北條早雲、毛利元就、齋藤道三崛起

北條早雲原名伊勢盛時，又稱伊勢新九郎。父親是備中國 (岡山縣西南) 高越山城主伊勢盛定，為伊勢貞親的養子。其姊北川殿是駿河國 (靜岡縣) 今川家第六任當主今川義忠 (今川義元祖父) 的妻子。「應仁之亂」時，伊勢盛時曾前往駿河國避難。

今川義忠戰死，堂兄小鹿範滿接任家督。當時駿河國內有紛爭，外有強鄰環伺，伊勢盛時運用過人的外交政治智慧，一方面討伐小鹿範滿，擁立外甥龍王丸 (今川氏親) 為家督，一方面令強鄰知難而退。他挑選興國寺城作為根據地，興國寺城處於伊豆及駿河的重要咽喉要道，關東來的軍隊必須突破興國寺城，才能夠打進駿河。龍王丸成年，伊勢盛時協助他處理事務，開墾領地，駿河國勢蒸蒸日上。

「明應之變」中，細川政元擁立足利義澄為幕府將軍，伊勢盛時支持足利義澄，向外甥氏親借了三百兵力，結合原有的二百人，前往攻打伊豆國 (伊豆半島及東京都所屬的伊豆諸島)。支配伊豆國後，他對小田原城感興趣。遂設計突襲小田原城。

伊勢盛時是日本史上首位戰國大名。不過，嚴格說來，他始終未有真正的「下剋上」。伊勢盛時直至晚年，仍致力充當外甥的軍師兼戰友，每逢外甥派人求援，他都有求必應，育有兒子北條氏綱、北條氏時、北條長綱等。北條早雲這個名字是其嫡子北條氏綱時代將伊勢氏改稱為北條氏後所改變的稱呼。

除了伊勢盛時崛起於關東，在中國地區，有毛利元就正在擴張。

毛利元就的父親毛利弘元是安藝國 (廣島縣西部) 毛利氏的當主。安藝國以西有盤踞周防國 (山口縣東南)、長門國 (山口縣西北) 的大內義興、大內義隆父子，東有狼臥出雲國 (島根縣東部)、伯耆國 (鳥取縣中部和西部) 的雲州之狼尼子經久。永正三年 (1506 年)，弘元病逝，毛利元就輾轉繼任家督。他東征尼子氏，西攻大內氏，在夾縫中求生，最終成為中國地區的新霸主。

毛利元就以離間計聞名，後人稱其為「謀將」、「謀神」、「智將」、「西國 / 中國第一智將 / 謀將」。與出雲國的尼子經久、備前國 (岡山縣東南部) 的宇喜多直家被稱為「中國三大謀將」。

美濃國 (岐阜縣南部) 方面，守護土岐氏遭重臣長井規秀驅逐，長井規秀繼承絕嗣的齋藤氏，改名齋藤道三。齋藤道三綽號美濃的蝮蛇，為人殘忍無情。對犯有小罪的人，動輒處以車裂之刑，烹殺犯人時命其親人親自點火。織田信長是其女婿。

織田信長，尾張國 (愛知縣西部) 出生，父親為織田信秀。少年時荒誕不羈，不拘泥於身份地位，和平民的年輕人一起玩耍。信長向不同導師學習弓術、鐵炮、兵法等軍事知識。早晚練習馬術，春至秋季學習游泳。在平手政秀協助下，信長與齋藤道三之女濃姬締結婚姻，消弭了尾張國與美濃國長期不斷的對戰。

三河國 (愛知縣東部) 松平竹千代 (德川家康) 曾被送往織田家作人質，年少的信長和他一起度過了兩年美好的時光。