8.2.2. Procese Necesare

Generare Bonuri Transfer din NAP

Procesul Generare Bonuri Transfer din NAP, localizat în meniul Aprovizionare -> Necesar de aprovizionare, generează bonuri de transfer din necesare de aprovizionare pentru situații de re-aprovizionare internă. Astfel se poate obține o realocare a stocurilor între gestiuni în funcție de o cerere. 

Se pot genera Bonuri de transfer multiple dintr-un necesar până ce stocul transferat acoperă întreaga cerere.

Se pot genera Bonuri de transfer multiple pentru articolele cu lot, data garanție. Generarea bonului de transfer se realizează doar pentru articolele cu loturi valide (dată garanție în termenul de valabilitate). 

Bonurile de transfer se vor obține doar pentru acele detalii de pe necesarele de aprovizionare pentru care s-a indicat aprovizionarea internă (au marcată căsuța Aprovizionare Internă). 

Gestiunea de pe necesar reprezintă gestiunea destinație de pe bonul de transfer.

În urma rulării procesului se obțin atâtea bonuri de transfer câte perechi gestiune sursă-gestiune destinație se obțin în conformitate cu articolele care rezultă din necesarul de aprovizionare și cu indicațiile despre gestiunile sursă din definirea articolelor (tab Fluxuri, fereastra Articole).

Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

• Tip document - se selectează subtipul de bon de transfer ce se va obține;

• Necesar - se poate selecta un singur necesar. Dacă nu, vor fi selectate toate necesarele deschise, în funcție de filtrele selectate:

• Societate

• Gestiune sursă

• Gestiune destinație

• Data document

• Data solicitării

• Prioritate

• Angajat

• Articol

• Consolidare document - detaliile de pe mai multe necesare de aprovizionare vor fi consolidate pe un singur detaliu pe un bon de transfer obținut, numai dacă:

  • au aceeași societate (aferentă gestiunii sursă) ;

  • au aceeași gestiune și celulă sursă;

  • au aceeași gestiune și celulă destinație;

  • au aceleași articole;

• Acțiune document - se indică starea în care se dorește obținerea bonului de transfer ("În Progres" sau "Finalizat");

• Ierarhie raportare - ierarhie de raportare opțională. Dacă nu se selectează, va fi folosită ierarhia implictă.

Reguli de obţinere BT

• • Societatea =

    • cu prioritate 0 = societatea pe care e definita "Gestiunea Sursa" din definirea articolului, tabul "Fluxuri" (M_Replenish), unde "Gestiune" = gestiunea din necesar si bifa "Activa" aplicată (daca sunt mai multe inregistrari pe conditia data atunci top 1), sau

    • cu prioritate 1 = societatea pe care e definita "Gestiunea Sursa" din definirea gestiunii din master necesar (tabela M_Warehouse, camp M_WarehouseSource_ID), sau

    • nimic - caz in care nu se genereaza BT.

  • Gestiunea Sursă =

    • cu prioritate 0 = Gestiunea specificată ca parametru la rularea raportului (versiunea 18.12)

    • cu prioritate 1 = "Gestiunea Sursa" din definirea articolului, tabul "Fluxuri" (M_Replenish), unde "Gestiune" = gestiunea din necesar si bifa "Activa" aplicată (daca sunt mai multe inregistrari pe conditia data atunci top 1), sau (dacă nu este specificată gestiunea în parametrul articolului),

    • cu prioritate 2 = "Gestiunea Sursa" din definirea gestiunii din master necesar (tabela M_Warehouse, campul M_WarehouseSource_ID), sau

    • nimic - caz in care nu se genereaza BT.

  • Gestiunea Destinaţie = este intotdeauna "Gestiunea" de pe master necesar.

  • Data mişcare = data curenta la care se ruleaza procesul!

