Search this site
Embedded Files
Skip to main content
Skip to navigation
SocrateCloud - Manualul Utilizatorului
I. Documentaţie generală
00. Prezentare generală
0.1. Terminologie
0.2. Autentificare
0.3. Autentificare în 2 Pași
0.5. Multi
05.1. Multi - Societate
05.2. Multi - Valute
05.3. Multi - Sisteme de contabilitate
05.4. Multi - Taxe
05.5. Multi - Costuri
05.6. Multi - Lingvism
05.7. Analiză multi-dimensională
05.8. Schimbări structurale și colectarea automată a datelor
01. Interfaţa Utilizator
1.1. Bara Meniu
1.2. Ferestre
1.3. Tipărire
1.3.1. Documente
1.3.2. Rapoarte
1.3.3. Definiri
1.4. Indicatori de Performanță
1.5. Setup Wizards
1.6. Tablouri de Bord
02. Managemement Sistem
2.01. Inițializare Titular
2.02. Titular
2.03. Societăţi
2.04. Scheduler
2.05. Asociere imprimante
2.06. Servicii de email
2.07. Ierarhii
2.08. Fuziune Entități
2.09. Documente Recurente
2.10. Ţări, Localităţi şi Regiuni
2.11. Alte Setări/Procese
2.12. Fluxuri
2.13. Alerte
2.14. Import Date
2.15. Export Date
Întrebări frecvente
03. Securizare
3.1. Roluri
3.2. Acces Date Roluri
3.3. Utilizatori
3.4. Procese Roluri
3.5. Parole Utilizator
3.6. Audit
3.7. Sugestii şi sfaturi pentru securizare
Întrebări frecvente
04. Terţi
4.1. Definiri Terti
4.2. Introducere Terţi
4.3. Notificări de Refuz la plată
4.4. Documente oglindă
4.5. Informații Terţi
4.6. Termene de plată
Întrebări frecvente
05. Articole
5.1. Introducere Articole
5.2. Tipuri de Articole
5.3. Categorie Articole
5.4. Unităţi de Măsură
5.5. Proprietăți
5.6. Structuri / BOM
5.7. Info Articole
Întrebări frecvente
06. Taxe
6.1. Categorii taxe
6.2. Cote
6.3. Reguli aplicare cote TVA
6.4. Recalcul taxe
6.5. Rapoarte
6.6. Accize
6.6.1. Setup accize
6.6.2. Setup articole accizabile
6.6.3. Calcul accize
6.6.4. Raportare accize - Centralizator accize
6.7. Redevențe
6.8. Taxa verde
6.9. Modificare Cotă TVA (RO)
6.10. Modificare Cote TVA - 2025
07. Preţuri
7.1. Preţuri Articole
7.2. Configurare Liste Preţuri
7.3. Scheme de Discount
7.4. Procese Prețuri
7.5. Scheme - sugestii şi sfaturi
7.5.1. Listă de preţuri terţi
7.5.2. Listă preţ client - List Minus
7.5.3. Listă preţ client - Cost Plus
7.6. Simulator preţuri
08. Aprovizionare
8.1. Cereri de Ofertă
8.1.1. Subiecte Cereri
8.1.2. Introducere Cereri
8.1.3. Formular Necesar de ofertat
8.1.4. Răspunsuri Cereri
8.1.5. Formular răspunsuri cereri
8.1.6. Rapoarte Cereri
8.2. Necesare de Aprovizionare
8.2.1. Introducere Necesare
8.2.1.1 Formular Necesar de Comandat
8.2.2. Procese Necesare
8.2.3. Rapoarte Necesare
8.3. Comenzi Furnizor
8.3.1. Introducere Comenzi
8.3.2. Rapoarte Comenzi Furnizor
8.4. Recepţii
8.4.1. Introducere Recepţii
8.4.2. Consecinţe Contabile
8.4.3. Rapoarte Recepții
8.5. Facturi Furnizor
8.5.1. Introducere Facturi
8.5.2. Operare Facturi Furnizor
8.5.3. Consecințe contabile
8.5.4. Facturi Multiple
8.5.5. Declarație Vamală de Import
8.5.6. Rapoarte Facturi Furnizor
8.6. Asocieri Documente
8.6.1. Asocieri COF - NIR - FF
8.6.2. Vizualizare Asocieri
8.6.3. Consecinte Anulare
8.6.4. Consecinţe Contabile
8.6.5. Consecinţe Costuri
8.6.6. Rapoarte Asocieri
8.7. Rapoarte Aprovizionare
8.8. RMA Furnizori
8.9. Aprovizionare Articole
8.9.0. Setup pentru procesele de (re)Aprovizionare
8.9.1. Calcul Propunere de Aprovizionare
8.9.2. Raport Calcul Reaprovizionare
8.9.3. Raport Calcul Reaprovizionare (PIMM)
Întrebări frecvente
09. Stocuri
9.01. Gestiuni şi Locaţii
9.02. Bonuri de Consum
9.03. Bonuri de Primire
9.04. Inventar Fizic
Procesul de Inventariere (RO)
9.05. Bonuri de Transfer
9.06. Bonuri de Autorecepție
9.07. Procese Stocuri
9.08. Rapoarte Stocuri
9.09. Evidenţa Obiectelor de Inventar prin Stocuri
9.10. Reevaluare Stoc cu Notă Credit
9.11. Reaprovizionare
9.12. Generare Producție în baza Vânzărilor
Întrebări frecvente
10. Vânzări
10.01. Definiri Vânzări
10.02. Comenzi Client
10.2.1. Șabloane Document
10.2.2. Tipuri de Comenzi
10.2.3. Introducere Comenzi
10.2.4. Operare Comenzi
Exemplu Machetă "Sales - Delayed Order"
10.2.5. Liste de Distributie
Exemple
10.2.6. Rapoarte Comenzi Client
10.03. Avize de Expediție
10.3.1. Operare Avize
10.3.2. Introducere Avize
10.3.3. Confirmări
10.3.4. Împachetare
10.3.5. Rapoarte Avize
10.3.6. Consecințe contabile
10.04. Facturi Client
10.4.2. Introducere Facturi
10.4.3. Operare Facturi
10.4.4. Penalități şi Discounturi
10.4.5. Rapoarte Facturi Clienți
10.4.6. Consecințe contabile
10.05. Asocieri Avize - Facturi
10.06. RMA Clienți
10.07. Rapoarte Vânzări
10.08. Vânzări Articole (tab Terți)
10.09. Comisioane
10.10. Previziuni Vânzări
10.11. Gestiunea Custodiilor Client
10.12. Sisteme de Bonusare Client
10.13. Gestiunea Sistemelor de Vânzare de tip MLM
10.14. Gestiunea Vânzărilor prin Cutii
Întrebări frecvente
11. Trezorerie
11.01. Bănci și Conturi
11.02. Încasări și Plăți
11.03. Extrasul de Cont
11.04. Registrul de Casă
Documente Numerar
11.05. Alocări
Reguli de obținere a concilierilor în valută
11.06. Rapoarte Trezorerie
11.07. Plăţi cu Aprobare
11.08. Reguli de Plată
11.09. Reevaluarea Facturilor în Sold
11.10. Notificări Solduri
11.11. Planificare Plăți
11.12. Avansuri Client/Furnizor
11.13. Avansuri Angajați
11.13.1. Consecințe contabile
11.14. Procese Trezorerie
Întrebări frecvente
12. Contabilitate
12.01. Definiri Contabilitate
12.1.1. Scheme Contabile
12.1.2. Plan de Conturi
Import Plan de Conturi
12.1.3. Calendar și Perioade
12.1.4. Setup Contabilitate
12.1.4.1 Setup Contabilitate - fără tranzite
12.1.5. Documente
Documente de Bază
12.1.6. Valute
12.02. Transferuri Contabile
12.2.1. Reguli Transfer Stornare/Anulare
12.2.2. Server Contabilitate
12.03. Procese Contabilitate
12.04. Rapoarte Contabilitate
12.05. Rapoarte Financiare
12.06. Declaraţii
12.6.1. TVA Exigibilă
12.6.2. Jurnalele de TVA
12.6.3. D394 RO 2012
12.6.3. D394 RO 2016
12.6.3. D394 RO 2017
12.6.4. D390 - VIES
12.6.5. D300 - Decont de TVA
12.6.6. Declarația Intrastat
12.6.7. D406 - SAF-T
12.07. Reevaluări
12.7.1. Reevaluare Solduri Conturi în Valută
12.7.2. Reevaluare Recepţii Nefacturate
12.08. Rotunjiri
12.09. Repartizări Generale
12.9.1. Repartizare deviz prestări servicii
12.9.2. Repartizare note contabile salarizare
12.9.3. Generare - repartizare facturi combustibil
12.9.4. Generare - Capitalizare Cheltuieli Auto pe Proiecte
12.9.5. Repartizare - Refacturare cheltuieli pe locații
12.10. Repartizări Contabile
12.11. Note Contabile
Întrebări frecvente
13. Costuri
13.1. Infrastructură Costuri
13.1.1. Metode de urmărire, evaluare şi descărcare gestiune
13.1.2. Documente cu efecte asupra costurilor
13.1.3. Reguli Anulare şi Stornare
13.2. Configurare Costuri
13.3. Distribuție Costuri pe NIR
13.4. Ajustare Costuri
13.5. Procese Costuri
13.5.1. Ştergere Costuri şi Transferuri
13.5.2. Ştergere Completă de Costuri şi Transferuri
13.6. Rapoarte Costuri
Întrebari frecvente
14. Producție
14.2. Producţie Discretă
14.2.1. Configurări
14.2.2. Comandă producţie
14.2.3. Rapoarte
15. Imobilizări
15.01. Definiri Imobilizări
15.02. Introducere Imobilizări
15.03. Generare Imobilizari
15.04. Amortizare Imobilizări
15.05. Reevaluare Imobilizări
15.06. Alte Operaţiuni
15.07. Rapoarte Imobilizări
15.08. Proiecte Imobilizări
15.09. Customer Service
15.10. Evidenţa obiectelor de inventar prin imobilizări
15.11. Investiții Subvenționate
Întrebări frecvente
16. Management Utilaje/Resurse
16.1. Definiri Resurse/Utilaje
16.2. Mijloace de transport
16.3. Alocare Costuri pe Resurse
16.4. Carduri de Combustibil
16.5. Foaie Utilaje/Resurse
16.6. Rapoarte Resurse
17. Project Management
17.1. Definiri Proiecte
17.2. Introducere Proiecte
17.3. Consum Proiecte
17.4. Decont de timp şi servicii
17.5. Decont de cheltuieli
17.6. Procese Proiecte
17.7. Rapoarte Proiecte
17.8. Capitalizare Om/Ore pe Proiecte
17.9. Managementul Contoarelor
17.10 Gestiunea contractelor de arendă
Întrebări frecvente
18. Contracte
18.1. Contracte Clienți
18.2. Leasing/Asigurări/Credite
18.3. Contracte de Împrumut
18.4. Cheltuieli/Venituri repartizate
19. Resurse Umane
19.1. Definiri HRM
19.2. Pontaj Zilnic
19.3. Pontaj
19.4. Pontaj Lunar
19.5. Sarcini şi Calendar
19.6. Rapoarte și Procese
19.7. Evidența echipamentelor
Întrebări frecvente
20. CRM
20.1. Lead-uri și Oportunități
20.2. Sesizări
20.2.1. Definiri Sesizari
20.2.2. Operare Sesizări
20.2.3. Email-uri Sesizări (in/out)
