5.1. Introducere Articole

Fereastra Articole permite definirea tuturor articolelor utilizate de către o societate (articolele puse în vânzare, sau cele utilizate la fabricarea altor articole și articolele achiziționate). Pentru a putea utiliza corect un articol, în definirea acestuia sunt obligatorii următoarele câmpuri:

• Categorie Articole - conține definiții contabile care vor fi moștenite de către articol; 

• Categorie Taxă - determină cota de TVA folosită;

• Unitatea de Măsură - unitatea de măsură de bază/implicită;

• Tip Articol - se selectează o valoarea fixă: Produs, Cheltuiala, Serviciu sau Resursă;

• Listă de preturi - pot fi definite mai multe pentru același produs. Se selectează în tab-ul Preturi.

În fereastra Articole sunt disponibile urmatoarele câmpuri:

• Titular - titularul de care aparține articolul;

• Societate - societatea de care aparține articolul. Se selectează la definirea articolului, în funcție de rol. 

  • societatea unui articol poate fi modificată ulterior cu ajutorul procesului Societate - Articol din meniul Articole. Procesul permite schimbarea societății pentru un articol SAU o categorie de articole și entitățile dependente; Atenție: dacă se setează parametrul Categorie articol, procesul va modifica societatea tuturor articolelor din acea categorie, fără a mai ține cont de parametrul Articol.

• Cod Căutare - în cazul în care nu este completat. În cazul în care nu există o codificare interna sistemul va atribui automat un cod numeric.

  • Codul poate fi obținut automat prin definirea unei codificări complexe. Mai multe detalii în Asignare Automată.

• Nr. Versiune - optional/descriptiv - folosit în principal în industria IT, producție editorială;

• Denumire - se introduce o denumire pentru articol. Dacă schimbați denumirea pentru unui articol și aveți un sistem multilingv va trebui sa modificați denumirea articolului și pentru traduceri din tab-ul Traducere;

  • Descriere/Comentariu/Note - note/descrieri suplimentare; Începând cu v19.01, textul completat pe articol în acest câmp Notă document va fi preluat automat pe detaliile documentelor.

• UPC/EAN - cod de bare universal/număr european al articolului (necesar pentru procesări date cu dispozitive - HandHeld);

•  buton Generează Cod de bare (v16.09) - permite generarea unui cod de bare unic, care va fi completat automat in câmpul UPC/EAN;

  • pentru a genera o valoare unică, procesul ține cont de valoarea codului de bare pentru restul articolelor introduse în sistem;

  • butonul este activ doar docă nu există o valoare completată în câmpul UPC/EAN;

• SKU - informativ - Stock Keeping Unit (UM in care se tine stocul)

• Producător, Model - opționale - Producător/Tip Model;

• Permis Utilizare - indică daca un permis sau o metodă de autorizare smilară este necesară pentru utilizarea sau execuția unui produs, resursa sau linie de comandă de lucru.

• Căsuța Activă - Un articol se poate inactiva doar în momentul în care stocul+comenzile (rezervările) sunt 0. Din momentul inactivării articolul nu se mai selectează pe documente, istoricul tranzacțiilor rămânând neschimbat. În implementarea curenta SocrateCloud, în momentul inactivării unei entități, aceasta nu mai poate fi folosita nici pentru selecții (filtre în rapoarte), nici pentru introduceri de documente. Entitatea inactivata se va vedea doar pe ferestrele de afișare a documentelor ce o conțin, însa fără posibilitatea de a filtra după entitatea inactivată. Începând cu versiunea 15.03 va fi blocata acțiunea de anulare și stornare a oricărui document care conține cel putin un articol - devenit intre-timp inactiv. Pentru a efectua totuși operația de anulare sau stornare articolul va putea fi reactivat - imediat după anulare acesta se va inactiva.

