Lezárási paraméterek

Lezárási paraméterek fül

Lezárási igény blokk

Lezárási igény állapot
Lehetséges értékek:

• Ajánlat rögzítés alatt: idő előtti lezárások ajánlata ezzel az állapottal jön létre, ekkor még szabadon szerkeszthető. Az ajánlat célja, hogy rögzítse a tőkeelszámolás részleteit. 

• Ajánlat ellenőrzésre vár: idő előtti lezárások ajánlatát a rögzítő munkatárs átadta ellenőrzésre, az arra jogosultsággal rendelkező munkatársának / felettesének. 

• Ajánlat ellenőrizve: arra jogosult felhasználó ellenőrizte és jóváhagyta az idő előtti lezárási ajánlatot, ami így kiküldhető ügyfélnek.

• Elszámolás megkezdve: Idő előtti lezárás esetén ez az állapot jelenti azt, hogy az ügyfél jóváhagyta a tőkeelszámolást, kezdhető a tényleges lezárás, a függő tételek részletes kalkulációjával. A követelés kalkulációhoz szükséges mezők szabadon szerkeszthetők. Az egyedi szerződés ekkortól lép át Lezárás alatti állapotba.

• Elszámolás ellenőrzésre vár: a követelés kalkulációt rögzítő munkatárs átadta az igényt ellenőrzésre, az arra jogosultsággal rendelkező munkatársának / felettesének.

• Elszámolás ellenőrizve: arra jogosult felhasználó ellenőrizte és jóváhagyta a követelés kalkulációt, ami alapján kiállíthatók a lezárási dokumentumok, számlák.

• Adminisztráció kész: a lezáráshoz minden szükséges dokumentum és számla eljutott az ügyfélhez, flottakezelőnek nincs további teendője a szerződéssel (a gépjárművel ettől még lehet, hisz az a szerződés után önálló életet él).

• Pénzügyileg rendezve: amikor adott egyedi szerződés MINDEN számlája pénzügyileg teljesült, a rendszer automatikusan lépteti ebbe az állapotba a lezárási igényt.

• Érvénytelen: visszavont vagy tévesen rögzített vagy elutasított lezárási igény.

Az állapotok a felület Állapotléptetések menüjében léptethetők (hasonlóan az üzletkötési folyamatokhoz). A menü tartalmaz egy 'Gyors állapot léptetés' opciót, ezzel a rögzítés alatti igényből azonnal Elszámolás ellenőrizve állapotba léptethető az igény. A funkció elemi joghoz kötött (F1.SZERZ_LEZARAS.ALLAPOT_LEP_GYORS)

Igény dátuma
Amikor ismertté válik a lezárás szándéka. Nem összetévesztendő a Lezárás dátummal (lentebb).

Lezárás típusa
Normál / Idő előtti.
Közelgő lejáratú (1 hónapon belüli) vagy már lejárt szerződésre automatikusan normál lezárást ajánl fel a rendszer, minden más esetben idő előtti lezárást.

Kivizsgálva
Ha flottakezelőnél van ilyen lépés, úgy annak dátuma adható itt meg.

Idő előtti lezárási ok
Választás a törzsadatként karbantartható lezárási okok közül. Az igények csoportosítását, szűrését szolgáló mező, a lezárási dokumentumokban is megjeleníthető információ.
Bár a lista felhasználók számára bővíthető, van néhány dedikált idő előtti lezárási ok, amelyet a rendszer is felhasznál. (Ezeket az induló készlettel feltöltjük.) 

• Átsorolás (ATSOROLAS)

• Átvállalás (ATVALLALAS)

• Lopáskár (LOPASKAR)

• Technikai átvállalás (TECH)

• Totálkár (TOTALKAR)

Fenti okokat a rendszer be is jegyzi a mezőbe, amennyiben a lezárási igényt nem az egyedi szerződésből indítja el a felhasználó, hanem a kapcsolódó egyéb felület valamelyikéről (átvállalásból induló lezárás, káresemény adatlapról indított lezárás).
Fontos! A Lopáskár és Totálkár érték választásának további vezérlő jelentősége is van. E két esetben a rendszer nem számol a lezárásban finanszírozási veszteséget.