20.2.4. Procesor Inbound Email şi Procesor Sesizări
20.3. Campanii Marketing
Întrebări frecvente
II. Dicţionarul Activ al Aplicaţiei
1. Elemente Sistem
2. Tabele şi Coloane
2.1. Audit modificari
2.9. Întrebări frecvente
3. Ferestre, Tab-uri & Câmpuri
3.1. Ferestre de tip Info
4. Context
5. Rapoarte şi Procese
6. Form
7. Reguli Validare
8. Referinţe
9. Înregistrare nouă
10. Lookup SQL
11. API Externe
III. Utilitare - Extensii
01. Extensii (add-on)
01. Extensie - EDI
1.1. Configurare
1.1.1. EDI Format
1.1.2. EDI Procesor
1.1.3. EDI BPartner
1.1.4. EDI Import
1.1.5. EDI Submit
1.1.6. EDI Log
1.1.7. EDI Import/Export
1.2. Utilizare
1.2.1. Import date
1.2.2. Export date
1.2.3. Transmitere documente - text file
02. Extensie - Servicii WEB
2.1. Securizarea accesului la serviciile web
2.2. Utilizarea serviciilor web RESTFul
2.2.1. Arhitectura
2.2.2. Publicarea tabelelor
2.2.3. Publicarea proceselor
2.2.4. GET
2.2.5. PUT
2.2.6. POST
2.3. Push Notifications / WebHooks
2.3.9 Sincronizare site
03. Extensie - WebStore
3.1. Setup
04. Extensii - Aplicații mobile
041. Extensie - SocrateMobile (inactivă)
042. Extensie - Hand Held
043. Extensie - Expense App
044. Extensie - WorkFlow App
045. Extensie - Service App
046. Extensie - Pontaje App
06. Extensie - Ofertare
6.1. Generare Liste&Versiuni de Preţ
07. Extensie - Agro
08. Extensie - WMS1
09. Extensie - Prețuri Ext
10. Extensie - FICO-Ungaria
02. Integrări cu terțe aplicații
01. Integrare SocrateSalarii
1.1. Fluxul datelor între aplicații
1.2. Configurări de bază
1.3. Import date
1.4. Export date
1.5. Generare note contabile
1.5.1. Definire combinaţii contabile
1.5.2. Import combinaţii contabile
1.5.3. Monografii Socrate Open
1.5.4. Descriere sume
1.5.5. Export sume SocrateCloud
1.5.6. Generare note contabile în SocrateCloud
02. Integrare Google Apps
2.1. Export rapoarte GoogleDrive / Import fişiere pdf
2.2. Sincronizare sarcini, contacte și imprimante
03. Integrare MicroStrategy
3.1. Configurare
3.2. Funcţii
3.2.1. Roluri
3.2.2. Utilizatori
3.2.3. Rapoarte
04. Integrare On-Line Banking
4.1. Export Plăţi
4.2. Încarcă Extras Cont MT940/CSV
4.3. Mapări Extrase Cont MT940/CSV
05. Integrare CF Datecs
5.1. Case de marcat suportate
06. Integrare Curieri
6.1. Integrare DB Schenker
07. Integrare Tecnet
08. Integrare DocXchange
09. Integrare Trello
9.1 Integrare Trello - detalii tehnice
10. Integrare Zopim
11. Integrare FluxVision WMS
12 Integrare cu centrale telefonice
13. Integrare SBS e-Factura
14. Integrare SBS e-Transport
IV. API
V. Socrate BI
Descriere Job-uri ETL
VI. Versiuni şi Release Notes
VII. Termeni şi Condiţii
SocrateCloud - Manualul Utilizatorului
3.2. Funcţii
Roluri
Utilizatori
Rapoarte
Report abuse
Page details
Page updated
Report abuse
