SUでの営業担当の引継ぎとは

SUでは、広告主の営業担当の引継ぎをする機会が２回あります。

　１.新規開発部 →SU　へ担当が変わるとき

　２.SU→引継ぎ先　　 へ担当が変わるとき

■引継ぎ業務日

▼毎月月初（月初５営業日までに）

下記の作業をどちらも行ってください。

＜１.新規開発部 → SUへ担当が変わるとき＞の引継ぎ作業

＜２.SU→引継ぎ先 へ担当が変わるとき＞の引継ぎ作業

▼毎月のなかば（15日あたり）

下記の作業を行ってください。

＜２.SU→引継ぎ先 へ担当が変わるとき＞の引継ぎ作業　

引継ぎ業務の手順について

引継ぎが行われた際に、ハブスポットとECバックエンド上で新担当者名を反映させる必要があります。

それぞれ必要になる業務内容が異なるため、順番に開設します。

＜１.新規開発部 → SUへ担当が変わるとき＞

SUの営業担当にアサインされたとき、通常は下記の動きが行われます。

・ハブスポット上でチケットが「アサイン済み」のステータスになり、担当名も新担当者名へ変更される。

・業務推進課の方が、ハブスポットの上記チケットステータスを確認して、ECバックエンド上に新担当名を反映させる。

ただ、月末の最終営業日１８時以降になるとステータスの関係上、ECバックエンド上に新担当者名が正しく反映されなくなります。

これを正しい新担当者名に変更する申請作業が必要です。

■引継ぎ方法

①正しく反映されていない案件を確認する

コンサルサポート　→　営業担当を「村上絵梨子」さんにソートしてください。

表示された案件が、引継ぎ対象になります。

※正しく新担当者名が反映されていないものは、一旦担当者名が村上さんになっているためです。

②上記案件の正しい担当者名を調べる

ハブスポット＞ダッシュボード＞稼働関連状況＞アサイン状況

右上のマークから、エクスポートを選択→メールでCSVが届くため、ダウンロードしてください。

該当案件の正しい担当者名を調べてください。

※エクスポートの権限がない場合は、権限付与の依頼をしてください。

③エクセルシートに記入

下記のような形式で記載してください。

シート名は、「SU＿営業担当引継ぎ依頼」等でかまいません。

※記入後には前月と重複したものはないか、必ず確認してください。

④AgileWorksで引継ぎの申請

AW>書類作成＞【依頼書】営業関連＞営業担当変更依頼書

（１）記入方法は、本ページ下記の「Agile申請方法」を参考にしてください。

（２）③で作成したエクセルシートの添付も行ってください。

　　　AgileWorks画面の左側「添付」をクリックすることで行えます。

＜２.SU→引継ぎ先 へ担当が変わるとき＞

SUから引継ぎされるものについては、すべて一度で引継ぎ業務を行います。

ハブスポット上では担当名は変わっているため、ECバックエンド上で新担当者名を反映させるために行います。

■引継ぎ方法

①SU案件の進捗シートの「新・引継ぎ済み」タブ(2022年６月時点)

前回の引継ぎ以降の案件に対して、すべて引継ぎ業務を行います。

どこまで引継ぎしたのかわかるように、印をつけるようにしてください。

②エクセルシートに記入

（１）下記のような形式で記入してください。

（２）シート名は、「SU＿営業担当引継ぎ依頼」等でかまいません。

※月初時の引継ぎでは＜1.新規開発部→SU＞引継ぎ作業も行うため、同じシートに追記してください。

③スラックのSUのチャンネルにて確認

作成したエクセルシートの内容を営業担当の方々に、念のため確認してもらうようにしてください。

④AgileWorksで引継ぎの申請

AW>書類作成＞【依頼書】営業関連＞営業担当変更依頼書

下記のように記載してください。

③で作成したエクセルシートの添付も行ってください。

AgileWorks画面の左側「添付」をクリックすることでできます。

AgileWorksでの申請記入方法

下記を参考に記入してください。

SLACKの「#業務推進_SU」チャンネルにて、申請を上げたAgileの書類IDとともに対応の依頼をお知らせできるといいかと思います。

書類IDの調べ方

2022/02/08　先野　編集