Keretszerződés adatlap

SCREEN CODE: KERETSZERZODES.SHEET

Keretszerződés a rendszerben két módon jöhet létre

• ügyfél ajánlatból generált módon; illetve

• kézi felvitellel, az áttekintő képernyő "Keretszerződés rögzítése" menüjében.

Az adatlap mindkét esetben "Előkészített" állapottal indul, a szükséges adatok feltöltése, illetve pontosítások elvégzése után az üzletkötési folyamatoknál már megszokott engedélyezés, ügyfél oldali jóváhagyást követően az Állapotléptetések menüben érheti el az "Érvényes" státuszt. Ez fontos a szerződés további élete folyamán, mert csak érvényes keretszerződés alá köthetőek be egyedi szerződések.

A generált keretszerződések az ajánlatból több adatot is örökölnek, így azokat utólag nem lehet módosítani.
A kézzel (is) rögzíthető kereteknél finanszírozással kapcsolatos adatok nem kerülnek be az ajánlatból.

Keretszerződés alapadatok

Ügyfél
Ajánlatból örökölt mező, akit ott a partnertörzsből kiválasztottak.

Kapcsolattartó
Ajánlatból örökölt mező, az ügyfél kijelölt munkatársa, akit a kapcsolattartók közül kiválasztottak. Újonnan is kiválasztható, esetleg ha még nem rögzített, ez helyben pótolható.

Szerződés tárgya
Miről szól a keretszerződés, hogyan hasznosítja flottakezelő a keretszerződés alatti flottába tartozó autókat. Lehetséges értékek:

• Kezelt:
  a flottába tartozó gépjárművekhez csak kezelési szolgáltatásokat nyújtunk az ügyfélnek. Autók között lehet eltérés a szolgáltatáskörben, amennyiben más-más ajánlat tételben adtunk rájuk ajánlatot.

• Finanszírozott:
  a flottába tartozó gépjárművekhez csak finanszírozási szolgáltatást nyújtunk az ügyfélnek. Autók finanszírozásában nem lehet eltérés, ez keretszerződésen belül homogén módon szabályozott.

• Teljes körű:
  kezelési és finanszírozási szolgáltatás is értelmezett a flottára, ennek megfelelően mindkét témával kapcsolatos adatmezők szerkeszthetők.

• Saját cégautó:
  egyik esete a kézi rögzítésű keretszerződéseknek, a flottakezelő saját használatú autóinak összefogására. Generált módon is létrehozható.

• Saját bérautó:
  másik esete a kézi rögzítésű keretszerződésnek, a flottakezelő olyan autóinak összefogására, melyeket napi bérautó szolgáltatás nyújtásához kíván felhasználni. Szintén készülhet ajánlatból.

• Egyéb:
  harmadik esete a kézi rögzítésnek, előre nem nevesíthető különleges esetekre. Ezt az egy típust kizárólag kézi rögzítéssel hozhatjuk létre, többnyire olyan ügyfelek számára, akik bérautó szerződéseket kívánnak kötni.

Szerződés devizaneme
A keret alatti egyedi szerződések havidíj (majd később a lezárási díj) számláit a rendszer ebben a  devizanemben állítja ki. Nem keverendő össze a finanszírozási szolgáltatás devizanemével! Ajánlatból határozódik meg, későbbiekben nem módosítható. Továbbterhelések számláira nem vonatkozik. A helyitől eltérő devizanem csak a devizás modul használata mellett lehetséges.

Kalkulációs devizanem
Ajánlatból (ajánlat fejből) örökölt érték, melyet eredetileg a finanszírozási szolgáltatás határoz meg. Csak akkor értelmezhető, ha a keretben van finanszírozás.

Keretszerződésszám
Rendszer által osztott azonosító. A keretszerződés tárgya alapján tartományozható a sorszámozás (fejlesztői kezelésű).

Forrás ajánlat
Hivatkozás arra az ajánlatra, amelyből adott keretszerződést generálták előzőleg.

Állapot
A keretszerződés aktuális állapota. Közvetlenül sose szerkeszthető, állapotváltás műveletek rögzítésekor automatikusan frissül (lásd Keretszerződés adatlap /Állapotváltások menü alatt). Lehetséges értékek:

• Előkészített:
  minden keret ezzel az állapottal jön létre, akár kézzel rögzített, akár generált. Ebben az állapotban minden (amúgy is szerkeszthető) mező elérhető.

• Jóváhagyásra váró:
  a keretszerződés rögzítésért felelős munkatárs végzett a dolgával, és továbbította a keretszerződést belső ellenőrzésre.

• Jóváhagyott:
  a felelős ellenőrző (pl. egy vezető) minden paraméterében egyetért a keretszerződéssel. Amennyiben nem így van, úgy visszalépteti a keretszerződést ‘Előkészített’ állapotba, és indul a folyamat elölről.

• Kiküldött:
  a jóváhagyott keretszerződésekhez kiállították a keretszerződés dokumentumot, és gondoskodtak annak ügyfélhez juttatásáról.

• Érvényes:
  ügyfél és flottakezelő által is aláírt aktív keretszerződés.

• Lezárt:
  olyan keretek jelölésére, melyek alól kifutott az összes egyedi szerződés, és az ügyfél már nem is kíván újabbat kötni.

• Érvénytelen:
  bármely fél visszalépése vagy rögzítési hiba okán. Érvényteleníteni csak érvényes állapot előtt lehetséges!

Érvényesítés
Mikor billentették a keretet ‘Érvényes’ állapotba, a rendszer tölti automatikusan.

Lezárás dátuma
Mikor billentették a keretet ‘Lezárt’ állapotba, a rendszer tölti.

Érvénytelenítés dátuma
Mikor billentették a keretet ‘Érvénytelen’ állapotba. Ezt is a rendszer tölti ki.

Az adatlap további felületeinek leírását lásd a további oldalakon:

kész