Feladatkezelés

FELADAT.LIST; FELADAT.SHEET; FELADAT_KAT.LIST; FELADAT_TIP.LIST

A rendszerben létező feladatkezelés funkció hivatott támogatni egyrészt a feladatok felhasználók közötti áramlását, másrészt az egyes feladatokhoz társuló határidők figyelését is. Az F1 feladatokat köthetjük a rendszeren belül már létező adatokhoz (pl számla ellenőrzés a szállítói számlához, vagy egy gépjármű átadással kapcsolatos feladat a gépjármű adatlaphoz), illetve használhatjuk azoktól függetlenül is.

A feladatkezelés funkció az Általános / Feladatkezelés / Feladatok menüben érhető el. 

Alapadatok blokk

Feladat kategória
rendszer tölti az adatlap létrehozásakor.
Generált típus értelemszerűen a rendszer által létrehozott feladat, ekkor értéke nem is változhat. Kézi feladatoknál a beállítás a Felelős mező értékétől függ:

• ha létrehozó felhasználó saját maga a felelős, akkor 'Kézi saját feladat';

• ha másik felhasználót ad meg vagy felelős nélküliként állítja be, akkor 'Kézi feladat'.

Rögzítés dátuma
szintén a rendszer tölti a létrehozáskor.

Rögzítő
a feladatot létrehozó felhasználó, rendszer tölti.

Felelős
a feladat felelőse. Felvitelkor a rendszer a rögzítő felhasználót beajánlja, de ez törölhető / módosítható.

Végrehajtó
az a felhasználó kerül ide, aki megnyomja az Elintézve gombot.

Leírás
a feladat leírása, szabadon szerkeszthető.

Állapot
a rendszer lépteti a folyamat előrehaladtával.

Határidő
a feladat határideje. A rendszer figyeli a rögzített dátumot, és ez alapján sorolja be az adott tételt a 'Folyamat állapot'-ba. 

Fontosság
felhasználó által megadandó, a rendszer alapértelmezésben átlagosnak vesz fel minden feladatot.
Lehetséges értékei:

• Alacsony,

• Átlagos,

• Kritikus. A kritikusnak beállított értékek a lista képernyőn piros színnel jelennek meg.

Figyelmeztetés időpontja / e-mail jelölő
dátum / óra / perc értékű mező. Ha a jelölő értéke igen, akkor a megadott időpontban a feladat felelőse email értesítést kap a feladatról. A mező értékét folyamatban lévő feladat esetén bármikor módosíthatjuk, a küldendő értesítéseket rendszeresen ellenőrzi a rendszer.

Történet blokk

Minden esetben a rendszer tölti, 

• egyrészt a feladat folyamatához kapcsolódó adatokkal (állapot változás, felhasználó, időpont);

• másrészt a Megjegyzés mezőbe írt szöveget is itt tárolja el a rendszer.

Kapcsolódó elemek blokk

A blokk mezői menüből létrehozott feladat esetén üresek. Felhasználónak lehetősége van a megadott objektumok közül egyet választani, és kapcsolni a feladathoz.

Amikor a feladatot a felhasználó valamelyik objektum felületéről kezdeményezi, akkor a rendszer a kapcsolatot maga létrehozza. Ezzel együtt esetenként feltölt egyéb, az érintett objektum által meghatározott mezőket is.

Lehetséges feladat indítási pontok Feladatban feltöltésre kerülő egyéb kapcsolódó mezők
Egyedi szerződés Gépjármű, ügyfél, keretszerződés
Vevőszámla Nincs
Szállítói számla Nincs
Szolgáltatási igény Gépjármű, ügyfél, keretszerződés, egyedi szerződés

Állapotváltások a feladatban

Feladat állapotai

Rögzítés alatt

Nyitott

Folyamatban

Elintézve

Meghiúsult

Visszavonva

Feladat folyamatának állapota
(ez az érték az adatlapon nem látható, a szűrőképernyőn lehet keresni rá).

Nyitott

Aktuális

Lejárt

A nyomógombok csak a felelős számára elérhetők, de a rögzítő módosíthatja a felelőst.

Állapot vissza visszalép a sorrend szerinti előző állapotba (nem az adott feladat előző állapotába)