9. Înregistrare nouă

Fereastra Înregistrare nouă din meniul Dicționarul Aplicației permite administratorului aplicației să definească la nivel de titular ferestre noi, accesibile prin apăsarea butoanelor disponibile in partea de jos a tablourilor de bord din SocrateCloud (e.g. Kanban -> Sesizare nouă, Sales Pipeline -> Lead Nou, Calendar Sarcini -> Task Nou) sau prin mutarea unei etichete dintr-o coloană/linie în alta. Sistemul vine cu înregistrări predefinite, iar pentru crearea la nivel de titular se folosește funcția de copiere a unei înregistrări. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Cod Căutare - obligatoriu același cu cel de pe înregistrarea sursă, nu se modifică la copiere. Logica de acces la ferestrele definite se bazează pe codul de căutare.

  • De ex. - fereastra New Request Restricted se deschide doar pentru rolul Customer Support.

• Denumire - denumire relevantă pentru fereastră;

• Tabela - tabela pe care se bazează fereastra;

• Tip Entitate

În tab-ul Field se definesc/introduc câmpurile care vor fi disponibile în fereastra deschisă la apăsarea butonului. Se pot configura ce câmpuri se doresc a fi afişate, care sunt obligatorii, care sunt readonly, valori implicite etc.

Notă:

Pentru ca ferestrele noi create să apară în K-Board în locul celor predefinite este obligatoriu ca valoarea din Cod Căutare aferent noi ferestre create să fie identic cu cel  care se dorește a fi înlocuit.

Înregistrare Nouă Clienți

În cazul în care se configurează o fereastră custom/titular de definire rapidă clienți direct de pe document (de ex Comanda Client) cum ar fi:

Din această fereastră se pot defini:

• • Adresa de Livrare - dacă se completează doar adresa de livrare, atunci adresa respectivă va avea automat și bifele de Livrare, Facturare = Yes.

  • Și Adresa de Facturare doar dacă este diferită de Adresa de Livrare. În acest caz, Adresa de Livrare va avea doar bifa de Livrare iar adresa de facturare doar bifa de facturare. Bifele nu trebuiesc expuse în interfață se completează automat.

Pentru definirea unui astfel de ecran, setările sunt cele de mai jos: