Embedded Files
Autentificare
SocrateCloud permite sincronizarea saricinilor, contactelor sau imprimantelor cu Google Calendar, Google People și respectiv Google Cloud Print.
Pentru a putea beneficia de aceste funcționalități, este necesară efectuarea unui setup de către administratorul dvs de domeniu google. Paşii care trebuie efectuaţi sunt:
Pasul 1 - Acces API Google Drive
Se realizează în fereastra "Setup Google Apps" din meniul Setup Initial -> Definiri Titular -> Titular -> API GooglePentru a accesa API-ul Google Calendar se completează câmpurile Cod Client și Secret Client cu datele obținute din Consola API:
Consola se accesează folosind link-ul urmator: https://console.cloud.google.com/apis/credentials, fiind conectat la un cont de google.
Se va deschide o fereastră cu mesajul To view this page, select a project.
Se apasă butonul Create Project și în fereastra care se deschide se completează câmpul Project Name și se apasă butonul Create.
Este posibil sa va fie solicitat un număr de telefon la care se va trimite un cod de verificare
Odată creat proiectul dați click pe APIs & auth - Credentials - și apăsați butonul Create Credentials
Bifați căsuța Installed application cu Other și apăsați butonul Create Oauth Client ID
Selectati Application Type: Desktop
Datele generate în zona Client ID for web application se copiază în câmpurile ID Client și Secret Client
Se apasă butonul Cere codul de autorizare ce va apărea în fereastră după completarea cod/secret client.
Apăsarea butonului va deschide o fereastră modală prin care se va cere autentificarea prin contul de google cu care s-au generat codul/secretul client și se bifează cele 3 grant-uri cerute (imprimanta cloud, contacte, calendar), apoi codul de autorizare generat se introduce în câmpul Cod autorizare.
Se apasă butonul Autorizare şi resetare cache client + server.
Pasul 2 - Activare servicii API
În consola API, avand proiectul selectat, dați click pe Dashboard -> + ENABLE APIS AND SERVICES, în fereastra care se deschide căutați serviciile pe care doriți sa le folosiți (Google Calendar API și/sau Google People API) si apăsați Enable.
În acest moment setup-ul este finalizat şi se poate începe lucrul cu sarcinile sau contactele după cum este descris în continuare.
Sincronizare sarcini
SocrateCloud permite sincronizarea sarcinilor cu Google Calendar, acestea regăsindu-se sub forma "Task-urilor" în calendarul Google.
Funţionalitatea este aplicabilă doar pentru companiile care au implementat un domeniu Google Apps. (ex: @bitsoftware.ro)
În fereastra Sarcini din meniul CRM -> Sesizări se definesc sarcinile aferente unui angajat pentru o anumită perioadă.
Se completează câmpurile:
Sarcină - se introduce denumirea acţiunii
Tip Sarcină - se alege din lista tipul sarcinii definite anterior în fereastra Tipuri Sesizări din meniul CRM -> Sesizări -> Definiri Sesizări.
Prioritate - se alege din lista de valori disponibilă, funcţie de gradul de importanţă al acţiunii
Sumar - descrierea sarcinii
Reprezentant - se introduce angajatul responsabil pentru îndeplinirea sarcinii
Due date - se introduce data până la care trebuie îndeplinită sarcina
Terţ - se completează cu terţul ( client, furnizor, angajat) pentru care se execută respectiva acţiune
Proiect - se completează proiectul.
Sarcinile definite sunt vizibile în fereastra Sarcini (Toate) şi în fereastra Calendar sarcini, ambele din meniul CRM ->Sesizări.
1. Introducere Sarcini în SocrateCloud
2. Calendar sarcini și Calendar comun
Localizat în meniul CRM ->Sesizări, fereastra Calendar sarcini este un tablou de bord al sarcinilor introduse în SocrateCloud cu posibilitatea de filtrare funcţie de Terţ, Proiect şiAngajat, şi grupare pe Angajat sau Timp (perioadă).
(de detaliat)
3. Proces Sincronizare Sarcini Google
Localizat în meniul CRM ->Sesizări,
procesul Sincronizare Sarcini Google realizează legătura dintre sarcinile introduse în SocrateCloud şi Calendarul oferit de Google Apps.
Sincronizare contacte
SocrateCloud permite introducerea de contacte și sincronizarea lor cu Google People.
1. Introducere contacte Google în SocrateCloud
Contactele se definesc in fereastra Google Shared Contacts din meniul SysAdmin -> Reguli Generale -> Securizare
Se completesază câmpurile:
2. Sincronizare contacte
Contactele pot fi sincronizate cu Google prin procesul Synchronize Google Shared Contacts, regăsit în meniul: SysAdmin -> Reguli Generale -> Securizare sau în cadrul secțiunii Stare din cadrul ferestrei Google Shared Contacts.
Observatie! Sincronizarea contactelor este "One-way", prin urmare, contactele introduse sau modificate în Google People nu vor fi aduse în SocrateCloud.
3. Vizualizare contacte
Contactele sincronizate in Google pot fi vizualizate accesând acest link https://contacts.google.com.
Denumire - Se introduce numele contactului
Cod Catuare - Se introduce codul de căutare al contactului
EMail - Adresa email a contactului
Telefon - Numărul de telefon al contactului
Google Apps - Se bifează pentru a face disponibilă sincronizarea contactului cu Google People
Sincronizare imprimante
SocrateCloud permite introducerea imprimatelor definite in Google Cloud Print. Pentru a beneficia de această funcționalitate se vor realiza următorii pași:
Selectarea opțiunii Google Cloud Print din cadrul meniului combo Printing (Setup Initial -> Definiri Titular -> Titular).
Definirea imprimatelor în Google Cloud Print (https://www.google.com/cloudprint#printers)
Realizarea autentificării cu Google dupa pașii expuși în secțiunea "Autentificare"
Apăsarea butonului Actualizează listă imprimante, din cadrul tab-ului API Google (Setup Initial -> Definiri Titular -> Titular)
Imprimantele aduse din Google Cloud Print vor fi aduse în tab Imprimante (Setup Initial -> Definiri Titular -> Titular).
Page updated
Report abuse