• Nivel Consolidare - dacă se bifează aceasta înregistrare va fi utilizată pentru consolidarea altor articole în cadrul rapoartelor din SocrateCloud;

• Categoria articolului -  primul nivel de clasificare pentru articol. Conține definiții contabile care vor fi moștenite de către articol. Detalii în Categorie Articol;

• Subcategorie Articol - nivel subordonat categoriei (definirea de subcategorii si de legături intre categorii și subcategorii se realizează în fereastra Subcategorii Articole)

• Categorii și Subcategorii Capex-Opex - nivel de clasificare a articolelor folosit la generarea de rapoarte rapoarte Capex-Opex. Detalii în Rapoarte Trezorerie;

• Tip Familie - nivel de clasificare a articolelor în SocrateCloud;

• Familie Articole - nivel subordonat tipului de familie (definirea de familii și de legături intre familie și tip  se realizează în fereastra Familie Produs);

• Clasificare - se introduce o clasificare de tip A, B, C;

• Încadrare Tehnică (cod NC) - utilizat pentru livrările/achizițiile de cereale și plante tehnice;

• Nivel Discount - nivele de discount primite de la furnizor. Se foloseste doar dacă exista activata componenta SRPD (rapid delivery);

• UM Ofertă, Coef. UM Ofertă - unitate de măsură folosită pe oferte și coeficientul acesteia. Detalii în Extensie - Ofertare;

• Categorie taxa - cota de TVA implicita care se va completa automat pe documentele operaționale. Detalii în Categorii de taxe;

• Taxă verde - se selecteaza din listă taxa verde corespunzătoare. Detalii în Taxa Verde;

• UM - unitatea de măsură de baza/implicită. Detalii în Unități de Măsură

  • începând cu v16.06 nu se mai pot modifica unitățile de măsură de bază pentru articole care au stoc, prețuri, reguli de aprovizionare, reguli de reaprovizionare, unități de măsură alternative sau alocări articol-celulă. Deși a existat această posibilitate, nu a fost niciodată suportată. Unități de de măsură alternative pentru un articol se definesc prin intermediul conversiilor;

• Reprezentant - managerul de produs, persoana care gestionează informații despre articol. 

  • procesul Actualizare Reprezentant Articol se utilizează pentru a actualiza Reprezentantul pentru mai multe articole, în funcție de categorie, proprietăți și de reprezentantul curent;

• Tip Articol - se selectează din listă: Produs, Cheltuiala, Serviciu sau Resursa. În funcție de selecția din câmpul tip fereastra va suferi ușoare schimbări:

• •  "Produs" - dacă se selectează vor fi disponibile următoarele câmpuri:

    • • Greutate, Greutate neta și Volum - caracteristici fizice produs;

      • Categorie Transport - informativ, se selectează o categorie de transport (e.g. curier, poșta). Acestea se definesc în fereastra Categorii Transport.

• • • Stocabil - se selectează atunci când articolul necesită o evidenţă materială;

      • Livrări Directe - produsele sunt trimise automat de la Furnizor la Client (livrările directe nu necesită rezervări sau mișcări de stoc);

    • Înălțime Raft, Latime raft, Adancime Raft, Nr. unitati suportate, Unitati pe palet - caracteristici spatiu depozitare;

    • Celula - indică locul unde se află articolul în cadrul unei gestiuni. La momentul introducerii unei recepții, manual, pentru articolul cu celula asociată, câmpul Celulă este completat automat cu celula asociată articolului;

    • Ambalaj - articolul este un ambalaj. Detalii în Ambalaje.

      • este disponibilă bifa Pentru Raportul de Mediu. Dacă un articol de tip ambalaj are bifată această opțiune, atunci în componenta SCWI este disponibilă fereastra Ambalaje Livrate (Mediu), în care sunt disponibile toate ambalajele pentru raportarea către Mediu asociate articolelor cumpărate sau vândute. 

      • în cazul în care se adaugă ambalajul doar pentru raportare și în tab-ul Ambalaj se bifează Pentru raportul de mediu, atunci se completează cantitatea corespunzătoare articolului de vânzare (ex: ambalajul "Carton - kilogram" se completează cu cantitatea de 1.5 pentru articolul X" => că pentru 1 bucată de articol X, folosesc 1.5 kg de carton)

      • articolele de tip ambalaj care nu au bifa Pentru Raportul de Mediu vor fi inserate ca detaliu pe comanda client la finalizarea acesteia.

