1.1. Bara Meniu

Bara de meniu prezintă opțiunile principale oferite utilizatorului în cadrul aplicației:

Meniu principal

Meniul conține lista completă a ferestrelor, formularelor, rapoartelor și proceselor oferite de aplicație. Se accesează prin butonul 

 aflat în colțul stânga sus:

Începând cu v15.05 se pot căuta elemente în meniu, indiferent dacă se scrie sau nu cu diacritice, iar căutarea va returna toate intrările care se potrivesc:

• e.g. dacă scriu "tert" va afișa toate intrările din meniu cu "%Terț%"

Începând cu v21.07 au fost aduse următoarele îmbunătățiri:

• • când se așează cursorul în câmpul de căutare, apare o listă cu ultimele 10 ferestre accesate din meniu;

  • pe măsură ce sunt scrise litere în câmpul de căutare, lista cu rezultate se modifică, selecția făcându-se la începutul listei dintre ultimele 10 accesări care se potrivesc combinației de litere, urmate de restul rezultatelor; 

• ultima accesare rămâne înscrisă în câmp pentru a se putea copia sau re-accesa rapid (click+enter).

Meniu Utilizator 

Meniul utilizator este poziționat în colțul dreapta sus al ferestrei, la stânga de meniul Favorite. 

Acest meniu afișează detalii despre utilizatorul logat în aplicație și se poate utiliza pentru delogarea din aplicație.

Pentru utilizatorii "Google Apps" este disponibilă opțiunea Modificați setările de autentificare care va deschide fereastra de autentificare, unde se vor putea selecta următoarele opțiuni: Limba, Rol, Titular, Societate, Gestiune, Imprimanta. Detalii în Autentificare.

Meniu Instrumente

Butonul 

 localizat în colțul dreapta sus al paginii va deschide un meniu cu următoarele componente:

• Unelte - se accesează submeniul Unelte;

• Setup - deschide pagina Setup. Detalii în Setup Wizards;

• Preferințe utilizator - deschide fereastra Preferințe Utilizator;

• Despre SocrateCloud - prezintă informații despre subscripție, implementare și versiune;

• Ajutor - un link către documentația SocrateCloud;

• Raportați o Problema - nu este disponibilă în versiunea actuală SocrateCloud.

Opțiunea Unelte din meniu va deschide un submeniu cu mai multe opțiuni:

• Consola - se deschide o consola pentru folosita de administratorii de sistem pentru depanare

  • Resetare cache client - folosita pentru ștergerea cache-ului web/browser (UI) - util atunci când s-au făcut ferestre noi, sau s-a modificat componența unor ferestre. Procesul poate fi apelat și din meniu: Sys Admin -> System Management -> Resetare Cache.

• Resetare cache client + server - au access doar utilizatorii logați cu un rol cu bifa de administrator și șterge cache-ul ce se face pe server: metadate, PO-uri, scripturi etc.

  • Monitorizare Servicii - deschide fereastra Monitorizare Servicii care se foloseste pentru monitorizarea proceselor în SocrateCloud. Începând din v15.03, butoanele "Opreşte tot" și "Porneşte tot" duc la atât la restartarea proceselor și actualizarea lor cât și la închiderea (ștergerea) proceselor care între timp au fost inactivate sau șterse.

• Sesiuni active pe server - au acces doar utilizatorii logați cu rol cu bifă de administrator, se folosește pentru vizualizare sesiuni active

• Utilizatori blocați - au acces doar utilizatorii logați cu rol de administrator; se afișează lista utilizatorilor care s-au blocat prin introducerea eronată a parolei de acces; se pot debloca.

• Context - afișează o fereastra cu variabile ce țin de sesiunea, fereastra sau tab-ul curent:

  • variabilele din context se pot utiliza pe formate de tipărire pe elemente de tip text sau la definirea unei ferestre pentru logica de afișare/read only. De exemplu:

    • @##AD_User_Name@ completat pe un element de tip text pe un format de tipărire, la tipărire va afișa utilizatorul curent (unde ##AD_User_Name e valoarea din context);

    • @IsSOTrx|'Y'@ - dacă variabila IsSOTrx nu există atunci variabila va returna Y;

  • sunt disponibile următoarele zone de context:

    • "Context Global", "Context Server" - conțin variabile ce țin de sesiunea curentă, respectiv server. Pot fi utilizate indiferent de fereastră;

    • "Context Fereastră", "Context tab" - conțin variabile ce țin de fereastra, respectiv tab-ul curent. Pot fi utilizate doar pentru operațiuni/definiri în cadrul ferestrei sau tab-ului respectiv;

    • "Context Modificări" - afișează variabilele modificate și nesalvate încă.

