cadastro condição de negociação - versão 2011.3 e superiores (em atualização)

Condição de Negociação da Versão 2011.3 e versões superiores

A versão 2011.3 contempla um modelo de negociação mais rico e ágil, com isto o cadastro de condição de expressão não será mais utilizado, passando a ser utilizado o cadastro de "Condições de Negociações Financeiras de Pedidos". Este possibilitará que sejam realizadas as configurações abaixo:

- Cadastrar condições de negociações exclusivas para a classe de operação, classe de pessoa, pessoa e estabelecimento.
- Determinar o limite mínimo da venda para que a condição de negociação seja apresentada somente para as vendas que possuem no mínimo o valor cadastrado na condição.
- Determinar o valor mínimo da parcela, uma venda só terá a condição de negociação apresentada caso a parcela possua no mínimo o valor cadastro na condição. Além disso, a parcela só poderá ser editada até o valor mínimo cadastro.
- Configurar se a condição de negociação exige ou não que o cliente seja identificado na venda, caso a condição de negociação esteja configurada para exigir que o cliente seja identificado, estas só poderão ser utilizadas nas vendas que a pessoa é diferente de consumidor final.
- Determinar se condição de negociação possui entrada ou não, podendo determinar o percentual mínimo da entrada ou se a entrada deverá ser igual as demais parcelas
- Configurar se a condição de negociação deverá calcular juro por rentabilidade, juro por fator e juros de financiamento % a.m
- Determinar TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e Seguro de terceiros

O novo modelo de condição de negociação permite realizar cadastros de várias condições de negociação em um único registro. Por exemplo, nas condições Cheque 30 dias, Cheque 30/60 dias e Cheque30/60/90 dias, no cadastro de "Condições de Negociações Financeiras de Pedidos" o cadastro das 3 condições, pode ser feito em um único registro. Abaixo, seguem os passos a serem seguidos após o upgrade desta versão.

Procedimentos a serem seguidos após upgrade para versão 2011.3

Passo 1: Cadastrar as "Condições de negociação Financeiras do Pedido"

Ao atualizar a base do cliente com a versão 2011.3, este poderá optar por:

- Cadastrar as condições de negociações, usufruindo assim do recurso de ter menos condições cadastradas. O cadastro de Condições de Negociações Financeiras dos Pedidos está localizado em: UNUM > Venda > Cadastros > Aux Operações > Condições de Negociações Financeiras do Pedidos. Quaisquer dúvidas em relação aos campos do cadastro, a ajuda (Help) deverá ser consultada.
- Ou, caso o cliente não queira fazer esta organização neste momento, será possível migrar os registros da condição com expressão para o novo cadastro de condição de negociação, através da rotina pós-upgrade “Migrar registros da Condições com Expressão para condições de negociações financeiras”. Após a finalização da rotina, é recomendado revisar os cadastros migrados, garantindo assim a integridade do cadastro.

Passo 2: Cadastrar os Parâmetros Financeiros

Nesta versão, foi criado um novo conceito: os "Parâmetros Financeiros". Os dados antes contidos nas propriedades das classes do pedido, como: "classe do título", "tipo do título", "percentual de juros ao mês", "percentual de multa ao mês", "carteira do título", "tolerância em Dias a Mais para Vencimento" e "tolerância em Dias a Menos para Vencimento" estão agora nos "Parâmetros Financeiros", e por isso, no cadastro das classes serão apresentados desabilitados.

Após executar o passo 1, deve ser realizado este cadastro.

Passo 3: Sugestão de Condição da Classe e do Fornecedor

Será necessário, rever as sugestões de condição da classe e do fornecedor.

Na versão 2011.3, caso o usuário deseje que ao realizar um pedido com determinada classe de operação, seja sugerida uma condição de negociação, este deverá informar no cadastro Classes Explorer (UNUM > Admin > Classes Explorer) a condição de negociação no campo Condição de Pagamento, que está localizado na classe de operação.

Além disso, caso o usuário deseje que ao realizar um pedido com determinado fornecedor, seja sugerida uma condição de negociação, este deverá informar no cadastro Fornecedor (UNUM > Compra > Cadastros > Fornecedores), a condição de negociação no campo Condição de Pagamento.

Passo 4: Conceder permissão na classe "Condições de Negociação para Compatibilidade"

Na versão 2011.3, foi criada a classe Condições de Negociação para Compatibilidade, esta para compatibilizar as operações negociadas com condição com expressão. Para conceder permissão deverá ser acessado o processo Permissões, que está localizado em: UNUM > Admin > Seguranças > Permissões > Permissões. Na árvore Raiz deverá ser acessado o seguinte caminho: Raiz > Dados > Cadastrais > Tabelas > Aux Operações > Condições de Negociação para Compatibilidade. Na grade Permissões informe o Grupo ou Usuário que deverá possuir permissão para utilizar esta classe.