  • Data contabilă = Data miscare;

  • Tip document = "Material Movement";

  • Celula sursă (atat de pe master BT cât şi de pe detalii BT, pe BT-urile generate nu vor exista diferente intre master si detail, si se obtin grupat dupa aceasta):

    • cu prioritate 0 = celula din definirea Articolului tabul "Locator" (M_ProductLocator), conform "Gestiunii Sursa" determinate mai sus, sau

    • cu prioritate 1 = celula "Implicita" din definirea "Gestiunea Sursa" determinate mai sus, sau

    • cu prioritate 2 = celula din definirea articolului (M_Product), sau

    • nimic - caz in care nu se genereaza BT.

  • Celula destinaţie (atat de pe master BT cat si de pe detalii BT, pe BT-urile generate nu vor exista diferente intre master si detail, si se obtin grupat dupa aceasta):

    • cu prioritate 0 = celula din definirea gestiunii specificată ca parametru la rularea raportului

    • cu prioritate 1 = celula din definirea Articolului tabul "Locator" (M_ProductLocator), conform "Gestiunii Destinatie" determinate mai sus, sau

    • cu prioritate 2 = celula "Implicita" din definirea "Gestiunea Destinatie" determinate mai sus, sau

    • nimic - caz in care nu se genereaza BT.

  • Articolele - sunt de pe necesar, grupat pe articol dacă s-a indicat astfel;

  • Cantitatea (introdusa=miscata) = întotdeauna în UMbază din definirea articolului (UMstoc) - atentie! necesarul se poate introduce şi în alta UM deci se ia în calcul campul "Cantitate" (nu Cantitate introdusa!).

  • de pe un necesar pot obtine unul sau mai multe BT, în functie de gruparea pe gestiunea/celula sursa. Un BT va avea pe el o singura pereche [gestiune/celula sursa - gestiune/celula destinatie];

  • de pe Necesarele de pe care s-au generat BT-uri, NU se mai pot genera alte documente (COF/PO);

  • doar de pe Necesarele care au bifa de "Aprovizionare Interna" (detail), se pot genera BT-uri;

  • NU se pot genera COF (PO) de pe Necesare care au bifa de "Aprovizionare Interna" (detail).

Scopul raportului:

• • Calcul Necesar de Re-Aprovizionare pentru aprovizionare intre gestiuni ale aceleiasi locatii.

  • Proces de generare Necesar de Aprovizionare Intern de pe care se vor genera Bonuri de Transfer pentru articolele al caror stoc a scazut sub stocul minim.

  • Stocul minim se seteaza la nivel de Articole- tab Fluxuri.

  • Bonurile de transfer generate vor fi defalcate pe celule.

Descriere raport

• •  In cadrul raportului sunt aduse articolele pentru care cantitatea minima sau maxima a scazut sub nivelul indicat de "Tip Aprovizionare" din Articole- tab Fluxuri. 

  •  In calcul intra :

    • • articolele unde gestiunea (de aprovizionat) din Fluxuri corespunde cu gestiunea din parametrii raport.

      • articolele unde celula de pe tab Articole corespunde cu celula din parametrii raport.

      • articolele la care stocul disponibil de pe gestiunea de aprovizionat este negativ si nu au informatii precizate in tab-ul Fluxuri (cantitate minima, maxima)

  • Daca se opteaza pt. generare document din raport, atunci se va genera un Bon de Transfer cu urmatoarele caracteristici:

  • * in cazul in care exista mai multe gestiuni sursa, vor fi create documente distincte

Antet document:

• • Gestiune Sursa: Gestiunea sursa pt. gestiunea de aprovizionat

  • Celula sursa (antet document): implicita

  • Gestiune destinatie: Gestiune de aprovizionat.

  • Celula destinatie (master document) -implicita

  • Stare document: "In Progress".

  • Explicatii document: Se vor scrie parametrii introdusi in proces:Gestiune, Raft.

Detalii document:

• • Articole: se vor aduce doar articolele pt. care exista stoc pe gestiunea sursa-filtrate conform parametru raport: "Raft"

  • Cantitate: se va aduce cantitatea de aprovizionat in limita stocului fizic de pe gestiunea sursa.Se vor aduce articolele filtrate dupa filtru raport: Celula (Raft) din legatura articol-locator.

