.
Extravagância não pode ser usada para eliminar poderes sobrenaturais de ocultação; embora pudesse chamar a atenção para um Sluagh escondido nos arbustos (e o Sluagh teria pelo menos o benefício de uma boa primeira impressão), não conseguiria ressaltar o mesmo Sluagh se ele fosse ofuscado por Olhos Velados.
Tipo: Quimérico
● ● Anseio
Esse truque introduz um breve momento de desejo na mente de um alvo, provavelmente quando ele está pensando em outra coisa. O alvo de repente sente uma necessidade por aquilo que é colocado dentro de sua mente.
Sistema: A alçada determina quem é afetado; o uso da alçada Tempo pode plantar uma sugestão na mente de um alvo para ser "acionada" mais tarde. Esta é certamente uma maneira de garantir que o seu parceiro do encontro de ontem a noite vai ligar para você novamente...
O objeto de afeição do alvo não precisa estar presente no momento do lançamento do truque, mas o alvo deve estar familiarizado com ele. Um changeling não pode usar Anseio para fazer uma pessoa desejar algo que ela só conheça vagamente, ou que tenha visto, mas nunca prestou atenção. O objeto deve aparecer em sua mente de alguma forma, mesmo que seja tão vago quanto "aquela linda garota que vi na janela do Café Au Lait".
Tipo: Quimérico
● ● ● Cobiça
Uma versão mais poderosa de Anseio, este truque faz com que o alvo comece a ficar obcecado com o objeto de seu afeto. Embora a vítima ainda permaneça racional, o objeto de seu desejo sobe alguns degraus na escada de prioridades da vítima. Ela começa a perder o sono e se encontrar pensando no objeto de seu desejo em momentos inusitados.
Sistema: A Alçada determina quem pode ser afetado por esse truque. A cobiça dura cerca de um dia.
Tipo: Quimérico
● ● ● ● Desejo
A vítima não é mais racional, e o objeto de seu desejo se torna sua maior prioridade. Ela fará qualquer coisa que não coloque em risco a si mesma, seus amigos mais próximos ou os objetos de seu desejo para estar perto do que deseja.
Sistema: A Alçada, mais uma vez, determina o que o conjurador pode afetar. Os efeitos de Desejo duram aproximadamente o tempo de uma cena.
Tipo: Quimérico
● ● ● ● ● Necessidade
Nesta fase do desejo, a sanidade é jogada pela janela. A vítima vai se jogar ao mar para se afogar com o objeto de seu desejo, se for preciso. Ela está completamente obcecada, e tem problemas até mesmo para focar em qualquer outra coisa. Essa pessoa se torna irracional e perigosa, ao ponto de destruir o objeto de seu desejo para evitar que outros o tenham.
Sistema: A necessidade dura por uma cena. A Alçada, mais uma vez, determina o que o conjurador pode afetar.
Tipo: Quimérico