Keretszerződés csoportok

A keretszerződés csoportba felvehetőek egy adott partner alá tartozó keretszerződések, függetlenül azok tárgyától. Egy partner alá létrehozható több keretszerződés csoport is, de egy keretszerződés csak egy csoportba sorolható be.
A keretszerződés csoportnak van egy azonosítója, amely minden kapcsolódó szerződésre (ajánlat, keret, egyedi) rákerül, illetve igény szerint rákerülhet az innen kiállítható dokumentumokra is.
A csoport azonosító segítségével az összetartozó szerződések egyszerűen kereshetőek az ajánlatok, a keretszerződések és az egyedi szerződések lekérdező képernyőkön.

Keretszerződés csoport rögzítése, karbantartása

A felület az Ajánlatok, szerződések / Keretszerződés csoportok menüpontban érhető el.
A képernyő felső blokkjában a keretszerződés csoportok, az alsó blokkban a kijelölt csoport alá besorolt keretszerződések láthatóak.

Keretszerződés csoportok kezelése az ajánlatokban

Ajánlat készíthető egy már létező keretszerződéshez, vagy anélkül is. Ez utóbbi esetben az ajánlatban megadott finanszírozási és egyéb adatok alapján generálódik a későbbiekben új keretszerződés. Ezt a folyamatot a keretszerződés csoportok léte nem befolyásolja.

Ajánlat készítése előtt flottakezelőnek azt kell tudni eldönteni, hogy az ügyfélnek van-e már olyan keretszerződése, melyet az ajánlatban felhasználhat.

• Ha az ajánlat létező keretszerződésre készül, és ez a keretszerződés már csoport alá tartozik, akkor a rendszer a felületen automatikusan feltölti a 'Keretszerződés csoport' mező értékét.

• Ha az ügyfélnek van keretszerződése, de az nincs csoport alá sorolva, azt innen az ajánlatból nem is lehet elvégezni, a rendszer a keret megadásakor zárolja a csoport mezőt. Amennyiben ezt a keretszerződést is csoportba sorolva akarjuk kezelni, akkor vagy ajánlatadás előtt, vagy utólag el kell végezni a besorolást. Az utólagos besorolást követően a rendszer a már rögzített ajánlatokban is feltölti a keretszerződés csoport azonosítót.

• Ha bizonytalanok vagyunk azt illetően, hogy van-e a keretszerződés csoportban megfelelő keretszerződés, akkor az ajánlatban adjuk meg a keretszerződés csoportot. Ezután a keretszerződés mezőben F5-el megnézhetjük, milyen keretszerződések vannak az adott csoport alatt. Amennyiben van megfelelő paraméterekkel bíró szerződés, válasszuk ki.

• Amikor ügyfélnek még nincs a készülő ajánlathoz megfelelő keretszerződése (azaz később hozzuk létre), azt generáltathatjuk a rendszerrel egyből a megfelelő keretszerződés csoport alá. Ilyen esetben az ajánlat fejben meg kell adni a csoportot, így az ajánlatból a keretszerződés egyből ez alatt fog létrejönni.

Keretszerződés csoport a dokumentumokon

Az adatlapon a dokumentum kiállítása a Műveletek menüben érhető el.
A dokumentum jelölői többségében megegyeznek a keretszerződésnél kiállítható adatkörrel, kiegészítve természetesen a csoport azonosítóval.
A kiállítható jelölők listája elérhető a KERET_CSOP dokumentum típus adatlapon.

A csoport azonosító megjeleníthető az ajánlat, a keretszerződés, továbbá az egyedi szerződés dokumentumain is.

kész