  • Celula sursa/ destinatie: : master document.

  • Aprovizionare- Necesare Aprovizionare- Aprovizionare interna (SocrateOpen)

  • Se lanseaza raportul si se introduc filtrele de selectie.

  • Daca nu se selecteaza Gestiunea sursa, atunci se preia in functie de legatura Gestiune- Gestiune sursa din tab Fluxuri din fereastra Articole sau daca nu s-a definit aici, se preia pe baza legaturii Gestiune- Gestiune sursa din fereastra Gestiuni si Locatii.

  • Se va genera un raport pe baza filtrelor aplicate, care poate fi exportat local, printat sau trimis in format pdf pe mail.

  • Daca la filtre se selecteaza si tip document- Bon Transfer automat se va genera si un transfer intre gestiuni.

Generare Bonuri Transfer din NAP autocompletare lot

Procesul Generare Bonuri Transfer din NAP autocompletare lot, localizat în meniul Aprovizionare -> Necesar de aprovizionare, generează bonuri de transfer din necesare de aprovizionare pentru situații de re-aprovizionare internă, pentru articolele definite cu set de proprietăți, care are bifat Referință. Astfel se poate obține o realocare a stocurilor între gestiuni în funcție de o cerere. 

Parametri procesului sunt aceiași cu cei ai procesului Generare Bon Transfer din NAP. 

Transferul de stoc pentru articolele din detaliile necesarului dintr-o gestiune în alta se face prin determinarea instanței din gestiunea sursă și transferul articolului în gestiunea destinație cu aceeași instanță. Mecanismul de determinare a instanțelor pe fiecare linie generată, se face pe baza dimensiunilor completate proiect, fază;

Generare comenzi furnizor din NAP

Procesul Generare comenzi furnizor din NAP localizat în meniul Aprovizionare -> Necesare Aprovizionare permite generarea de comenzi furnizor dintr-o selectie de necesare de aprovizionare (NAP) finalizate. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri:

• Necesar - se selectează necesarul de aprovizionare (NAP) utilizat ca sursă pentru generarea de comenzi furnizor. Numai necesarele de aprovizionare care sunt finalizate pot fi utilizate. Dacă nu se selectează un necesar, comanda va fi generata pe baza tuturor necesarelor de aprovizionare finalizate. Pentru a limita necesarele folosite se pot folosi următoarele filtre de selecție: Societate, Gestiune, Data Document (de la - pana la), Data solicitării (de la - până la), Prioritate, Angajat, Articol;

• TipDoc comandă - parametru utilizat de procesul Generează Comenzi Furnizor din NAP. Necompletat: Comanda Furnizor se generează cu tip document care are bifa "Implicit";

• Listă Prețuri - se poate suprascrie lista de prețuri furnizor. Dacă nu este selectată se aduce lista de prețuri specificată la nivel de furnizor;

• Valuta - dacă nu s-a specificat parametrul Listă Prețuri se poate suprascrie valuta folosită;

• Furnizor - completat: furnizorul devine prioritar pentru toate liniile/NAP-urile selectate, rezultând o singură comandă COF. Necompletat: procesul utilizează comportamentul implicit (tip document marcat ”Implicit” și furnizorul determinat din articole/aprovizionare sau din grid)

• Consolidare Document - opțiune de consolidare pe o singură comandă a mai multor linii de NAP care au același furnizor; 

• Consolidare după articol - opțiune de consolidare pe o singura linie din comandă a mai multor linii de NAP care au același articol, aceeași instantă, același preț, aceeași societate și aceeași valoare pentru opțiunea Aprovizionare internă;

• Defalcare după agent - opțiune de defalcare pe mai multe comenzi în funcție de agentul de pe liniile necesarelor;

Se apasă Start  pentru a începe procesul.