20.1. Lead-uri și Oportunități

Această funcționalitate necesită în mod obligatoriu componentele: SCRM și SSVC.

Introducere Lead-uri

Funcționalitatea Lead permite gestiunea și automatizarea procesului de vânzare, de la introducerea potențialului client până la încheierea contractului, prin efectuarea următoarelor operațiuni:

• înregistrarea de informații despre potențialul client, (contacte și adrese, domeniul de activitate al companiei, cifră de afaceri etc.);

• gestiunea stărilor în care se află potențialul client (înregistrare, contact, în curs de calificare, ofertă, negociere, contract etc);

• adăugare de comentarii;

• generarea de sesizări în fiecare etapă a procesului de vânzare;

• atașarea de documente;

• creare terț din contact potențial;

• transformare în oportunitate de vânzare;

• generarea de oferte;

• planificarea întâlnirilor;

• trimiterea de notificări și emailuri;

• păstrarea istoricului acțiunilor întreprinse cu potențialul client.

Ferestre:

Începând cu versiunea 21.02 s-au creat ferestrele Lead-uri și Oportunități pentru gestionarea procesului de vânzare. Acestea sunt localizate în meniu CRM -> Lead Management.

Lead-uri

Este folosită pentru gestionarea potențialului client ca și contact, până la calificarea acestuia. Va fi folosită în principiu de către departamentele de marketing. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Titular, Societate

• Nr.Lead - număr intern al documentului, atribuit automat;

• Activă - indică starea documentului;

  • Reprezentant - utilizatorul la care este alocat lead-ul;

  • Tip Lead - modalitate de clasificare a lead-urilor:

  • se definesc în fereastra Tipuri Lead-uri;

  • determină culoarea etichetei prin care vor fi afișate pe tabloul de bord "Sales Pipeline" (câmp Culoare Kanban, din fereastra Tipuri Lead-uri, secțiunea K-Board);

• Subiect - denumirea lead-ului;

• Calificare - stări de calificare a lead-ului;

  • se definesc în fereastra Lead Qualifcation;

• Familie Articole - familia de articole prezentate contactului pe acest lead;

• Sursă - modalitatea apariției potențialului client (ex: telefon, mail);

  • se definesc în fereastra Surse Sesizări;

  • Importanță - modalitate de rating predefinită;

    • valori posibile: Warm, Hot, Cold;

  • Regiune Vânzare - dimensiune de analiză;

• Soluție existenta - produs/serviciu folosit de potențialul client;

  • Competitor Principal - modalitate de clasificare a lead-urilor în funcție de competitorii 'mei';

    • se definesc în fereastra Competitorii Principali, care permite introducerea unei Denumiri, Descrieri și Pagini web (URL) pentru competitor;

  • Data finalizare - data estimată pentru închiderea lead-ului;

  • Campanie - campania de marketing de care aparține lead-ul;

  • Subiect de interes - lead-urile (potențialii clienți) pot fi grupate pe subiecte de interes în scopul administrării relațiilor cu clienții (CRM), administrării listelor de Email sau marketing (de exemplu newsletter-uri)

• Contact - numele persoanei de contact;

• Denumire Terț - numele firmei pe care o reprezintă contactul în cazul clienților juridici. În cazul clienților fizici, această informație este identică cu cea din câmpul Contact;

• C.U.I, RegComercial - informații fiscale ale potențialui client;

• Validare C.U.I. - proces de validare C.U.I., care autocompletează informațiile furnizate de către ANAF;

• Funcția, Telefon, Telefon2, EMail - informații despre persoana de contact;

• Adresa web - URL-ul potențialului client;

• Tara, Județ, Oras, Adresă - informații despre locație;

• Grup Terti - clasificare a terților;

• Segmentare Terți, Stare Terț, Angajați, Cod Industrie, Cod Activitate

  • Creează/Actualizează Terț - se apasă pentru a genera înregistrări în sistem pentru client pe baza lead-ului (terț, utilizator, adresă);

  • este necesar pentru a putea fi ofertat, a se încheia contract, etc.;

  • începând cu versiunea 21.06 logica procesului se extinde astfel încât dacă pe lead/oportunitate se selectează un terț existent din baza de date, dar se completează un contact și/sau locație nouă, la rularea procesului se generează contactul nou și/sau locația nouă pe terțul existent (inclusiv pe lead-urile importate);

• Transformă în Oportunitate - folosit pentru potențialii clienți care au fost calificați;

  • acest proces generează o sesizare - necesară pentru trimiterea notificărilor;

    • Regula de determinare tip sesizare ce se va genera la rularea acestui proces este următoarea:

      • se va căuta tipul de sesizare definit pe titular, pe tab 'Info Titular';

      • dacă pe titular nu este definit nici un tip de sesizare se va detemina primul ID al unui tip de sesizare fără bifa 'Sarcină', care are o categorie de stare definită cu bifa 'Sales K-Board';

  • după rulare, înregistrarea respectivă este vizibilă în această fereastră până la refresh, apoi va fi disponibilă în fereastra Oportunități;

  • Contact/Utilizator, Terț - câmpuri care se afișează numai la crearea unui terț (client) prin butonul Creează Terț;

• Sumar, Comentariu/Ajutor - câpuri de tip text, permit introducerea unor note referitoare la lead, ambele permițând introducerea a câte 2000 de caractere;

• Creat de, Creat la, Actualizat de, Actualizat la - informații referitoare la istoricul lead-ului.

Tab Activități

• • Sarcină - număr intern,atribuit automat;

• Lead - lead-ul de care aparține sarcina/activitatea;

• Tip Sarcină - tipul sarcinii/activității

  • se definesc în fereastra Tipuri Sesizări;

• Confidențialitate acțiune - indică nivelul de confidențialitate pentru acțiune, determină utilizatorii care primesc notificări de actualizare;

• Subiect - scurtă descriere a activității;

  • Reprezentant - utilizatorul responsabil de finalizarea sarcinii/activității;

• Data urmatoarei actiuni - data pâna la care ar trebui finalizată sarcina/activitatea;

  • Rezultat - câmp de tip text folosit pentru instoricul sarcinii/activității;

    • permite introduerea a 2000 de caractere;

• Machetă mail - folosit pentru comunicarea rapidă cu contactul prin definirea unor tipizate în fereastra Machetă Mail;

• Destinatar notificare - se va completa cu adresa/-le de email la care se dorește trimiterea informației de pe actualizare;

  • Procesat - se selectează la finalizarea sarcinii/activității;

    • odată selectat, acesta nu mai poate fi deselectat, însă sarcina/activitatea poate fi redeschisă prin procesul Redeschidere Sesizare (detalii în capitolul Procese).

Oportunități

Este folosită pentru gestionarea potențialului client după calificarea acestuia. Va fi folosită în principiu de către reprezentanții de vânzări. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Titular, Societate

• Nr.Oportunitate - număr intern al documentului, atribuit automat/numărul atribuit lead-ului care a fost transformat;

• Activă - indică starea documentului;

  • Reprezentant - utilizatorul la care este alocată oportunitatea;

• Rezoluție - indică rezoluția cu care s-a închis oportunitatea;

  • se definesc în fereastra Rezoluții sesizări;

  • Tip Oportunitate - modalitate de clasificare a lead-urilor/oportunităților:

  • se definesc în fereastra Tipuri Lead-uri;

  • determină culoarea etichetei prin care vor fi afișate pe tabloul de bord "Sales Pipeline" (câmp Culoare Kanban, din fereastra Tipuri Lead-uri, secțiunea K-Board);

• Stare - indică starea în care se află oportunitatea;

  • se definesc în fereastra Stări Sesizări - Toate;

• Subiect - denumirea oportunității;

• Sursă - modalitatea apariției potențialului client (ex: telefon, mail);

  • se definesc în fereastra Surse Sesizări;

  • Importanță - modalitate de rating predefinită;

    • valori posibile: Warm, Hot, Cold;

  • Mărime Oportunitate - valoarea potentială de venit;

• Familie Articole - familia de articole prezentate contactului pe această oportunitate;

  • Regiune Vânzare - dimensiune de analiză;

• Solutie existenta - produs/serviciu folosit de potențialul client;

  • Competitor Principal - modalitate de clasificare a oportunităților în funcție de competitorii 'mei';

    • se definesc în fereastra Competitorii Principali, care permite introducerea unei Denumiri, Descrieri și Pagini web (URL) pentru competitor;

  • Dată finalizare - data estimată pentru închiderea oportunității;

  • Campanie - campania de marketing de care aparține oportunitatea;

  • Subiect de interes - oportunitățile (potențialii clienți) pot fi grupate pe subiecte de interes în scopul administrării relațiilor cu clienții (CRM), administrării listelor de Email sau marketing (de exemplu newsletter-uri)

• Contact - numele persoanei de contact;

• Contact/Utilizator - persoana de contact a terțului definit în baza de date;

• Denumire Terț - numele firmei pe care o reprezintă contactul în cazul clienților juridici. În cazul clienților fizici, această informație este identică cu cea din câmpul Contact;

  • Terț - client (terț) definit în baza de date;

• C.U.I, RegComercial - informații fiscale ale potențialui client;

• Validare C.U.I. - proces de validare C.U.I., care autocompletează informațiile furnizate de către ANAF;

• Telefon, Telefon2, EMail - informații despre persoana de contact;

• Adresa web - URL-ul potențialului client;

• Tara, Județ, Oras, Adresă - informații despre locație;

• Adresă livrare Terț -

• Funcția -

• Grup Terti - clasificare a terților;

• Segmentare Terți, Stare Terț, Angajati, Cod Industrie, Cod Activitate

  • Creează/Actualizează Terț - se apasă pentru a genera înregistrări în sistem pentru client pe baza lead-ului/oportunității (terț, utilizator, adresă);

  • este necesar pentru a putea fi ofertat, a se încheia contract, etc.;

  • începând cu versiunea 21.06 logica procesului se extinde astfel încât dacă pe lead/oportunitate se selectează un terț existent din baza de date, dar se completează un contact și/sau locație nouă, la rularea procesului se generează contactul nou și/sau locația nouă pe terțul existent (inclusiv pe lead-urile importate);

• Salvează Oportunitate - folosit pentru potențialii clienți care au fost calificați;

  • acest proces generează o sesizare - necesară pentru trimiterea notificărilor;

    • Regula de determinare tip sesizare ce se va genera la rularea acestui proces este următoarea:

      • se va căuta tipul de sesizare definit pe titular, pe tab 'Info Titular';

      • dacă pe titular nu este definit nici un tip de sesizare se va detemina primul ID al unui tip de sesizare fără bifa 'Sarcină', care are o categorie de stare definită cu bifa 'Sales K-Board';

  • după rulare, înregistrarea respectivă va fi vizibilă în această fereastră. Dacă nu se rulează procesul, înregistrarea va fi disponibilă numai până la refresh, după care ea va fi vizibilă în fereastra Lead-uri;

• Sumar, Comentariu/Ajutor - câpuri de tip text, permit introducerea unor note referitoare la lead/oportunitate, ambele permițând introducerea a câte 2000 de caractere;

• Creat de, Creat la, Actualizat de, Actualizat la - informații referitoare la istoricul oportunității.

Tab Activități

• • Nr document - număr intern,atribuit automat;

• Nr.Oportunitate - oportunitatea de care aparține sarcina/activitatea;

• Tip Sarcină - tipul sarcinii/activității

  • se definesc în fereastra Tipuri Sesizări;

• Confidențialitate acțiune - indică nivelul de confidențialitate pentru acțiune, determină utilizatorii care primesc notificări de actualizare;

• Subiect - scurtă descriere a activității;

  • Reprezentant - utilizatorul responsabil de finalizarea sarcinii/activității;

• Data urmatoarei actiuni - data pâna la care ar trebui finalizată sarcina/activitatea;

  • Rezultat - câmp de tip text folosit pentru instoricul sarcinii/activității;

    • permite introduerea a 2000 de caractere;

• Machetă mail - folosit pentru comunicarea rapidă cu contactul prin definirea unor tipizate în fereastra Machetă Mail;

• Destinatar notificare - se va completa cu adresa/-le de email la care se dorește trimiterea informației de pe actualizare;

  • Procesat - se selectează la finalizarea sarcinii/activității;

    • odată selectat, acesta nu mai poate fi deselectat, însă sarcina/activitatea poate fi redeschisă prin procesul Redeschidere Sesizare (detalii în capitolul Procese).

Tab Oferte (Comenzi)

Se folosește pentru introducerea ofertelor (ofertă sau propunere) de tip comandă client. Sunt disponibile aceleași câmpuri ca în fereastra standard Oferte Clienți. Detalii în pagina Introducere Comenzi.

Tab Oferte (Proiecte)

Se folosește pentru introducerea ofertelor de tip proiect. Sunt disponibile aceleași câmpuri ca în fereastra standard Proiecte. Detalii în pagina Introducere Proiecte.

• începând cu versiune 21.07 este disponibil câmpul Lead/Oportunitate - acesta se autocompletază cu numărul oportunității de pe care se introduce oferta de tip proiect. Începând cu această versiune, pe oportunitate se vor afișa exclusiv proiectele care aparțin de aceasta.

Tab Tichete

Se folosește pentru comunicarea intra- și interdepartamentală, referitor la o oportunitate. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Titular, Societate

• Oportunitate - numărul oportunității de care aparține tichetul (sesizarea);

• Nr. Tichet - număr document intern;

  • Tip Tichet - tipul tichetului;

  • se definesc în fereastra Tipuri Sesizări;

  • Categorie - categoria tichetului;

    • se definesc în fereastra Categorii Sesizări;

    • după definire, acestea se vor lega în mod obligatoriu de tipurile de sesizări de care aparțin, prin fereastra Asocieri Tip - Categorie Sesizare;

• Terț, Contact Terț - date de identificare a potențialului client, definit în baza de date;

• Reprezentant - utilizatorul responsabil de soluționarea tichetului;

• Grup, Stare, Rezoluție - informații despre tichet;

• Subiect, Sumar - scurtă descriere a tichetului (subiectului discuțiilor);

  • Confidențialitate, Confidențialitate acțiune - indică nivelul de confidențialitate pentru tichet și acțiune, determină utilizatorii care primesc notificări de actualizare;

• Notă -

• Data urmatoarei actiuni - data până la care ar trebui finalizat tichetul;

  • Creat la, Creat de, Actualizat la, Actualizat de - informații referitoare la istoricul tichetului.

Pe fereastra Oferte Clienți s-a adăugat câmpul Nr. Comandă. Acesta este un câmp virtual care se autocompletează în cazul în care, din oferta respectivă se generează o comandă prin procesul Conversie Ofertă.

Pe fereastra Comenzi Clienți s-a adăugat câmpul Nr. Ofertă. Acest câmp devine vizibil și se autocompletează în cazul în care, comanda respectivă s-a generat dintr-o ofertă prin procesul Conversie Ofertă.

Lead

Redenumită Lead (old) cu versiunea 21.02, localizată în meniul CRM -> Lead Management, se utilizează pentru a gestiona și efectua toate operațiunile enumerate mai sus.

Observație: Se păstrează și această fereastră pentru clienții care au deja implementată partea de Lead management.

Sunt disponibile următoarele câmpuri:

• Titular, Societate

• Reprezentant - utilizatorul la care este alocat lead-ul;

• Nr Intern - număr document atribuit în mod automat lead-ului;

• Contor Oferte - câmp virtual, se autocompletează cu numărul ofertelor legate de un Lead (generare, introducere, API, etc.) unde se va folosi câmpul C_DocTypeTarget_ID, care trebui preluat din document și în baza acestuia să fie determinat SubTip COC din definiția tipurilor de documente. Se vor contoriza cele cu valorile 'Ofertă' și 'Propunere' (v 20.06);

  • Contor Comenzi - câmp virtual, se autocompletează cu numărul comenzilor legate de un Lead (generare, introducere, API, etc.) unde se va folosi câmpul C_DocTypeTarget_ID, care trebui preluat din document și în baza acestuia să fie determinat SubTip COC din definiția tipurilor de documente. Se vor contoriza cele cu valorile 'Comandă PrePlătită', 'Comandă Standard', 'Comandă PrePlătită Standard', 'Comandă pe Credit', 'Comandă Gestiune' și 'Comandă POS' (v 20.06);

  • Subiect - denumirea lead-ului;

• Sursă (sursă sesizare) - reprezintă modalitatea apariției potențialului client (e.g. telefon, mail). Opțiunile disponibile se definesc în fereastra Surse Sesizări;

• Regiune vânzare - dimensiune de analiză;

• Stare - reprezintă starea curentă a lead-ului (e.g. Înregistrat, Calificat);

• Lead rating - modalitate de rating predefinită (Warm, Hot, Cold);

• Lead Qualification - modalitate de clasificare a lead-urilor. Opțiunile disponibile se definesc în fereastra Lead Qualification și pot fi de două tipuri, în funcție de bifa Qualified:

  • bifat - lead calificat;

  • nebifat - lead descalificat;

• Familie Articole - modalitate de clasificare a lead-urilor;

• Data Promisă - data estimată pentru închiderea lead-ului;

• Mărime Lead - valoare asociată lead-ul după reguli stabilite la nivel de organizație;

• Tip Lead - modalitate de clasificare a lead-urilor:

  • se definesc în fereastra Tipuri Lead-uri;

  • determină culoarea etichetei prin care vor fi afișate pe tabloul de bord "Sales Pipeline" (câmp Culoare Kanban, din fereastra Tipuri Lead-uri, secțiunea K-Board);

• Competitor Principal - modalitate de clasificare a lead-urilor în funcție de competitori. Opțiunile disponibile se definesc în fereastra Competitori, care permite introducerea unei denumiri, descrieri și pagini web (URL) pentru competitor;

• Descriere, Comentariu/Ajutor, Soluție Existentă, Sumar - pot fi utilizate pentru a descrie evoluția lead-ului;

• Campanie - campanie de marketing la care este inclus lead-ul;

• Terț (Reprezentant) - terțul (agentul de vânzări) responsabil de operațiunile pe acest lead;

• Denumire contact, Email, Telefon, Fax, Funcție

• Post - modalitatea de grupare în funcție de postul/funcția ocupată;

  • Subiect de interes - lead-urile (potențialii clienți) pot fi grupate pe subiecte de interes în scopul administrării relațiilor cu clienții (CRM), administrării listelor de Email sau marketing (de exemplu newsletter-uri);

• Utilizator/Contact - referință către înregistrarea de contact a terțului urmărit prin lead;

• Buton Send Email to Contact - se utilizează pentru a trimite un email către lead :

  • Destinatar - se selectează un utilizator (implicit contactul lead-ului);

  • Expeditor - utilizatorul curent;

  • Subiect, Conținut - subiectul și conținutul email-ului;

• Denumire, Grup Terți, Segmentare Terți, etc. - câmpurile se utilizează pentru a defini un terț și regăsesc în fereastra Terți. Detalii în Terți;

• Terț - referință către clientul (terțul) urmărit prin lead:

  • se auto-completează cu terțul generat cu ajutorul butonului Create Contact, Account, Location;

  • se poate selecta un terț existent;

• Buton Creează Terț - se apasă pentru a genera înregistrări în sistem pentru client, pe baza lead-ului (terț, utilizator, adresă) dacă, conform regulilor interne, potențialul client devine client activ (i se dă ofertă, se încheie contract etc.);

  • începând cu versiunea 21.06 logica procesului se extinde astfel încât dacă pe lead/oportunitate se selectează un terț existent din baza de date, dar se completează un contact și/sau locație nouă, la rularea procesului se generează contactul nou și/sau locația nouă pe terțul existent (inclusiv pe lead-urile importate);

• Adresa1, Oraş, Adresa2, Regiune, Ţara - se utilizează pentru a defini adresa lead-ului;

