17.9. Managementul Contoarelor

SocrateCloud pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de definire a contoarelor, a planurilor tarifare aplicate, înregistrarea citirilor și generarea liniilor de facturat conform citirilor.

Pentru definirea contoarelor și a planurilor tarifare se urmăresc pașii:

Definirea tipurilor de contoare

Definirea tipurilor de contoare (ex. electric, gaz, multifunctionala, copiator etc.) se realizează în fereastra Tipuri Contoare, din meniul Project Management -> Management Contoare, completând câmpurile:

• • Titular - read only, completat automat

  • Societate - * (doar *)

  • Denumire - câmp text, numele tipului de contor

  • Descriere - câmp text

  • Activă - check box, marchează înregistrarea ca activă

În tab-ul Alocări se vor indica tipurile de indecși, definiți la pasul 1, și pentru care se vor înregistra citiri.

Introducerea citirilor de contoare

Citirea contoarelor se introduce în fereastra Citiri Contoare, din meniul Project Management -> Management Contoare, completând câmpurile:

• Contor - se selectează din listă contorul pentru care se introduce citirea

• Tip index - se selectează din listă tipul de index pentru care se introduce citirea

• Tert, Proiect, Contract - câmpuri completate de sistem cu valori valabile la data citirii, din definirea contorului

• Dată citire - se introduce data citirii. Nu se permit înregistrării cu dată mai mică față de ceea mai recentă citire.

• Tip citire - se selectează din listă una din valorile

  • • Citire - pentru înregistrarea valorii citite efectiv

    • Estimare - pentru înregistrarea valorii estimate

    • Corecție - pentru corecția unei citiri înregistrate eronat

    • Resetare - disponibil din versiunea 18.03, pentru modificarea indexului. în cazul resetării unui contor. Tipul nu este luat în calcul ca și consum.

• Index anterior - este afișat ultimul index introdus

• Index nou - se introduce valoarea citită. Nu se permite introducerea de valoare mai mică decât indexul anterior, decât pentru tipurile Corecție și Resetare.

• Consum - coloană calculată ca diferența dintre Index nou și Index Vechi, cu excepția tipului Resetare.

În tab-ul Asocieri vor fi afișate detaliile de proiect sau comenzi client generate în baza liniie.

Liniile din care se generează detalii de proiect sau comenzi sunt marcate ca și procesate. Dacă detaliile generate sunt șterse liniile devin neprocesate, fiind disponibile pentru o nouă generare.

Ștergerea de înregistrări neprocesate din fereastra Citiri Contoare este limitată doar la ultima înregistrare pentru combinația contor+tip index, pentru a nu afecta istoricul de index al contorului și este posibilă ștergerea înregistrărilor de tip Reset, care sunt procesate automat de către sistem (dacă sunt ultimele citiri). Ștergerile se fac doar invers cronologic.

Generare Detalii proiect/COC din citiri contoare

Localizat în meniul Project Management -> Management Contoare, prin acest proces se obține generarea detaliilor de Proiect sau Comenzi Client în baza consumurilor înregistrate. 

Parametrii procesului:

• Societate - societatea din definirea contorului, pe care se vor genera documentele

• Terț - parametru opțional, dacă se dorește generarea pentru un anumit terț

• Consolidare date la nivel articol - bifat va genera detalii de proiect sau COC grupate pe articol

• Creează - se selectează una din valorile Detalii proiect sau Comandă Client

• Tip document -  câmp obligatoriu la selecția Comandă Client, reprezintă tipul de comandă rezultat

• Acțiune document - doar pentru selecție Comandă Client, reprezintă starea comenzii rezultate

Efectele de rulare proces:

• Pentru selecția Detalii proiect - va insera detalii de proiect, astfel:

  • se vor determina liniile din tab-ul Istoric Index din Contoare, care nu au fost încărcate încă pe un proiect/comandă (cu Procesat = N)

  • dacă proiectul are faze, detaliile vor fi inserate în faza valabilă la data citire din Istoric Index

  • articolul și cantitatea - se vor determina din definiția tab-ului Plan Tarifar de pe Contor/Proiect/Terț astfel

• bifa Tarif Cantitate:

  • • • se aplică articolul cantitate introdus pe plan

      • cantitatea egală cu diferența între Index Nou si Index Vechi

• bifa Tarif Cantitate cu bifa Tarif Volum

  • • • până la valoarea înscrisă în Prag Maxim se aplică articolul de volum cu cantitate = 1

      • peste pragul maxim se aplică articolul cantitate cu cantitate egală cu diferența între Realizat și Prag Maxim

      • Exemplu

      • Diferența între citiri 18945

      • Prag maxim = 10000

      • Articol Volum cu Cant 1

      • Articol Cantitate cu Cant = 8945

• bifa Tarif Cantitate cu bifa Tarif Volum cu bifa Ignoră volum la depășire

  • • dacă diferența calculată este mai mare decât Pragul Maxim stabilit se va aplica Articolul Cantitate cu cantitatea egală cu diferența. Exemplu:

      • • • Diferența între citiri 11000

          • Prag maxim = 10000

          • Articol Cantitate cu Cant = 11000

    • prețul va fi determinat din versiunea listei de prețuri atașată proiectului, cu aplicare praguri de cantitate (prețuri EXT) acolo unde există

    • la final liniile procesate se marchează cu Procesat = Y.

• Pentru selecția Comandă Client

  • Master Comandă

    • datele din definiția Terțului

    • tip document specificat în proces

    • data curentă

    • acțiune document specificată în proces

  • Detalii COC

    • articolul și cantitatea

    • se vor determina din definiția tab-ului Plan Tarifar de pe Contor/Terț astfel

  • bifa Tarif Cantitate

    • se aplică articolul cantitate introdus pe plan

    • cantitatea egală cu diferența între Index Nou si Index Vechi

  • bifa Tarif Cantitate cu bifa Tarif Volum

    • până la valoarea înscrisă în Prag Maxim se aplică articolul de volum cu cantitate = 1

    • peste pragul maxim se aplică articolul cantitate cu cantitate egală cu diferența între Realizat și Prag Maxim

    • Exemplu

      • • • Diferența între citiri 18945

          • Prag maxim = 10000

          • Articol Volum cu Cant 1

          • Articol Cantitate cu Cant = 8945

  • bifa Tarif Cantitate cu bifa Tarif Volum cu bifa Ignoră volum la depășire

    • dacă diferența calculată este mai mare decât Pragul Maxim stabilit se va aplica Articolul Cantitate cu cantitatea egală cu diferența

    • Exemplu

      • • • Diferența între citiri 11000

          • Prag maxim = 10000

          • Articol Cantitate cu Cant = 11000

  • prețul va fi determinat din lista de preț atașată clientului, cu aplicare praguri de cantitate (prețuri EXT) acolo unde există

  • la final liniile procesate se marchează cu Procesat = Y.

ATENȚIE!!! Dacă în perioadă sunt înregistrate mai multe citiri pe același tip de index detaliile generate vor fi câte unul pentru fiecare linie din citire. Dacă există plan tarifar de tip volum, pentru a nu dubla valorile fixe, se va introduce o singură citire pentru intervalul facturat.

Detaliile vor fi generate în baza cantitățiilor consumate, însumate, de pe citirile introduse în perioadă.

Raport Citiri contoare

Raportul returnează date referitoare la citirile de contoare, articolele si prețurile din planul tarifar definit pentru citirea respectivă, cât și valoarea facturată pentru respectivele articole.

Parametrii obligatorii:

• Interval data citiri contoare

• Terț

Parametrii opționali:

• Locație terț - validare dinamică dupa terț selectat

• Contract - validare dinamică după terț selectat

• Proiect - validare dinamică după terț, locație terț, contract selectate

• Contor - validare dinamică după terț, locație terț, contract și proiect selectate

• Tip index - disponibil doar dacă este completat câmpul Contor cu validare dinamică după contor selectat

• Imobilizare - disponibil doar dacă este completat câmpul Contor cu validare dinamică după contor selectat

Sunt luate în calcul doar citirile procesate, adică cele care au fost inserate în detalii de fază proiect sau în detalii de comandă client.