Guia do processo "Criação de pedidos a partir de tarefas"

Introdução

O processo "Criação de pedidos a partir de tarefas" (UNUM/Tarefa/Configurações e Manutenções/Ferramentas/Criação de pedidos a partir de tarefas) tem por objetivo utilizar as informações de uma tarefa para a criação de pedidos de forma automatizada. Basicamente, o sistema reúne informações do cadastro do usuário, de tabelas de sugestão e da tarefa para que seja possível a criação de pedidos com classes filhas de "Pedidos e Provisões.

Pré-requisitos

Para a melhor utilização deste recurso, faz-se necessária a compreensão dos cadastros gerais e funcionamento dos módulos Tarefa e Venda.

Cadastros

Para que seja possível gerar pedidos através do processo "Criação de pedidos a partir de tarefas", é necessário considerar os seguintes pontos de configuração e cadastro:

1. As informações do estabelecimento e local de escrituração a serem atribuídas no pedido são os mesmos indicados no cadastro da entidade do usuário logado.

2. As informações de classe e núcleo são provindas das tabelas de sugestão para tal.

3. A classe do pedido a ser criado deverá possuir condição de pagamento configurada em seu cadastro.

3.1 Caso o pedido não necessite de condição de negociação, a classe utilizada deverá possuir a configuração "Permite Negociação" = Não.

4. Não é obrigatório, mas podem ser configuradas tabela e regra de preço para o recurso do pedido a ser criado.

4.1 Caso queira-se utilizar o custo médio do recurso como sugestão de preço unitário, a classe do pedido a ser criado deverá possuir a configuração "Usa custo médio no preço unitário" = Sim.

5. O fluxo de situações utilizado para a classe de tarefas que originará o pedido deve ter somente uma opção de situação após a atual no momento de geração do pedido.

6. O sistema não considera os recursos indicados na grade "Materiais", dentro de “Ocorrências de Manutenção”, para a geração do pedido, sendo válidas somente as informações contidas na grade "Materiais Requisitados".

6.1 Caso as grades "Ocorrências de Manutenção" e "Materiais Requisitados" estejam visíveis e preenchidas na tarefa, o sistema também não consegue associar recurso algum ao pedido criado.

O pedido criado tem status aprovado e pendente de baixa.