Ο σεβαστοκράτωρ Ισαάκ, γαμπρός του Αλεξίου Γ΄, εκστρατεύει με σημαντική δύναμη εναντίον των Βουλγάρων, όμως πέφτει σε ενέδρα στην κοιλάδα του Στρυμώνα, κοντά στις Σέρρες και αιχμαλωτίζεται, ενώ το υψηλό του αξίωμα τον εμπλέκει σε διαμάχες ανάμεσα στους Βούλγαρους και τους Βλάχους, για να πεθάνει εν τούτοις αργότερα άδοξα στην φυλακή.
Ο ένας από τους Βλάχο-Κουμάνους αδελφούς που εξουσιάζουν τους Βούλγαρους, ο Ιβάν Ασσεν φονεύεται ύστερα από ερωτικής φύσης λογομαχία, από τον ανηψιό του, Ιβάνκο, φρούραρχο του Τυρνόβου. Συγκεκριμένα ο Ιβάν Ασσεν είχε επιχειρήσει να επιτιμήσει τον Ιβάνκο επειδή έμαθε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την κουνιάδα του Ασσεν. Ο Ιβάνκο, φοβούμενος την οργή του αδελφού του Ιβάν Ασσεν, του Θεοδώρου (Πέτρος Δ΄), αποστατεί στους Ρωμιούς παραδίδοντάς τους την πρωτεύουσα της χώρας, [Παλαιό & Μεγάλο] Τύρνοβο /[Βέλικο] Τάρνοβο.
Ο ρήγας της Ουγγαρίας, Μπέλος Γ΄, βοηθάει τους Ρωμιούς εναντίον των Βουλγάρων, όμως πεθαίνει τον ίδιο χρόνο. Τον διαδέχεται ο γιος του, Εμέριχος, τον οποίο όμως ανταγωνίζεται ο αδελφός του, Ανδρέας (Β΄).
Ο σουλτάνος Γιγιαθαντίν Καϊ Χοσρού ερημώνει την κοιλάδα του Μαιάνδρου συλλέγοντας και 5.000 αιχμαλώτους. Βορειότερα, ο μελίκ Μουχιαλντίν Μασούτ πολιορκεί την πόλη Δαδιβρα, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ακόμα έναν ψευδο-Αλέξιο Β΄. Η δύναμη που στέλνεται από τον Αλέξιο Γ΄ για την ανακούφιση των Δαδιβρων, επικεφαλής έμπιστών του ανδρών, όπως ο Θεόδωρος Βρανάς, καταστρέφεται στο όρος Μπαμπάς. Οι πολιορκημένοι έρχονται σε συνεννόηση με τους Τούρκους και εκκενώνουν την πόλη τους. Στο τέλος του έτους, ο Αλέξιος Γ΄ ειρηνεύει την περιοχή υπόσχοντας τακτική χορηγία στον Μουχιαλντίν.
Αλλά και στον Ερρίκο Στ΄ των Χοενστάουφεν υπόσχεται χορηγία 115.000 Υπέρπυρων για την αποφυγή εισβολής. Εντελώς αυθαίρετα, ο Αλαμανός αυτοκράτωρ Ερρίκος Στ΄ ο Σκληρός (ρηξ Αλαμανών Αμερίγος, Φρεδερίχου υιός) διατυπώνει αλαζονικές αξιώσεις προς το νέο ομόλογό του στην Ανατολή, Αλέξιο Γ΄ Άγγελο. Φυγομαχώντας άδοξα τότε, η Ρωμανία δέχεται να καταβάλλει ετησίως στη Γερμανία (επίσης Αλαμανία - Νεμιτζία - Τευτονία) 1600 λίτρες χρυσού ή 115.000 Υπέρπυρα, το «Αλαμανικόν» άχθος.
Εν τω μεταξύ, ο σουλτάνος Καϊ-Χοσρού χάνει σε εμφύλια σύρραξη από τον αδελφό του, Ρουκναντιν Σουλεϊμάν Β΄, οπότε προσφεύγει στη Κ/πολη, υπό την προστασία του Αλεξίου Γ΄ και νυμφεύεται μια κόρη του Μανουήλ, γιου του Θεοδώρου Μαυροζώμη και μιας νόθας κόρης του Αλεξίου, γιου του Ιωάννου Β΄ Κομνηνού, και συζύγου της Ρωσίδος πριγκήπισσας Ευπραξίας (Ντομπροτζαγια), κόρης του Μστισλάβου (Χαραλντ), μεγάλου ηγεμόνα του Κιέβου, αλλά και της Ειρήνας (Κάτα) της Αλανής, κόρης του Δαυίδ Β΄, βασιλέως της Γεωργίας.