Embedded Files
Setările necesar a fi efectuate în Socrate pentru folosirea procesului sunt:
1. Configurare server DocXchange
În fereastra cu același nume, disponibilă în meniul SysAdmin -> Date -> EDI, se introduc datele de conectare la serverul DocXchange, puse la dispoziție de DocProcess.
În tab-ul Parametrii Import se vor introduce:
Societatea - pe care se vor importa comenzile client
Gestiunea - folosita la importul comenzilor
Tip Document - folosit la importul comenzilor
Socrate Cloud face posibil schimbul de fișiere electronice pentru societățile care folosesc platforma DocXchange, incluzând preluarea comenzilor client și transmiterea facturilor emise.
Integrarea cu platforma DocXchange se realizează folosind protocoale de transport de tip ftps, prin transmiterea de mesaje în format .xml, fiind necesară componenta SocrateCloud EDI.
La acest moment este suportată structura fișierelor în relația cu retailer-ul Carrefour.
2. Setup parametrii relație Societate - Retail-er (Carrefour)
În tab-ul Coduri Furnizor, fereastra Societăți se va introduce codul de furnizor intern furnizat de retailer
La definirea terțului, în tab-ul Locații se va completa câmpul Global Location Number cu codul GLN comunicat de retail-er, aferent fiecărei locații
Comenzile client vor fi preluate din directorul FTP, prin rularea procesului Import Comenzi din platforma DocXchange, disponibil în meniul SysAdmin -> Date -> EDI.
Procesul poate fi rulat manual sau poate fi adăugat în Scheduler.
Acesta va interoga directorul FTP și va importa comenzile client, nepreluate încă, după regulile:
Tip document - selectat în fereastra de configurare
Nr. comandă client - din secvența de numerotare aferentă tipului de document
Gestiune - selectată în fereastra de configurare pentru societatea determinată la import
La importul comenzilor se completează toate campurile completate automat din interfata la selectia tertului
La importul comenzilor se aplică toate regulile comerciale valabile la momentul introducerii Comenzii Client (promoţii, discount-uri stabilite la nivel de Terţ)
Toate comenzile se importa cu Stare Document = “In progress”
Preluare comenzi clienți
Export facturi client
Facturile client emise se pot transmite:
La emiterea lor, prin apăsare butonului Export DocXchange, disponibil în fereastră, după finalizarea documentelor.
Descărcare directă - bifat, va descărca .xml-ul local, fără să îl transmită către platformă
Trimite copie - bifat, xml-ul generat va fi marcat ca fiind o copie a unui document transmis anterior
Transmitere facturi în calup, prin procesul Export Facturi către platforma DocXchange, disponibil în meniul SysAdmin -> Date -> EDI. Se poate rula manual sau adăuga în scheduler. Parametrii disponibili:
Societate - societate de pe documente
Terț - clientul (implementat doar pentru Carrefour)
Dată facturată - interval de filtrare documente transmise
Preluare mesaje DocXchange
Pentru fiecare schimb de fișiere platforma va transmite mesaje referitoare la starea acestora.
Mesajele se preiau prin rularea procesului Citire mesaje DocXchange Platform, disponibil în meniul SysAdmin -> Date -> EDI. Se poate rula manual sau adăuga în scheduler.
Mesajele preluate sunt disponibile in fereastra DocXchange Platform Log și trimise la adresa introdusă în câmpul E-mail Destinatie.
Page updated
Report abuse