Passo 5: Classe de configuração da devolução

Na versão 2011.3, deverá ser informada qual a configuração da classe de devolução, isto se faz necessário, pois no cadastro de Parametrização para Devolução de Mercadoria (Ir Para > Vendas > Cadastros > Aux Operações) são definidas as regras de geração do pedido de devolução. Estas regras são definidas fazendo referência a classe de configuração.

Antes de informar a classe de configuração da devolução, deverá ser concedida permissão para o usuário na classe Devolução de Mercadorias. Para conceder as permissões deverá ser acessado o processo Permissões, que está localizado em: UNUM > Admin > Seguranças > Permissões > Permissões. Na árvore Raiz deverá ser acessado o seguinte caminho: Raiz > Configuração > Operações > Pedidos ou Provisões > Pedido ou Provisão > Devolução de Mercadoria.

Para informar a classe de configuração da devolução deverá ser acessado o cadastro Classes Explorer e na classe de operação deverá ser informado no agrupamento Devoluções, a classe de configuração. Este campo deverá ser informado somente nas classes de Entradas e Saídas.

Passo 6: Executar as rotinas pós-upgrade

Após a realização do upgrade para versão 2011.3, as rotinas pós-upgrade devem ser executadas para garantir a compatibilização da estrutura de dados com a nova versão (fazendo com que os pedidos e cadastros sejam compatibilizados da versão do cliente para a versão 2011.3). A execução destas rotinas se faz necessária devido às modificações no produto, como: condições de negociações financeiras de pedidos, cancelamento de baixa de pedido, entre outros.

Algumas rotinas devem ser executadas logo após o upgrade e outras poderão ser agendadas para serem executadas de acordo com a necessidade, podendo ser determinada a data e hora que estas devem ser rodadas.

Rotinas pós-upgrade de execução obrigatória

1. Preenchimento do campo IDENTIFICADOR na tabela TITULO

A rotina pós-upgrade "Preenchimento do campo IDENTIFICADOR na tabela TITULO" está localizada em: UNUM > Financeiro > Configurações e Manutenções > Rotinas de Manutenções e Rotinas Pós-Upgrade > Preenchimento do campo IDENTIFICADOR na tabela TITULO.

Esta rotina tem como objetivo realizar o preenchimento do campo identificador do título. A rotina pós-upgrade "Preenchimento do campo IDENTIFICADOR na tabela TITULO" deverá ser a primeira a ser executada, pois as demais rotinas dependem dela. Segue os passos que devem ser realizados para execução da rotina:

1. Informe as variáveis de acordo com a necessidade. Segue descrição campo a campo:

- Emissão Inicial: Informe a data de emissão inicial dos pedidos que deseja compatibilizar.

- Emissão Final: Informe a data de emissão final dos pedidos que deseja compatibilizar

- Registros por bloco: Quantidade máxima de registros que devem ser atualizadas no banco de dados.

2. Clique em Executar

2. Ajuste de campos da tabela PEDIDO - Versão 2011.3

A rotina pós-upgrade "Ajuste de campos da tabela PEDIDO - Versão 2011.3" está localizada em: UNUM > Vendas > Ferramentas Administrativas > Manutenções > Manutenções. Na árvore de Manutenções acesse o seguinte caminho: Manutenções > INTEQerp infrastructure > Pedidos > Ajuste de campos da tabela PEDIDO.

Esta rotina tem como objetivo realizar o preenchimento de determinados campos do pedido que foram criados na nova versão. Segue os passos que devem ser realizados para execução da rotina:

1. Na árvore de Manutenções selecione a rotina pós-upgrade Ajuste de campos da tabela PEDIDO.

2. Clique em Executa

3. Selecione os campos que deseja ajustar nas operações. Segue uma descrição Campo a Campo:

- Qde Reg. Atualizados: Quantidade máxima de registros que devem ser atualizadas no banco de dados.

- Gerar LOG: Indique se deseja que as alterações realizadas gerem logs.

- Ajustar campos NEGOCIADOITEM e TOTALNEGOCIADO: Selecione esta opção para que os campos NEGOCIADOITEM e TOTALNEGOCIADO sejam preenchidos nos pedidos.

- Ajustar campos CANCELAMENSALDO e CANCELADORSALDO: Selecione esta opção para que os campos CANCELAMENSALDO e CANCELADORSALDO sejam preenchidos nos pedidos.

- Ajustar campos CANCELAMEN, CANCELADOR e OPERACAOCANCELADA: Selecione esta opção para que os campos CANCELAMEN, CANCELADOR e OPERACAOCANCELADA sejam preenchidos nos pedidos.

4. Clique em Executar

Caso deseje acompanhar a execução da rotina pelo Agendador de Script deverá ser acessado o seguinte caminho: UNUM > Admin > Agendador de Script. Se a rotina estiver sendo executado pelo engine deverá ser realizados os seguintes procedimento para o acompanhamento da rotina:

1- Deverá ser deletado do campo engine o registro localhost

2- Informar no campo Endereço ou nome o Ip da base

3- Informar no campo Porta, a porta da base

Após esses passos serão exibidas as rotinas agendadas.

As rotinas de compatibilização de pedidos, baixas e devoluções só podem ser executadas ao finalizar a execução da rotina de Ajuste dos campos da tabela PEDIDO - Fechamento versão 2011.3.

3. Ajustes dos campos da tabela pedido

A rotina pós-upgrade "Ajuste de campos da tabela pedido" está localizada em: UNUM > Vendas > Ferramentas Administrativas > Manutenções > Manutenções. Na árvore de Manutenções acesse o seguinte caminho: Manutenções > INTEQerp infrastructure > Pedidos > Ajuste de campos da tabela PEDIDO.

Esta rotina tem como objetivo realizar o preenchimento do campo tipo e número. Segue os passos que devem ser realizados para execução da rotina:

1. Na árvore de Manutenções selecione a rotina pós-upgrade Ajuste de campos da tabela pedido.

2. Clique em Executa

3. Selecione o campo Ajustar campos NÚMERO e TIPO

4. Clique em Executar

Ao clicar em executar, o sistema irá executar a rotina no Agendador de Script. Caso deseje acompanhar a execução da rotina pelo Agendador de Script deverá ser acessado o seguinte caminho: UNUM > Admin > Agendador de Script. Se a rotina estiver sendo executado pelo engine deverá ser realizados os seguintes procedimento para o acompanhamento da rotina:

1- Deverá ser deletado do campo engine o registro localhost

2- Informar no campo Endereço ou nome o Ip da base

3- Informar no campo Porta, a porta da base

Após esses passos serão exibidas as rotinas agendadas

4. Compatibilizar pedidos e devoluções pendentes de baixa de pedido

A rotina pós-upgrade "Compatibilizar pedidos e devoluções pendentes de baixa de pedido" está localizada em: UNUM > Vendas > Ferramentas Administrativas > Manutenções > Manutenções. Na árvore de Manutenções acesse o seguinte caminho: Manutenções > INTEQerp infrastructure > Pedidos > Compatibilizar pedidos e devoluções pendentes de baixa de pedido.

Esta rotina tem como objetivo realizar a compatibilização dos pedidos e devoluções que estão pendentes de baixa para a nova versão. Segue os passos que devem ser realizados para execução da rotina:

1. Na árvore de Manutenções selecione a rotina pós-upgrade Compatibilizar pedidos e devoluções pendentes de baixa de pedido.

2. Clique em Executa

3. Informe as variáveis de acordo com a necessidade. Segue descriação campo a campo:

- Gera Log: Indique se deseja que as alterações realizadas gerem logs.

- Ch criação: Informe as operações que deseja compatibilizar com a nova versão. Caso deseje informar mais de uma operação, separe-as por (;) ponto e vírgula ou (,) vírgula.

- Inicial: Informe a data de emissão inicial dos pedidos que deseja compatibilizar.

- Final: Informe a data de emissão final dos pedidos que deseja compatibilizar

- Período em dias: Período que será usado para quebrar um intervalo de datas. Exemplo: Se o usuário escolheu o intervalo de 01/01/2008 à 30/01/2008 com um período de 15 dias, o sistema irá quebra o intervalo em dois períodos: 01/01/2008 15/01/2008 e 15/01/2008 à 30/01/2008

- Data Início: Caso deseje programar a execução da rotina, informe a data que esta deverá ser iniciada no agendador.

- Hora Início: Caso deseje programar a execução da rotina, informe a hora que esta deverá ser iniciada no agendador.

Caso os campos do agrupamento Scheduler sejam informados, as rotinas pós upgrade serão agendadas para serem executadas de acordo a data e hora início informada.

4. Clique em Executar

Caso deseje acompanhar a execução da rotina pelo Agendador de Script deverá ser acessado o seguinte caminho: UNUM > Admin > Agendador de Script. Se a rotina estiver sendo executado pelo engine deverá ser realizados os seguintes procedimento para o acompanhamento da rotina:

1- Deverá ser deletado do campo engine o registro localhost

2- Informar no campo Endereço ou nome o Ip da base

3- Informar no campo Porta, a porta da base

Após esses passos serão exibidas as rotinas agendadas

Rotinas pós-upgrade que podem ser agendadas a execução

1. Migrar registros da Condições com Expressão para condições de negociações financeiras

A rotina pós-upgrade "Migrar registros das Condições com Expressão para condições de negociações financeiras" está localizada em: UNUM > Vendas > Ferramantas Administrativas > Manutenções > Manutenções. Na árvore de Manutenções acesse o seguinte caminho: Manutenções > INTEQerp infrastructure > Condições de Negociação > Migrar registros da Condições com Expressão para condições de negociações financeiras.