• Avans - se utilizează această bifă pentru a indica acele articole (doar de tip servicii sau cheltuieli), care reprezintă avansuri încasate sau plătite și care trebuie facturate în conformitate cu legislația în vigoare (v.18.12);

• Stocabil în D390 - se pune bifa atunci când, pentru articolele definite cu tip articol ”Serviciu” sau ”Cheltuială”, acestea trebuie să apară în declarația 390 VIES ca fiind asimilate rândurilor de tip ”A” sau ”L” (este speța discount-urilor primite sau acordate și care sunt operate pe facturi, pe linii distincte, prin articole de discount global). Funcționaliatea este valabilă din v16.06 și doar în componenta FICO RO.

• Utilizat pe HH - articolul permite folosirea de dispozitive - Hand Held pentru procesări de date;

• Structuri Rețete - indică faptul ca articolul este o structura/rețeta/coș. Va apărea butonul Verificare Structuri, și căsuța informativă Verificat. Un articol de tip structura/rețeta/cos nu poate fi folosit fără a fi verificat;

• Tipărește detalii pe factură - se bifează atunci când este vorba despre articole nestocabile și care au o structură/rețetă, iar aceasta se doreșțe a fi tipărită detaliat pe facturile de vânzare (facturi client).

• Tipărește detalii pe aviz (v.20.05)

  • se bifează în cazul articolelor care au o structură/ rețetă, iar aceasta se dorește a fi tipărită detaliat pe avizul de expediție.

  • în cazul articolelor cu rețete multipe se va determina componența reteței care va fi tipărită pe aviz în ordinea de mai jos

    • rețeta cu tip structură = Activ curent

    • bifa Activ aplicată

    • rețeta cu ID-ul cel mai mare pentru cazul în care sunt mai multe înregistrări care corespund primelor 2 condiții

  • coloanele afișate pe Avizul de expediție:

    • denumire articole componente

    • Unitate de măsură

    • cantitate = calcul: Cantitate structură X Cantitate mișcată aviz

    • pentru documentul tipărit (Avizul de expdiție), se recomandă definirea unui format de tipărire distinct, în care pentru numerotarea detaliilor să fie utilizată coloana BOM_Line_Nr rând determinat în locul coloanei Line_Nr rând. 

      • numerotarea rezultată este de forma 1.0, 2.0 pentru articolele cu structură (rețetă) și, 1.1, 1.2, 1.3......1.10, 1.11, pentru articolele componente ale rețetei

      • articolele componente se tipăresc imediat sub articolul cu structură, în ordinea indicată în definiția structurii.

• Ieșit din Uz - se selectează dacă articolul nu mai este valabil;

• Se cumpără, Se vinde - în cazul în care articolul nu este scos la vânzare (va fi folosit doar în activități de producție) se va bifa doar ”Se cumpără”. Astfel articolul nu va fi disponibil/accesibil pe documente de vânzare. Bifarea căsuței ”Se cumpără” indică dacă articolul poate fi achiziționat.

• Nr. Unități Suportate - influențează cantitatea de pe un Livrabil, în funcție de opțiunea Livrabil per UM de la Grup Imobilizare;

• Exclude livrare automată - se selecteaza pentru a crea manual livrarea/expedierea acestui articol (spre deosebire de cele create prin intermediul unui proces). Această opțiune poate fi utilizată pentru produse delicate sau pentru acele produse care au sistematic stoc insuficient;

• Info Licențe - Informații de licențiere, utilizate pentru a diferenția atributele de licențiere legate de un Livrabil;

• Data Start, Data Stop - determina intervalul de valabilitate pentru un articol. Procesul Verificare valabilitate articole din meniul Articole verifică articolele active și dacă data curentă nu se încadrează în intervalul 'Data start' - 'Data stop' pune bifa 'Ieșit din uz'; altfel dacă data curentă se încadrează în interval, scoate bifa 'Ieșit din uz'. Articolele trebuie să aibă cel puțin una din cele două date setate pentru a fi luate în calcul.

• Zile Evaluare - pentru creerea opțională a unui livrabil de evaluare. Se folosesc pentru calculul de Data Garanție (când expiră produsul/livrabilul). Dacă Zile Evaluare nu este zero, un livrabil de evaluare va fi creat, iar Data Garanție va fi calculată pe baza de Zile Evaluare. Dacă Zile Evaluare este zero atunci trebuie să existe un livrabil;

• Zile Garanție - număr de zile de garanție sau valabilitate. Dacă valoarea este 0, nu există limită pentru termenul de garanție; în caz contrar se calculează prin însumarea zilelor la data livrării;

• Min Zile Garanție - număr minim pentru zilele de garanție, pentru descărcarea automată. Sistemul verifică dacă un articol cu dată garanție mai poate fi livrat, adică se încadrează peste acest număr minim de zile de garanție, chiar dacă nu a expirat. Verificarea este coroborată și cu numărul de zile minim setat la nivel de terț. În acest caz se aplică maxim de număr minim de zile garanție.

