1.2. Ferestre

Fereastra de lucru este locul în care puteți crea, modifica și șterge înregistrări. Puteți avea mai multe tab-uri deschise în fereastra de lucru. Inițial, se afișează tab-ul Home (Acasă), care poate fi configurat a fi un tablou de bord de tip:

• • K-Board

  • Calendar Sarcini

  • Sales Pipeline

Selecția se realizează în câmpul Home tab din meniul Unelte -> Preferințe Utilizator. Tab-ul Home nu poate fi închis. 

În funcție de tipul de fereastra și a înregistrărilor, poate să apară și o a doua fereastră (în partea de jos a ecranului). Tab-uri suplimentare pot apărea, de asemenea pe a doua fereastră.

Observații: 

• pentru situațiile în care este permisă ștergerea unei înregistrări, însă aceasta este utilizată, sistemul returnează eroare detaliată, cu numele tabelei şi al coloanei din a căror cauză înregistrarea respectivă nu poate fi ștearsă.

  • ex. dacă se încearcă ștergerea unei campanii de marketing deja utilizată pe facturi, mesajul returnat este: "Couldn't delete this record. It exists records addicted to this entry in the table Invoice".

• Începând cu v18.03 a fost adăugată o nouă opțiune pentru ferestre și anume ”Save & New” (Alt+B). Această combinație este disponibilă din orice fereastră din care se pot efectua introduceri de date. La apăsarea acestei combinații de taste, înregistrarea curentă se salvează și se deschide o nouă înregistrare goală (echivalent cu apăsarea Alt+S și apoi Alt+N). Mecanismul este util în cazul ferestrelor de culegere rapidă de date, unde se poate implementa și un buton pe fereastră care la acționare să producă ”Save & New”.

Căutare

Exista două tipuri de căutări: căutare de bază și căutare avansată.

• Căutare de bază - se accesează prin tab-ul Baza:

  • permite utilizarea de filtre presetate;

  • filtrele de căutare sunt specifice pentru fiecare fereastra și se pot defini doar de către administratorul de sistem;

  • butoanele de filtrare: an, lună, săptămână, zi filtrează înregistrările procesate din perioada selectată cât și cele neprocesate (din toate perioadele), existente în sistem.

  • istoricul căutărilor este salvat și se poate apela din câmpul Interogările mele;

• Căutare avansată - se accesează prin tab-ul Avansat:

  • permite definirea de filtre de căutare;

  • se pot combina mai multe condiții pentru a creea filtre complexe;

• • • • în câmpul Coloana introduceți numele coloanei sau alegeți-o din lista disponibilă;

      • alegeți operația în câmpul Operator;

      • în câmpul Valoare interogare introduceți valoarea cu care va fi comparată coloana aleasă;

În fereastra de căutare, în tab-ul Avansat există posibilitatea de filtrare cu bifă setată de către utilizator pe operatorii logici Și/Sau/Negație.

• • • Logică operator    "Și":         - rezultatul returnat al parametrilor filtrați este afișarea tuturor rezultatelor ce îndeplinesc simultan condițiile selectate.

    • Logică operator   "Sau":       - rezultatul returnat al parametrilor filtrați este afișarea rezultatelor ce îndeplinesc cel puțin o condiție.

    • Logică operator "Negație": - rezultatul returnat este negația condițiilor operatorului "Sau".

Observație: Operatorul logic nu se salvează în filtru.

Meniu Câmpuri

Câmpurile din cadrul unei ferestre admit următoarele acțiuni rapide, prin click-dreapta de pe mouse:

Valori Preferință

Nivelele la care se poate seta o Valoare Preferință sunt:

• Fereastră - valoarea setată este valabilă doar în fereastra respectivă dacă opțiunea este bifată, altfel valoarea este valabilă pentru toate ferestrele care conțin acest câmp;

• Utilizator/Contact - valoarea setată este valabilă doar pentru utilizatorul respectiv dacă opțiunea este bifată, altfel valoarea este valabilă pentru toți utilizatorii;

• Societate - valoarea setată este valabilă doar pe societatea respectivă dacă opțiunea este bifată, altfel valoarea este valabilă pentru toate societățile;

• Titular - fără posibilitate de modificare, în SocrateCloud preferințele se aplică strict pentru un anumit Titular.

Aceste nivele sunt disponibile în funcție de drepturile acordate utilizatorului prin rol. La nivel de Rol, prin intermediul câmpului Nivel Preferință, se indică nivelul la care utilizatorii cu rolul respectiv pot (sau nu) salva valori preferință. În mod asemănător, valori preferința se pot salva şi pentru procese sau formulare.

Toate aceste preferințe salvate pot fi gestionate global din fereastra Preferințe, din meniul Sys Admin -> Date -> Utilitare.

Nivelul de securitate se aplică astfel:

• utilizatorul simplu va putea doar să consulte lista de preferințe ce va conține doar preferințele pe care el le-a salvat;

• administratorul va putea consulta și șterge oricare dintre preferințe, atât cele salvate de el cât și cele salvate de către ceilalți utilizatori.

Utilizatorii au la dispoziție procesul Resetare Preferințe prin care pot șterge toate preferințele salvate pentru o fereastră, un formular sau un proces, în funcție și de drepturile date prin rol.

Obs: Dacă pe un câmp a fost setată o valoare de preferință, ulterior nu se poate seta ca și preferință o valoare nulă. Pentru acest lucru trebuie ștearsă înregistrarea aferentă preferinței din fereastra Preferințe sau rulat procesul Resetare Preferințe.

Vizualizare în Grid

Vizualizarea în grid permite vizualizarea de înregistrări multiple în același tab. Pentru acest mod de vizualizare, sunt disponibile următoarele opțiuni: 

Înregistrările se pot ordona în funcție de valoarea dintr-o coloana prin click pe capul coloanei. Pentru schimba între ordonare crescătoare și descrescătoare se face click pe capul coloanei. Ordinea de afișare a coloanelor poate fi schimbata prin drag&drop, iar coloanele pot fi redimensionate.

Prin click dreapta pe capul unei coloane se va deschide un meniu cu opțiunile de customizare pentru coloane . Sunt disponibile următoarele opțiuni:

• Coloane - se utilizează pentru a selecta coloanele afișate și a ordinii de afișare. Opțiunea deschide o fereastră de selecție sau un submeniu cu bife;

  • Ordonați Crescător/Ordonați Descrescător - permite ordonarea înregistrărilor;

  • Configurați Sortarea - permite definirea unor reguli de ordonare a înregistrărilor bazate pe coloane multiple;

  • Grupare, Configurare Grupare - grupează și însumează înregistrările în funcție de valorile din această coloana;

  • Blochează / Dezgheață - coloana va fi întotdeauna afișata, în stânga ferestrei;

  • Adăugați un câmp cu formulă - permite definirea de coloane de tip calcul între valorile coloanelor existente;

  • Adăugați un câmp cu sumar - permite definirea unei coloane de tip text care sa conțină valorile coloanelor existente;

  • Redimensionare Automată Coloane - redimensionează coloanele în funcție de lungimea valorilor;

    • Limitare: nu se poate utiliza pe ferestre "Read Only";

Edit Highlights, care permite stabilirea de reguli de marcare a câmpurilor afișate în grid, astfel:

• în stânga ferestrei se selectează câmpul pentru care se gestionează regulile de marcare;

• în partea din dreapta se definesc filtre de selecție pentru înregistrările la care se va aplica regula de marcare;

• marcarea se definește prin intermediul câmpurilor: 

  • • Text, Fundal - culori de afișare text și respectiv, fundal pentru câmpurile care respectă filtrul de selecție;

    • Pictogramă - o pictogramă va preceda câmpurile care respectă filtrul de selecție;

• după definirea sau modificarea în fereastra Edit Highlights, este necesar ca marcajele să fie salvate prin apăsarea butonului Salvează customizare (aflat în meniul Salvează customizare)

Exemplu: valoarea din câmpul Text este egală cu "#1" și se selectează ca și pictogramă, <bifa verde>, câmpurile din fereastra principală cu valoarea "#1" vor fi afișate precedate de bifa respectivă.

Customizările făcute pentru layout-ul ferestrelor (inclusiv setările de tipul Hilites) pot fi setate și salvate de către administrator pentru toți utilizatorii sau pentru un anumit rol. Setările efectuate de către administrator se aplică cu prioritate față de cele pe care le poate seta utilizatorul pentru el însuși.

Nivelul la care se poate face salvarea customizărilor este determinat de opțiunea Nivel Customizare setată pentru fiecare rol (vezi 3.1. Roluri).

În fereastra Stare vizualizare grid sunt expuse toate înregistrările aferente customizărilor. Doar administratorul de aplicație poate vizualiza și șterge înregistrările din această fereastră.

Atașamente

Fereastra Fișiere Atașate permite vizualizarea tuturor înregistrărilor care au fișiere atașate.

Fereastra Căutare Fișiere Atașate permite căutarea fișierelor atașate în funcție de nume, tabela din care face parte înregistrarea la care sunt atașate, societate sau terț.

Observații:

• Mărimea maxima permisă pentru fișierele atașate se definește la nivel de rol în câmpul Dimensiune Maximă Atașament.

• sistemul permite atașarea de fișiere PDF din conturi Google Apps / Drive. Pentru a fi activă aceasta funcționalitate, utilizatorul SocrateCloud trebuie sa fie logat folosind un cont Google Apps. Dacă nu s-a stabilit nici o limită la nivel de rol, această funcționalitate va fi inactivă.

• Nu se pot atașa fișiere în acele ferestre (tab-uri) a căror identificare se realizează prin două sau mai mute atribute. De exemplu, în fereastra Articole: 

  • tab Aprovizionare - furnizor și produs;

  • tab Prețuri - versiune listă preț și produs;

  • etc.