Káresemény
Amennyiben a lezárás valamely káresemény miatt indul, úgy arra való hivatkozás. Ha a káresemény adatlapról indítottuk a lezárási igényt, a rendszer automatikusan feltölti. Két esetben indítható el a káresemény adatlapról a lezárási igény, totál-, és lopáskár esetén.

Egyéb lezárási ok
Szöveges kiegészítés.

Lezárás dátuma
Amilyen záró dátummal szeretnénk az elszámolást elkészíteni, erre a dátumra futnak le a kalkulációk. Csak idő előtti lezáráskor szerkeszthető, normál lezáráskor a szerződés lejárat dátuma.

Átalánydíj számlázás vége
Ameddig az átalánydíjakat szeretnénk kiszámlázni, de maximum a Lezárás dátuma. Tipikusan akkor tér el a kettő egymástól, ha valamennyit szeretnénk elengedni (vagy épp ráterhelni) az időarányosítással kalkulált havi díjakból (díjakra).

Megállapodott leadás dátuma
Ahogy a neve is mondja, a leadás ügyféllel egyeztetett időpontja. A rendszer az átalánydíj számla vége dátumot beajánlja, de ettől el lehet térni.
E mező fontos ellenpárja a Leadás dátuma (lásd lentebb), ahova a tényleges autó leadást követően kell beírni a tény dátumot.  A megállapodott és a tényleges leadás dátumok alapján kalkulálja a rendszer előjel helyesen a késedelmes leadás / túlfizetés díját (Elszámolás fülön), ha tehát nem töltjük ki, elesünk az automatikus elszámolás lehetőségétől.

Leadás helye
Szövegesen.

Gépjármű blokk

Itt rendelkezünk a gépjármű további sorsáról, hogy mit kezdünk vele, amikor felszabadul a szerződésből.

Gépjármű aktuális állapot
Amilyen állapotban épp van a Gépjármű, a képernyő megtekintésekor (és nem az igény rögzítésekor).

Gépjármű változás
Itt jelölhetjük, hogy mi a szándék a gépjárművel a lezárás után/kapcsán. Sok különböző együttállás is értelmes lehet, flottakezelő működésétől függ, hogy mik a megengedett variációk.
Fontos, hogy ha a 'Nincs változás' értéken hagyjuk a jelölőt, akkor az autó állapota valóban nem fog változni! - ami nem feltétlenül cél, tehát figyelni kell erre a mezőre is.
Az itt beállítottak nyomán részben automatikusan frissül a gépjármű állapota, és ezzel együtt a Gépjármű adatlap / Lezárás, indexálás fülön lévő blokkok elérhetősége, melyekben az újrahasznosításra vonatkozóan adhatunk meg adatokat. Erről részleteket a Gépjármű adatlap / Lezárás, értékesítés, egyéb adatok oldalon olvashat.

Leadás dátuma
Amikor ténylegesen megtörtént az autó leadása (szemben a Megállapodott leadás dátummal, fentebb). A megállapodott és a tényleges leadás dátumok alapján kalkulálja a rendszer előjel helyesen a késedelmes leadásból / leadás utáni törtidőszakból származó díjat (Elszámolás fülön).

Megszűnés dátuma
Ha nem értelmezett a gépjármű leadása, pl. mert megsemmisült, ellopták, vagy mert kezelt a szerződése, akkor ezt a mezőt kell kitölteni.

Leadáskori km óra állás
Amennyi ténylegesen volt a km óra állás a gépjármű leadáskor.

Gépjármű leadás gomb
Ha már rögzítettek a lezárás kapcsán gépjármű átadás-átvételt, akkor annak adatait érjük el. Ha még nem, akkor Módosítás üzemmódból megnyomva a gombot, megkezdhetjük a rögzítést.

Ügyfél jelöl ki vevőt:
Logikai igen / nem. A kijelölésnek nincs vezérlő szerepe.

Dokumentum továbbítás blokk

Finanszírozónak, Biztosítónak
A szükséges dokumentum továbbítások időpontja rögzíthető.

kész