• Tip Abonament - este folosit pentru a obține cantitatea și data garanție de pe un livrabil generat automat dintr-un aviz de expediție. Detalii în Livrabile;

• Sursă Sesizare - dacă este selectată, la finalizarea unei facturi ce conține articolul, se vor genera o sesizare, un lead sau ambele în funcție de câmpul Create Type din fereastra de definire a sursei de sesizări;

• URL imagine - link către imaginea produsului, stocata pe un server web;

• URL Descriere - link către o descriere pentru produs, pe o pagina web;

• Set Proprietăți - este folosit pentru definire unor proprietăți și valori suplimentare le articole. Este obligatoriu dacă se dorește utilizarea seriilor și a loturilor;

• Atribute Set Instance - se introduc valori pentru proprietățile articolului;

• Important în WebStore - dacă este bifat, articolul va apărea în lista inițială de pe WebStore; pentru a fi afișat, articolul trebuie sa aibă un preț în lista de preturi folosita la Web Store.

• Self Service - acest articol poate fi accesat prin WebStore;

• Are Celula - bifat dacă pentru articol au fost definite legături celulă-articol. Detalii în Gestiuni organizate pe Rafuri;

• Are Preț - bifat dacă pentru articol au fost definite prețuri;

• Are Aprovizionare -  bifat dacă articolul are înregistrări în tab-ul Aprovizionare;

• Are Flux - bifat dacă articolul are înregistrări în tab-ul Fluxuri;

• Are Stoc - bifat dacă articolul a fost utilizat pe documente care influențează stocul;

• Preț Ext - bifat dacă pentru articol au fost definite prețuri ext;

• Are Conversie UM - bifat dacă pentru articol au fost definite unități de măsură alternative;

Secțiunea Simulator Preturi conține parametrii funcționalității cu același nume. Detalii în Simulator Preturi.

Ferestre secundare:

• Tab-ul Traducere - se introduc traduceri pentru denumirea și descrierea articolului pentru fiecare limbă din sistem;

• Tab-ul Contabilitate - locul unde se stabilește comportamentul contabil al articolului (contul de stoc, contul de venit, cheltuiala etc.). Aceste definiții sunt moștenite de la grupa articolului dar se poate interveni și modifica comportamentul doar unui anumit articol - cazul categoriilor de articole neomogene, de cheltuială (fiecare va avea un cont diferit din clasa 6). Detalii în Categorie Articol;

• Tab-urile Preturi și Preturi Ext - în aceste tab-uri se pot gestiona prețurile articolului. Detalii în Categorii preţ;

• Tab-ul Fluxuri - se folosește pentru a gestiona informații legate de reguli de (re)aprovizionare.  

  • • Tip aprovizionare - sunt disponibile următoarele variante:

      • Manual - nu se aplică niciun mecanism automat pentru aprovizionare;

      • Comandă sub nivelul minim - se lansează procesul de reaprovizionare dacă stocul disponibil scade sub valoarea stocului minim indicat în acest tab.  Cantitatea reaprovizionată este determinată de istoricul tranzacțiilor anterioare (cantitatea care s-a vândut în trecut);

      • Menținere nivel maxim -  se lansează procesul de reaprovizionare dacă stocul disponibil scade sub valoarea stocului maxim indicat  în acest tab;

      • Mentinere nivel maxim cu declanșare sub nivelul minim - se produce declanșarea reaprovizionării doar atunci când stocul disponibil scade sub nivelul minim, dar cu aprovizionare până la cel mult atingerea stocului maxim;

      • restul tipologiilor din listă nu sunt implementate;

    • Info - câmp cu text liber ales;

    • bifa Stoc Siguranță Variabil - dacă se bifează, atunci se permite sistemului să actualizeze stocul  automat, astfel încât să se evite situația de "out of stock";

    • bifa Stoc minim actualizabil oricând - dacă se bifează, atunci se permite sistemului să actualizeze stocul  automat, oricând, în funcție de volumul livrărilor, având în vedere optimizarea stocului;

    • pentru restul câmpurilor vezi detalii în MRP;

    • valorile stabilite în tab-ul Fluxuri sunt utilizate în cadrul următoarelor rapoarte/procese: Raport Calcul Reaprovizionare și Calcul Propunere de Aprovizionare.

• Tab-ul Aprovizionare - se folosește pentru a gestiona informații legate de aprovizionare de la furnizori. Detaliile de aprovizionare pentru fiecare articol, grupate după furnizor, pot fi vizualizate și în fereastra Furnizori-Articole din meniul Articole. Detalii în Aprovizionare.

  • Timp Livrare actual (formulă calcul):  Nr. Zile calculat între Dată Comandă și Dată Recepție (deliveryTime = TimeUtil.getDaysBetween(dateOrdered, dateDelivered))

• Tab-ul Locator - posibilitatea indicării, la nivel informativ, a celulei dintr-o gestiune pentru un articol;

• Tab-ul BOM - sunt afișate componentele unui produs. Detalii în Structuri;

• Tab-ul Clienți -  conține informații despre articol, specifice la nivel de client și permite definirea de restricții privind articolele și cantitățile completate pe comenzi client. Detalii in Vânzări Articole.

• Tab-ul Cod art. client - conține informații suplimentare despre articol, informații stabilite și transmise de către client. Este vorba despre codul intern al articolului așa cum este indicat de către client și care se folosește cu prioritate pe documentele transmise pe relația cu acesta (ex: preluarea de comenzi client, emiterea de facturi client, integrare Tecnet, RO e-Factura). Dacă este cazul pot fi setate coduri diferite în funcție de împachetarea specifăcă cerută de către client, caz în care se indică pe înregistrarea respectivă și UM.

  • pentru speța articolelor de tip garanție returnabilă ”SGR”, există următoarele opțiuni suplimentare, care trebuie setate în funcție de cerințele specifice ale fiecărui client în parte:

    • ”Folosește codul art. de bază (aferent SGR)” - se bifează atunci când pe transmisia de date aferente facturii client trebuie transmis codul de articol al articolului de bază în loc de codul articolului SGR!

    • ”Folosește UPC/EAN-ul art. de bază (aferent SGR)” - se bifează atunci când pe transmisia de date aferente facturii client trebuie transmis EAN (GTIN) al articolului de bază în loc de codul articolului SGR!

    • ”Folosește EAN al articolului de bază pe post de Cod cumpărător” -  se bifează atunci când pe transmisia de date aferente facturii client trebuie transmis EAN (GTIN) în loc de cod cumpărător!

    • atunci când este cerut în mod explicit de către client un alt cod EAN pentru articolul de tip SGR, acesta se va completa în câmpul ”UPC/EAN” din cadrul acestei legături.

• Tab-ul Articol Substituit - informativ, se poate selecta un alt articol pentru a înlocui pe cel curent pentru situațiile "Out-Of-Stock". Sistemul nu va înlocui automat un articol.

• Tab-ul Articole Legate - informativ, în funcție de un anumit criteriu se pot lega atât articolul curent cât și alte articole, indiferent de categorie/ gestiune

  • • Înregistrări în acest tab se pot obține și prin procesul: Alocare articole legate pe echipament

    • această legătură se folosește și pentru indicarea articolelor de tip ”Garanție”, așa cum este cerut de legislația în vigoare relativă la sistemul ”RetuRO”:

      • articolele de garanție se definesc, unul sau mai multe, în funcție de nevoia de analiză internă astfel:

        • se recomandă a se defini articole distincte pentru sticlă, pet, metal (doze), cu următoarele caracteristici:

          • Tip Articol = Serviciu

          • Stocabil = Nu

          • UM = Buc (sau SRV)

          • Categorie Taxă = FĂRĂ TVA !!!

          • Se cumpără = Da

          • Se vinde = Da

          • Setat pe toate listele de preț de vânzare cu:

            • Preț Listă = 0,5 ron

            • Preț Standard = 0,5 ron

            • Preț Limită = 0,5 ron

          • Setat pe toate listele de preț de achiziție cu:

            • Preț Listă = 0,5 ron

            • Preț Standard = 0,5 ron

            • Preț Limită = 0,5 ron

          • Contabilitatea conform indicațiilor legislative (pentru conturile de venit și cheltuială)

      • articolele de garanție definite mai sus se leagă apoi la articolele de bază, folosind tab-ul ”Articole legate”, astfel:

        • Denumire = ex. ”Garanție Sticle”

        • Tip element legat = ”Garanție SGR”

        • Cantitate = 1 implicit, se poate modifica supraunitar pentru cazurile în care articolul de bază este o împachetare pentru mai multe unități:

          • bax de 6 sticle de apă => cantitate 6 (pentru că trebuie să se rețină și să se înscrie  pe documente garanția pentru cele 6 sticle care formează bax-ul).

          • pachet de 4 doze de bere => cantitate 4, etc

      • odată realizate aceste setări se obțin următoarele efecte în sistem:

        • pe fluxul de aprovizionare -> nu se aplică automat deoarece fluxurile depind strict de implementare!

        • pe fluxul de vânzare -> salvarea liniei care conține un articol de bază ce are legat un articol de garanție produce adăugarea automată a liniei suplimentare cu articolul de garanție legat, cu următoarele:

          • cantitatea conform indicației din legătură;

          • prețul fix indicat în lista de prețuri și care nu poate fi modificat prin nicio altă acțiune!

            • asupra acestui ”tip de linie” adăugată automat cu articol de garanție nu se poate interveni și modifica prețul!

            • nicio politică de discount (terț, scheme) nu se aplică asupra acestor linii!

            • prețul nu este editabil pe aceste linii!

            • discount-ul nu este editabil pe aceste linii și este 0 întotdeauna!

Alocare articole legate pe echipament

Procesul selectează articole conform parametrilor specificați la secțiunea “Articol de legat” și le inserează în tab-ul “Articole legate” de pe articolele/echipamentele din secțiunea “Echipament destinație”.

Secțiunea “Articol de legat” - se pot selecta articole active, cu bifa “Self-service” = Da 

• Tip Familie, Categorie Articol, Familie Articole, Subcategorie Articol - filtre de selecție pentru articole. Alegerea unei valori într-unul din câmpurile Tip familie, categorie, subcategorie articole, familie articole, va duce la inactivarea câmpurilor Articol și Echipament existent.

• Articol - filtru de selecție pentru articole. Alegerea unei valori în câmpul “Articol” va duce la inactivarea câmpurilor: Tip familie, categorie, subcategorie articole, familie articole, echipament existent.

• Echipament model - se poate selecta un echipament/articol existent care are articole legate. Alegerea unei valori în câmpul “Echipament model” va duce la inactivarea câmpurilor Articol, Tip familie, Categorie, Subcategorie Articole, Familie Articole.

Secțiunea “Echipament destinație” - se selectează unul sau mai multe criterii care pot determina articolele de tip echipament active, de care vor fi legate articolele determinate în secțiunea  “Articol de legat”

• Tip Familie destinație, Categorie Articol destinație, Familie Articole destinație, Subcategorie Articol destinație - filtre de selecție pentru articole destinație de care se vor lega articolele determinate în secțiunea “Articol de legat”.

• Echipament destinație - se selectează echipamentul/articolul destinație de care se vor lega articolele determinate în secțiunea “Articol de legat”

Secțiunea “Acțiune”:

•  Acțiune - se poate selecta una dintre următoarele opțiuni:

  • • Doar adăugare -  va identifica articolele be baza filtrelor din secțiunea “Articole de legat” și le va adăuga pe echipamentele identificate (pentru fiecare legatură nouă, se vor păstra valorile din “Preîncărcat” și “Tip element legatură” selectate pe proces, cu excepția atunci situației în care  “Echipament model” este completat)

    • Doar ștergere - va șterge articolele legate de pe echipamentele destinatie. Opțiunea “Doar ștergere” este incompatibilă cu “Echipament model” (se va primi eroare). Valorile selectate în secțiunea “Articole de legat” împreună cu valoarea parametrului “Tip element legatură”, voi fi folosite ca și filtre pentru ștergerea articolelor legate de pe echipamentele identificate

    • Ștergere și adăugare - pentru toate echipamentele identificate, se vor șterge toate articolele legate existente și se vor adăuga articole identificate la secțiunea “Articole de legat”

• Preîncărcat - câmpul NU va fi disponibil dacă se selectează un echipament existent. Determină preluarea pe destinație a bifei “Preîncărcat”=Da/Nu pe articolul legat

• Tip element legat - se selectează din listă tipul elementului legat. Dacă la secțiunea  “Articol de legat” a fost ales un echipament (câmpul “Echipament model”), atunci acest câmp nu va fi afișat și se vor copia pe destinație, atât bifa de preîncărcat cât și tipul de element legat.

Funcționalitatea de ștergere va ține cont de tip element legat și poate fi folosită pentru:

• Corecții în calup de articole legate greșit

  • • Ce vreau să șterg?

    • toate articolele legate - nu se pune niciun filtru în secțiunea “Articol de legat”

    • Un anumit articol - acesta se indică în clar în câmpul "Articol" din secțiunea "Articol de legat"

    • Mai multe articole legate - acestea se indică conform parametrilor Categorie articol, Subcategorie articol, Tip familie, Familie articol, selectați în secțiunea "Articol de legat"

    • De unde vreau să șterg?

    • de pe un echipament distinct - acesta se indică la secțiunea “Echipament destinație”

    • de pe mai multe echipamente - acestea se indică conform atributelor Categorie articol, Subcategorie articol, Tip familie, Familie articol selectat în secțiunea "Echipament destinație"

• Ștergere și adăugare

  • se va selecta un echipament model în secțiunea "Articol de legat", în câmpul cu același nume

  • se va bifa opțiunea "Ștergere și adăugare"

  • se vor selecta criteriile dorite în secțiunea "Echipament destinație"

  • Efectul rulării procesului va fi: prima dată vor fi șterse toate articolele legate de pe echipamentul/echipamentele destinație și pe urmă vor fi inserate articolele legate găsite pe echipamentul model

• Tab-ul Conversie UM - se definesc unitățile de măsură alternative din UM bază. Conversia se poate realiza doar de la unitatea de măsură de bază a articolului către unități de măsură superioare! Unitățile de măsură trebuie să fie definite în prealabil. Detalii în Unitati de Masură. Exemple de conversie:

  • speța 1 Colet = 10 Bucăți => UM Bază: bucată -> UM suplimentară: colet. În acest caz Rata de împărțire = 10 și Rata de multiplicare = 0.1;

    • speța 1 ”sixpack” = 6 Bucăți => UM Bază: bucată -> UM suplimentară: ”sixpack”. În acest caz Rata de împărțire = 6 și Rata de multiplicare = 0.1666...67;

    • speța 1 ”box” = 12 Bucăți => UM Bază: bucată -> UM suplimentară: ”box”. În acest caz Rata de împărțire = 12 și Rata de multiplicare = 0.0833...33;

    • excepție de la regulă (v17.11) - pentru cazul în care UM bază este ”ora” (C_UOM_ID=101) se admite și Rată împărțire subunitară, pentru a înregistra conversia către UM ”minute” (C_UOM_ID=103):

      • speța 1 oră = 60 minute => UM Bază: ora -> UM suplimentară: minute. În acest caz Rata de împărțire = 0.0166...67 și Rata de multiplicare = 60;

• Tab-urile Cod NC8 și Cod CPV-  oferă posibilitatea de selecție cod NC8/CPV pe articol. Codul NC8/CPV selectat va fi preluat automat la adăugarea articolului pe facturi furnizor de Intrastat și facturi clienți de Intrastat, cât și în transmisia ”RO e-Factura”. Detalii în Intrastat

• Tab-ul Tranzacții - sunt listate toate operațiile (tranzacțiile) materiale (de stoc);

• Tab-ul Download - posibilitatea de a adăuga atașamente unui articol, folosind butonul "Atașament" de pe bara de instrumente sau adăugând link în câmpul "URL Download"; inițial funcționalitatea se folosea la expedierea livrabilelor;

  • dacă se pune pune bifa "Lead Download", fișierele atașate unui articol, se vor putea prelua automat ca atașamente la trimiterea prin email a documentelor care au în componență linii de detaliu cu acest articol.

  Observație: nu este acoperită complet varianta cu link către Drive în câmpul "URL Download"!