チケットのインポート作業（※SU業務）

チケットのインポート作業とは

営業担当が広告主へ提案した内容を、Hubspotのチケット機能で管理・記録しています。

営業担当が各自チケットを作成するのは非効率の為、インポート作業者が一括で全営業担当分のHubspotチケットを作成します。

一括でチケット作成するために、全営業担当分の提案情報がまとめられたデータをHubspotへインポートする作業を行います。

作成されたチケットと広告主の情報（※Hubspot上では「取引」）は自動的に紐づけられる仕組みです。

インポート方法

①インポートする箇所を確認する

【１】SUの全営業担当が提案内容をまとめているシートがあります。

（https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U6qjowTQ5jQYHYYc7gu5H0MDjWfwKFzkRDrsAaSU-4w/edit#gid=0）　※2022年2月現在

【２】シート内で、まだインポートできていないデータを確認します。

前回のインポート者が、どこまでインポートしたのか印をつけているはずなので確認しましょう。

インポート範囲を確認出来たら、最後の行に上記と同じような印をつけましょう。

※次のインポート日に、どこまでインポートしたかわかりやすいように「ここまで」などの印をつける。

②インポートするデータをエクセルに移す

【１】エクセルにデータを移す

まず、シート上の一番上の行をコピーしてエクセルに値貼り付けしてください。

次に①で確認したインポート範囲の行を全てコピーして、エクセルに値貼り付けしてください。

（完成イメージ）

③Hubspotへインポートする

（１）サービス＞チケットのページを開き、右上の「インポート」をクリックしてください。

④下記の手順で選択してください。

⑤下記のアップロードのページにて

②で作ったエクセルシートをアップロードしてください。

”このファイルには「Deal ID」列が含まれています”のチェックボックスをチェックしてください。

（７）”Hubspotプロパティーにファイルの列ヘッダーをマッピングする”のページにて、下記変更

■Pipelineの項目を変更

「戻る」を選択→「チケットのプロパティー」を選択→パイプラインと検索し、表示されたものをクリック

■広告主IDの項目を変更

列をインポートしないを選択

⑥インポートするをクリック

2022年2月14日　先野　編集