Esta rotina tem como objetivo migrar os cadastros de Condições com Expressão, Condições para Negociação Financeira, Condições para Recebimento, Condições para Venda e Convênio para o cadastro Condições de Negociações Financeiras dos Pedidos, o novo cadastro da condição de negociação versão 2011.3. Segue os passos para executar a rotina:

1. Na árvore de Manutenções selecione a rotina pós-upgrade Migrar registros da Condições com Expressão para condições de negociações financeiras

2. Clique em Executar

Caso deseje acompanhar a execução da rotina pelo Agendador de Script deverá ser acessado o seguinte caminho: UNUM > Admin > Agendador de Script. Se a rotina estiver sendo executado pelo engine deverá ser realizados os seguintes procedimento para o acompanhamento da rotina:

1- Deverá ser deletado do campo engine o registro localhost

2- Informar no campo Endereço ou nome o Ip da base

3- Informar no campo Porta, a porta da base

Após esses passos serão exibidas as rotinas agendadas

2. Compatibilizar pedidos, baixas automáticas e devoluções pendentes de aprovação

A rotina pós-upgrade "Compatibilizar pedidos, baixas automáticas e devoluções pendentes de aprovação" está localizada em: UNUM > Vendas > Ferramantas Administrativas > Manutenções > Manutenções. Na árvore de Manutenções acesse o seguinte caminho: Manutenções > INTEQerp infrastructure > Pedidos > Compatibilizar pedidos, baixas automáticas e devoluções pendentes de aprovação.

Esta rotina tem como objetivo realizar a compatibilização dos pedidos, pedidos novo com baixa automática e devoluções que estão pendentes de aprovação para a nova versão. Segue os passos que devem ser realizados para execução da rotina:

1. Na árvore de Manutenções selecione a rotina pós-upgrade Compatibilizar pedidos, baixas automáticas e devoluções pendentes de aprovação.

2. Clique em Executa

3. Informe as variáveis de acordo com a necessidade. Segue descrição campo a campo:

- Gera Log: Indique se deseja que as alterações realizadas gerem logs.

- Ch criação: Informe as operações que deseja compatibilizar com a nova versão. Caso deseje informar mais de uma operação, separe-as por (;) ponto e vírgula ou (,) vírgula.

- Inicial: Informe a data de emissão inicial dos pedidos que deseja compatibilizar.

- Final: Informe a data de emissão final dos pedidos que deseja compatibilizar

- Período em dias: Período que será usado para quebrar um intervalo de datas. Exemplo: Se o usuário escolheu o intervalo de 01/01/2008 à 30/01/2008 com um período de 15 dias, o sistema irá quebra o intervalo em dois períodos: 01/01/2008 15/01/2008 e 15/01/2008 à 30/01/2008

- Data Início: Caso deseje programar a execução da rotina, informe a data que esta deverá ser iniciada no agendador.

- Hora Início: Caso deseje programar a execução da rotina, informe a hora que esta deverá ser iniciada no agendador.

Caso os campos do agrupamento Scheduler sejam informados, as rotinas pós upgrade serão agendadas para serem executadas de acordo a data e hora início informada. Para verificar se a rotina foi agendada com sucesso, o usuário deverá acessar o Agendador de Scripts, que está localizado em: Unum > Admin > Agendador de Scripts

4. Clique em Executar

Caso deseje acompanhar a execução da rotina pelo Agendador de Script deverá ser acessado o seguinte caminho: UNUM > Admin > Agendador de Script. Se a rotina estiver sendo executado pelo engine deverá ser realizados os seguintes procedimento para o acompanhamento da rotina:

1- Deverá ser deletado do campo engine o registro localhost

2- Informar no campo Endereço ou nome o Ip da base

3- Informar no campo Porta, a porta da base

Após esses passos serão exibidas as rotinas agendadas

3. Compatibilizar pedidos e devoluções totalmente baixados

A rotina pós-upgrade "Compatibilizar pedidos e devoluções totalmente baixados" está localizada em: UNUM > Vendas > Ferramantas Administrativas > Manutenções > Manutenções. Na árvore de Manutenções acesse o seguinte caminho: Manutenções > INTEQerp infrastructure > Pedidos > Compatibilizar pedidos e devoluções totalmente baixados.

Esta rotina tem como objetivo realizar a compatibilização dos pedidos e devoluções que estão totalmente baixados para a nova versão. Segue os passos que devem ser realizados para execução da rotina:

1. Na árvore de Manutenções selecione a rotina pós-upgrade Compatibilizar pedidos e devoluções totalmente baixados.

2. Clique em Executa

3. Informe as variáveis de acordo com a necessidade. Segue descriçao campo a campo: