Ajánlatadás konkrét gépjárműre

A következő üzletkötési mód az az eset, amikor az ügyfél igényeit egy rendszerben már létező (tipikusan korábbi szerződésből leadott, vagy készleten tartott) autóval tervezzük kiszolgálni, és e gépjárművet behivatkozva az ajánlat tételekbe készítünk ajánlatot, megadva a pontos gépjármű értéket, kezelési szolgáltatásokat. Ezekből levezetve lesz látható, hogy pontosan hogyan alakulna egy szerződés. Mivel az ajánlatunk így minden fontos részletet tisztáz, alkalmas arra, hogy belőle szerződést generáljunk és végigvigyük az üzletkötési folyamatot.

A folyamat nem sokban tér el az előző oldalon  bemutatott szállítói árajánlatból történő ajánlatadástól. A lényeges különbség, hogy nem történik beszállítótól gépjármű megrendelés, illetve a konkrét gépjármű alapadatai már fel vannak töltve a rendszerbe.

A konkrét autós ajánlat folyamata

1. Ügyféligények megismerése és az ügyfél rögzítése a rendszerben a partner adatlapon. Visszatérő ügyfélnél elegendő az adatok frissítése. 

2. Ügyfél hitelképességének vizsgálata.

3. Az ügyfélnek kiajánlani tervezett gépjármű friss kilométeróra állásának rögzítése a futásteljesítmények közé. (Ha ez elmarad, lehetőség van az ajánlat tételben, vagy később az egyedi szerződés aktiválása előtt megadni.)

4. Ajánlat "fej" adatainak rögzítése, benne a finanszírozási paraméterekkel, flotta szintű szolgáltatásokkal, tulajdonos és üzembentartó adatokkal, dátumokkal. Az ajánlatunk 'Rögzítés alatti' állapottal jön létre.

5. Ajánlat fej alá rögzítjük az ajánlat tételt, vagy tételeket (lehet több gj-re is ajánlatot adni). Jelen esetben gépjármű meghatározási típusként a "Konkrét gépjármű" értéket választjuk, majd megadjuk a gépjármű árat, felépítve a finanszírozás ütemezést, megadva a kezelési szolgáltatások paramétereit, a biztosítások paramétereit. 

6. Következik a belső jóváhagyási folyamat. E jóváhagyás az ajánlat állapotának léptetésével valósul meg, és az Ajánlat adatlapról elérhető Állapotléptetések menüpont alatt találjuk. 

7. Ajánlat dokumentum generálása, kiküldése ügyfél részére. A dokumentumot az Ajánlat adatlap / Műveletek menü / Kiállítás funkciójánál állíthatjuk elő. Az új ajánlat állapotunk eztán 'Kiküldött' lesz.

8. Az ügyfél visszajelez az ajánlatra; elfogadja vagy elutasítja, esetleg kér egy újabb változatot. Ezek alapján vagy újabb ajánlat verziót készítünk, vagy az elfogadott ajánlatot léptetjük tovább 'Elfogadott' állapotba.

9. Következő lépésként generáljuk le az ügyfél keretszerződését (kivéve, ha már létező keret bővítésére adtunk ajánlatot)!  Ezt az Ajánlat adatlap / Műveletek menü / Keretszerződés generálása funkcióval kezdeményezhetjük. A keretszerződés minden esetben 'Előkészített' állapottal jön létre, ekkor kell/lehet pontosítani a keretszerződés paramétereket. Ezek jelentős része az ajánlatból öröklődött, de van amiről ekkor tudunk először rendelkezni (pl. számlázást vezérlő adatokról). Léptessük végig az érvényesítési folyamaton.

10. Belső döntés alapján vevői megrendelés generálása, léptetése 'Aláírva' állapotba. Amennyiben nincs szükség rá, akkor a keretszerződés Ügymenet fülön megadható, hogy a rendszer ne kényszerítse ki. 

11. Következő lépésként generáljuk le az egyedi szerződést.
    A gépjármű a jelen oldalon tárgyalt konkrét autós esetben ekkor már létezik, ehhez párosítja a rendszer a megfelelő egyedi szerződést. Párhuzamosan megtörténik az új biztosítási szerződések generálása is.
    A generáláshoz használjuk a Keretszerződés adatlap / Műveletek menü / Egyedi szerződések generálása és elfogadott ajánlat tételek menüpontot!

12. A gépjármű, és szerződéses adatok rögzítése, pontosítása. Nagyon fontos, hogy az átadás tény dátumát pontosan adjuk meg! - e dátumtól vezeti le a rendszer az egyedi szerződés ütemezését is.
    Konkrét autós ajánlatnál a rendszer nem generál új gépjármű adatlapot, és az ott szereplő értékeket sem módosítja. Ezért szükség esetén az adatokat felhasználónak kell átvezetnie az új szerződés életbe lépésekor.

13. Amennyiben előírtunk kezdő bérleti díjat, úgy itt az idő annak számlázására! Indítsuk el az érintett egyedi szerződések adatlapján / a Művelek menü / Kezdő bérleti díj számla létrehozás, megtekintés funkciót!
    Ha még nem létezik a számla, rendszer legenerálja azt 'Véglegesítésre váró' állapotban, ha már létezik, megmutatja. Az előállt számla innentől a szokott mederben kezelhető, ha van jogunk hozzá, akár mi magunk is kezdeményezhetjük a számla könyvelését.

14. Végül a konkrét autóra vonatkozó üzletkötési folyamat utolsó lépése az autóhoz tartozó egyedi szerződés aktiválása. Ehhez menjünk az Egyedi szerződés adatlap / Állapotléptetések menüponthoz, ahol elindíthatjuk a jóváhagyási folyamatot.
    Aktiváláskor a rendszer a szerződésben szereplő kalkulált díjakat (finanszírozás, adók, biztosítás) frissíti a szerződés kezdete dátum értékének megfelelő adatokkal.

kész