• Adresă Livrare Terț - referință către înregistrarea de adresă a terțului urmărit prin lead;

• Creat la, Creat de, Actualizat la, Actualizat de (menținute de sistem);

• ID card Trello - referință către cardul Trello asociat. Detalii în Integrare Trello;

În funcție de complexitate, activitățile privind conversia lead-ului pot fi urmărite cu ajutorul unui proiect sau printr-o sesizare:

• Buton Create Request - generează o sesizare pe baza lead-ului;

• Buton Create Opportunity - creează un proiect aferent potențialului client (lead);

• Buton Închidere/Duplicare Oportunitate - duplică și închide oportunitatea (proiectul) curentă, dacă există un proiect generat de pe lead şi care este activ. Funcţionalitate activă doar dacă există activată componenta de Ofertare!

  • proiectul vechi se "Închide" sau "Anulează" dacă este cu workflow;

  • proiectul nou se scrie pe Lead în locul celui vechi;

  • proiectul nou preia conţinutul de pe proiectul vechi (master şi detalii, nu faze/subfaze!), dar fără cantităţi şi valori istorice.

Începând cu versiunea 16.09 a fost implementată legătura între lead și Comandă Client prin introducerea coloanei "C_Lead_ID" pe Comenzi Client (C_Order). Astfel pot fi adăugate de pe lead oferte client de tip Propunere (Comandă Client) care apoi pot fi convertite în Comenzi Client Standard folosind procesul "Conversie Ofertă" care și el a fost adus pe Comanda Client.

Sales Pipeline

Sales Pipeline reprezintă o funcționalitate SocrateCloud care permite utilizatorilor să vizualizeze evoluția vânzărilor prin intermediul unui tablou de bord. 

Fereastra Sales Pipeline, localizată în meniul CRM -> Lead Management, reprezintă tabloul de bord al lead-urilor introduse în SocrateCloud. Având la bază principiul managementului vizual, fereastra oferă informații rapide despre situația lead-urilor. Fereastra se mai poate accesa din meniul Info de pe bara principală a aplicației.

Pentru ca fereastra să fie funcțională este nevoie ca la nivel de titular, în tab-ul Info Titular, din fereastra Titular, localizată în meniul SysAdmin -> Definiri Titular, să fie selectat tipul de sesizare folosit pentru vânzări (Lead), în câmpul Tip Sesizare.

Fereastra este împărțită în 3 zone:

• Bara de filtrare pe bază de parametri:

  • Tabloul poate fi filtrat şi/sau grupat după Tip Lead, Lead Rating, Lead Qualification, Reprezentant, Regiune Vânzare, Produs;

  • Parametri de căutare sunt configurabili pentru fiecare societate funcție de specificul acesteia;

• Tabloul de bord - tabloul de bord sales pipeline:

  • Împărțit pe coloane funcție de starea lead-ului, grupat și filtrat funcție de parametri introduși în bara de filtrare;

  • Detalii in Tablouri de bord.

  • Secțiunea Sesizările Mele - zonă personalizabilă pe utilizator, conține butoane de acces către lead-uri:

    • Buton Lead Nou - se utilizează pentru a  înregistra unui nou lead;

    • Buton Lead-urile Mele - afișează lead-urile pentru care utilizatorul curent este selectat în câmpul Reprezentant Lead;

    • Buton Backlog - afișează lead-urile pentru care nu s-a selectat nici o stare;

Obs: Culoarea etichetei unui lead este determinată de valoarea din câmpul Culoare Kanban, definită pentru tipul lead-ului, în fereastra Tipuri Lead-uri.

Începând cu v.14.10 Tabloul de bord poate fi configurat astfel încât să prezinte etichetele aferente lead-urilor în două variante:

1. simplu - eticheta prezintă doar denumirea clientului vizat prin lead-ul respectiv (varianta implicită), sau

2. detaliat - eticheta prezintă informaţii pe două rânduri astfel:

   • pe primul rând apare denumirea clientului vizat prin lead-ul respectiv și

   • pe al 2-lea rând apare Descrierea de pe lead (primele 17-19 caractere din descriere)

Obs: dacă nu s-a introdus denumirea clientului eticheta va afișa numărul lead-ului.

Activarea variantei detaliate se realizează din fereastra Titular, tab Info Titular, bifa "Descriere Lead în Sales Pipeline".

Procese și Rapoarte:

Procesul Sincronizare Leaduri - Terț actualizează informațiile de pe lead cu valorile definite pentru terț, contact și adresă. Este util atunci când, după ce a fost selectat pe lead, terțul sau informațiile asociate, au suferit modificări.

Raportul Leads Weekly afișează, pentru un interval de timp, numărul de lead-uri introduse în funcție de sursă.

Raportul Leads Monthly afișează, pentru un interval de timp, numărul de lead-uri introduse în funcție de stare și sursă.

Trasabilitate Lead - Ofertă - Comandă

Raportul Trasabilitate Lead - Ofertă - Comandă, (v20.06), prezintă legătura dintre toate ofertele (subtip ON, OB) și comenzile (subtip SO, WP, WI), generate de pe un lead. Informațiile afișate în acest raport se pot filtra după:

• • Dată creare comandă - interval

  • Nr. Document Lead

  • Terț

  • Utiliztor/Contact

  • Reprezentant

  • Status Doc Ofertă

  • Status Doc Comandă

  • Dată Ofertă

  • Data comandă

  • Motiv anulare - referitor la ofertă

  • Oferte Realizate - de tip bifă

  • Oferte Netransformate - de tip bifă

Important: de bifat doar una din bifele Oferte Realizate sau Oferte Netransformate; dacă sunt bifate ambele, raportul nu returnează informații

În raport se afișează informațiile în următoarele câmpuri:

• • Nr. Document Lead

  • Valoare Lead

  • Dată creare Comandă

  • Status Lead

  • Terț Lead

  • Contact Lead

  • Reprezentant Lead

  • Nr. Document Ofertă

  • Client Ofertă

  • Valoare Ofertă

  • Dată Ofertă

  • Nr. Document Comandă

  • Client Comandă

  • Dată Comandă

  • Valoare Comandă

  • Valută Comandă

  • Motiv Anulare - referitor la ofertă

OBS: Raportul returnează numai ofertele înregistrate de pe lead-uri și numai comenzile generate din acestea.

Generare Oportunități Recurente

Procesul Generare Oportunități Recurente (v21.06) poate genera una sau mai multe oportunități plecând de la o oportunitate existentă în sistem (bază), similar procesului de generare sarcini recurente. Procesul este util pentru automatizarea creării oportunităților repetitive (oportunități de vânzare provenite din revizii).

Pentru ca procesul să ruleze corect este necesar ca pe oportunitatea sursă să fie completat câmpul Dată finalizare sau pe sesizarea din spatele oportunității sursă să fie completat câmpul Data următoarei acțiuni.bÎn cazul în care câmpurile menționate nu sunt completate, se va primi un mesaj de eroare.

Utilizatorul poate indica:

• Tipul de frecventă - zilnic, săptămânal, lunar sau anual - reprezentând unitatea de timp pentru care se face generarea recurentă;

• Frecvența - ca şi număr de perioade - din n în n zile, săptămâni, luni sau ani, în funcție de unitatea de timp aleasă mai sus;

• Data Stop - ca dată limită până la care se generează oportunitățile repetitive (nu se va folosi împreună cu parametrul ‘Număr Apariții’);

• Număr Apariţii - pentru varianta în care se doreşte un număr exact de repetiţii ale oportunității respective (nu se va folosi împreună cu parametrul ‘Data Stop’);

• Simulare - dacă se indică, procesul face doar o simulare şi afişare a rezultatului fără a produce fizic oportunitățile respective;

• Exclude zile nelucrătoare - procesul nu va genera oportunități în zilele nelucrătoare.

Oportunitățile se vor genera pe societatea pe care a fost definită oportunitatea sursă, de la o dată ulterioară datei completate în câmpul Dată finalizare de pe oportunitatea sursă, sau a datei completate în câmpul Data următoarei acțiuni pe sesizarea din spatele oportunității sursă.

Actualizare Oportunități

Procesul Actualizare Oportunități va fi folosit pentru actualizarea în calup a informațiilor de pe oportunități (și sesizările din spatele acestora) și este disponibil în meniul CRM ->Lead Management.

Utilizatorul poate indica:

• Filtre selecție oportunități ± sesizările din spatele oportunităților:

  • • Tip oportunitate - indică tipurile de oportunități care necesită actualizare;

    • Proiect - indică oportunitățile care necesită actualizare în funcție de proiectul specificat pe acestea;

    • Terț - parametru obligatoriu;

    • Activă - valori posibile Da/Nu, implicit Da;

    • Stare - indică starea oportunităților care vor fi actualizate;

    • Reprezentant - indică oportunitățile care vor fi actualizate în funcție de reprezentant;

    • Țară - indică țara de pe oportunitățile care vor fi actualizate;

    • Județ - indică județul de pe oportunitățile care vor fi actualizate;

    • Oraș - indică orașul de pe oportunitățile care vor fi actualizate;

• Parametri prin care se indică valorile ce se doresc a fi modificate pe oportunități ± sesizări:

  • • Actualizare sesizări - valori posibile Da/Nu, implicit Nu. Indică dacă se vor actualiza și sesizările din spatele oportunităților;

    • Dată planificare nouă - se va completa cu valori pozitive sau negative, pentru a modifica data înainte, respectiv înapoi; sunt permise doar valori întregi și rezultatul procesului constă în modificarea câmpului Dată finalizare de pe oportunități (și Data următoarei acțiuni de pe sesizările lor) cu numărul de luni introdus la rularea procesului;

    • Stare nouă - indică starea dorită pe oportunitate (și pe sesizare);

    • Reprezentant nou - indică reprezentantul care se dorește pe oportunitate (și pe sesizare);

    • Regiune vânzare nouă - indică regiunea de vânzare cu care se va actualiza oportunitatea (și sesizarea).

Atenție:

• Dacă se omite selectarea bifei pe parametrul Actualizare sesizări, dar se dorește actualizarea cu o altă dată planificată a sesizărilor din spatele oportunităților, va fi necesară actualizarea manuală pe fiecare sesizare în parte;

• Dacă nu se completează nici unul din parametrii Dată planificare nouă, Stare nouă, Reprezentant nou sau Regiune vânzare nouă nu se va afișa eroare, ci o să se afișeze în log mesajul: ‘Oportunități actualizate 0 -- Sesizări actualizate 0.’

Închidere Oportunități, Sesizări și Oferte

Prin intermediul procesului Închidere Oportunități, Sesizări și Oferte se realizează închiderea de oportunități/sesizări legate/oferte legate, dacă pe acestea nu s-au mai efectuat acțiuni de un anumit număr de zile. Este disponibil în meniul CRM ->Lead Management. Poate rula programatic prin Scheduler.

• Zile inactivitate - se poate preciza numărul de zile de inactivitate, începând cu care, se vor selecta oportunități/sesizări legate/oferte legate

• Stare Lead/Oportunitate - se selectează starea în care vor trece Lead-urile sau Oportunitățile care îndeplinesc condiția numărului de zile de inactivitate. Se pot alege doar stări cu bifa Închis sau/și Închis final 

• Stare Sesizare - se selectează starea în care vor trece Sesizările aferente Oportunităților și/sau Sarcinile aferente Lead-urilor, care îndeplinesc condiția numărului de zile de inactivitate. Se pot alege doar stări cu bifa Închis sau/și Închis final 

  • • se va/vor aduce starea/starile definite cu  bifa Închis sau/și Închis final de pe categoria de stari sesizari selectata pe tipul de sesizare cu bifa Implicit

• Stare Comandă - se selectează starea în care vor trece Ofertele/Propunerile aferente Oportunităților care îndeplinesc condiția numărului de zile de inactivitate. 

Observație: starea Închis nu va fi aplicată  de către proces la ofertele/propunerile aflate în stare Drafted sau In Progres. Acestea pot fi șterse manual de către user.