Preferințe Utilizator

Opțiunea Preferințe Utilizator va deschide o fereastră unde în care se pot seta următoarele:

• Salvare automata a datelor - la ieșirea dintr-o fereastra, modificările făcute pe înregistrare vor fi salvate automat;

• Afișează taburi avansate - dacă se bifează vor fi afișate tab-uri cu informații relevante pentru utlizatori avansați;

• Întotdeauna Previzualizare Tipărire - dacă nu se bifează, orice acțiune de tipărire se va face direct la imprimanta setată pe titular, fără previzualizare. Dacă nu există setată o imprimantă, sistemul va afisa un mesaj de eroare;

  • este valabil doar pentru rapoartele care au selectată opțiunea Tipărire Directă, disponibilă în fereastra Rapoarte și Procese;

  • imprimanta utilizată va fi cea selectată la autentificare, iar dacă nu cea implicită;

  • imprimantele disponibile se regăsesc în tab-ul Imprimante din fereastra Titular. 

  • Detalii în Asociere Imprimante - SocrateCloud;

• Popup rapoarte - dacă se bifează rapoartele vor fi deschise automat într-o fereastră nouă;

• Afișează Bara timp introdus - afișează timpul de lucru pentru un angajat care este atribuit utilizatorului. Necesită componenta Managementul Orelor;

• Tabul "Home" - permite selecția ferestrei afișate în tab-ul Home: K-Board, Calendar Sarcini sau Sales Pipeline;

  • pentru ca tabloul de bord să poată fi selectat de utilizator pentru a fi afișat în Home, în fereastraSetări Web din meniul SysAdmin -> System Management, se selectează în câmpul Tabul Homevaloarea K-Board. Fereastra este vizibilă doar pentru rolul de System.

• Data - afișează data curentă. Modificarea date duce la schimbarea datei implicite din cadrul sesiunii curente;

• Temă - influențează aspectul interfeței: Enterprise Gray, Enterprise Large, Graphite, Tree Frog;

• Layout Ferestre - începând cu v16.01 este posibilă vizualizarea înregistrărilor simultan în grid și individual;

Obs: o parte din setări sunt disponibile sub formă de înregistrări în fereastra Preferințe Utilizator Web;

Favorite

Meniul Favorite conține ferestre, rapoarte, procese sau formulare din SocrateCloud setate ca preferințe ale utilizatorului. Acesta este localizat între Meniul Informativ și Meniul Utilizator. Pentru a adăuga elemente în lista de favorite:

• Deschide fereastra elementului din meniul principal;

• Click dreapta pe tab-ul ferestrei elementului apoi click pe Adaugă la Favorite.

Pentru a șterge element din lista de favorite:

• Deschide fereastra elementului din meniul favorite;

• Click dreapta pe tab-ul ferestrei elementului apoi click pe Șterge Favorit.

Ordinea elementelor din meniul favorite nu poate fi schimbată.

Alte opțiuni...

Pe lângă opțiunile prezentate mai sus, bara meniu conține următoarele:

• SocrateCloud - click pentru a accesa fereastra principală;

• Dashboard - click pentru a vizualiza grafice și diagrame aferente funcțiilor aplicației.  Detalii în Analiza Performantei;

• Flux Activități - click pentru a vizualiza și interveni asupra stării confirmărilor. Fereastră utilă în cazul folosirii fluxului de aprobări. Detalii în Fluxuri;

• Analytics - click pentru a accesa SocrateBI. Se deschide o nouă fereastră în browser cu accesul direct la SocrateBI, dacă utilizatorul are drept de acces la SocrateBI. Sunt necesare configurări în fereastra "MicroStrategy Configuration";

• Info- din acest meniu se pot accesa ferestre de tip "Info". Ferestrele de tip "Info" conțin toate informațiile disponibile pentru urătoarele tipuri de entități: articole, terți, conturi, imobilizări, facturi, comenzi, plăți, livrări, celule.