2.07. Ierarhii

!!! NU efectuați modificări în aceste ferestre dacă sunteți logat cu utilizator definit la nivel de system !!!

Ierarhiile pentru entități se folosesc în vederea obținerii de rapoarte pe grupuri de entități. Fiecare entitate are o ierarhie asociată în mod implicit de către sistem.

Fereastra Ierarhii, localizată în meniul Sys Admin -> Reguli Generale -> Definiri Sistem, permite definirea de ierarhii. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Denumire, Descriere - se introduce o denumire și o descriere relevantă pentru ierarhia respectivă;

• Activă - indică dacă ierarhia este activă sau nu. O ierarhie inactivă nu poate fi folosită în raportare;

• Nu se folosește în raportare - opțiunea se folosește atunci când ierarhia nu trebuie folosită în raportare, deoarece timpul de execuție a rapoartelor ar deveni atât de mare încât nu se mai justifică raportarea detaliată conform ierarhiei. Este cazul entităților cu un număr semnificativ de înregistrări (>1mil.) caz în care raportările de cele mai multe ori sunt de tip listă simplă;

• Tabelă - se selectează tabela din care se preiau înregistrările care se vor ierarhiza (e.g. articole, terți, înregistrare meniu);

• Tip / Arie - se alege din lista predefinită tipul de entitate asociat. Trebuie efectuată împerechere corectă (e.g. tabelă "Articole" -> Arie "Articole");

• Toate Nodurile - opțiunea se folosește atunci când ierarhia va avea o structură arborescentă. Dacă ierarhia nu va avea o structura această bifă nu trebuie pusă! 

• Verificare Ierarhii - pornește procesul utilizat pentru a verifica ierarhiile pentru corectitudine și completitudine;

Fereastra Întreținere Ierarhii, localizată în meniul Sys Admin -> Reguli Generale -> Definiri sistem, permite utilizatorilor gestionarea clasificărilor, prin crearea, modificarea sau ștergerea de relații tip părinte - copil.

Se alege clasificarea ce urmează a fi gestionată în câmpul Ierarhie.

Dacă ierarhia nu are bifa Toate Nodurile, ierarhizarea se va realiza global prin butoanle Adaugă Tot respectiv Șterge Tot. Se obține o ierarhie simplă, lineară.

Dacă ierarhia are bifa Toate Nodurile, ierarhizarea se va realiza din coloanele descrise de mai jos:

• În coloana din stânga vor apărea nodurile definite în cadrul clasificării selectate.

• În coloana din mijloc sunt afișate elementele din nodurile selectate în prima coloană sau subnodurile.

• În coloana din dreapta sunt afișate toate elemente ce aparțin tabelei și nu au fost în ierarhizate (alocate pe o ramură a ierarhiei);

Se folosește funcția drag&drop, pentru a muta elemente din coloana din mijloc în coloana din stânga pentru a crea relații părinte - copil. Fiecare dintre coloane poate fi sortată sau ordonată manual prin drag&drop a elementelor în listă. În cazul unui număr mare de elemente se pot folosi funcțiile de filtrare și ordonare.

Obs: Pentru ca un element al clasificării sa poată avea alte elemente în subordine, la definirea lui se selectează bifa Nivel Consolidare.

Ierarhii Raportare

În SocrateCloud se pot defini mai multe clasificări pentru orice element din schema contabilă. Acest lucru permite raportarea pe diferite structuri ierarhice. Fereastra Ierarhii Raportare, localizată în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare se folosește pentru a defini structuri ierarhice. Se selectează Clasificarea (arbore) utilizată pentru fiecare element:

• Clasificare Societăţi

• Societate Trx

• Clasificare contabila

• Clasificare Activitati

• Clasificare Terti

• Clasificare Articole

• Clasificare Proiect

• Clasificare campanii

• Clasificare Regiune Vânzare

Notă: dacă un element nu este utilizat în schema contabilă definită pentru raportul financiar, acesta este ignorat.