Egyedi szerződés adatlap

Általános adatok blokk

Szerződésszám
Rendszer által generált azonosító, keretszerződésen belül folytonos sorszám.

Állapot
Az egyedi szerződés aktuális állapota, mely közvetlenül sosem szerkeszthető, mindig rendszerbéli folyamatok hatására áll be. További részletek az egyedi szerződés állapotok súgó oldalon.

Ügyfél:
Hivatkozás a szerződő ügyfélre, ajánlatból örökölt, közvetlenül nem szerkeszthető. Módosításához átvállalási folyamat szükséges.

Szerződés kezdete:
Fontos dátum, ehhez igazítja rendszer az ütemezést. A beállítás szabályai változnak annak függvényében, hogy milyen autóról van szó:

• Finanszírozott új autós szerződés esetén a gépjármű – gépjármű adatlapon elmentett – első átadásának napja, nem módosítható,

• Csak kezelt autók esetén alapérték a szerződés generálás napja, de módosítható,

• Használt autók esetén az egyedi szerződés generálásakor megadott “Tervezett szerződés kezdete” mezőben megadott érték, ami aztán a szerződésben még módosítható, amíg az állapota ‘Rögzítés alatti’.

• Átvállalásnál az átvállalás dátuma ami viszont nem módosítható.

Amennyiben a szerződés aktiválása után jönnénk rá, hogy elrontottuk a dátumot, nagyon szigorú szabályok mentén van mód a javításra. 

Szerződés kezdete dátum javítása utólag

1. A szerződésünkre kiállított valamennyi havi díj számlát sztornóznunk kell (kezdő bérleti díj, továbbterhelés maradhat).

2. A sztornózott számlák analitika tételeit is el kell dobjuk.

3. Ekkor (megfelelő jogosultság birtokában) elérhetővé válik az Egyedi szerződés / Állapotváltások / Vissza -> Rögzítés alatti menüpont. Használjuk! Ettől még nem lesz szerkeszthető a Szerződés kezdete dátum mező, tovább kell mennünk a visszafejtésben.

4. Ekkor (megfelelő jogosultság birtokában) elérhetővé válik a Gépjármű adatlap / Állapotváltások / Vissza -> Átadás alatti menüpont. Használjuk!

5. Adjuk meg a gépjárműnél a helyes átadás dátumot (és akkor már ellenőrizzük a többi átadási adatot is)! Rendszer ezt a dátumot átvezeti a szerződésbe is, mint szerződés kezdete.

6. Aktiváljuk újra a gépjárművet!

7. Aktiváljuk újra a szerződést!

8. Számlázzuk ki újra a szerződést!

Lejárat dátuma:
Szemben az Eredeti lejárat és az Utolsó normál lejárat mezőkkel, ide az ajánlat tételben megadott futamidő alapján számolt dátum kerül, nem szerkeszthető. Ha a szerződés futamidejét időközben módosítjuk (szerződés módosítással), akkor ide a módosítással kalkulált dátum kerül. Ha idő előtti lezárást indítunk a szerződésre, akkor itt szintén befrissül a dátum a lezárási ajánlat szerint.

Keretszerződés
Hivatkozás adott egyedi szerződés “gazda” keretszerződésére, nem szerkeszthető.

Ajánlat tétel:
Ajánlaton belül amely ajánlat tételből generálódott az egyedi szerződés, nem szerkeszthető.

Belső növekmény:
Nem szerkeszthető, a keretszerződésből történő egyedi szerződés generálásakor megadott generálási paraméter kerül be ide.

Ajánlat:
Hivatkozás a forrás ajánlatra, amely alatti ajánlat tételből generálódott az adott egyedi szerződés.

Aktuális gépjármű kategória:
Adott autó mely ügyfél gépjármű kategóriába tartozik. Ajánlat tételből örökölt információ, nem szerkeszthető.

Gépjármű:
Hivatkozás az egyedi szerződéshez társított gépjárműre. A választómezőben mindig a gépjármű aktuális rendszáma, belső azonosítója és típusa látszik. Amennyiben a rendszám üres, úgy az autónak még/már nincs rendszáma. Adott gépjármű, élete során több egyedi szerződéshez kapcsolódhat. Az összerendelés mindig szabályozott folyamat mentén történik, pl. üzletkötés, átvállalás.

Szerződés devizaneme:
Keretszerződésből meghatározott érték, itt csak megjeleníti rendszer. E devizanemben árazottak a kezelési szolgáltatások és alapesetben a finanszírozás is, bár utóbbi eltéríthető az ajánlatadáskor másik devizanemre. A szerződéshez kapcsolódó egyedi és tömeges generálású számlák is mind ebben a devizanemben állnak elő, kivéve a finanszírozást, ha az más devizanemű.

Gépjármű adatok, paraméterek

Gépjármű paraméterek blokk

Szállítói árajánlat:
Amennyiben olyan ajánlat tételből generáltuk a szerződést, ahol a gépjármű meghatározás módja = ‘Gj. szállítói árajánlat’, itt hivatkozás érhető el a forrás gépjármű szállítói árajánlatra. Ez tartalmazza az adott autó beszerzésére vonatkozó adatait, pontos műszaki specifikációval és ár információkkal.
Amikor a szerződés  olyan  ajánlat tételből készült, ahol a gépjármű meghatározás módja = ‘Konkrét gépjármű’, ebben a mezőben  a gépjármű első szerződésének szállítói árajánlatát jeleníti meg a rendszer. Így a választómező ikonra kattintva egyből elérhetőek a beszerzéssel kapcsolatos adatok.

Szállítói megrendelés:
Hivatkozás a gépjármű szállítói megrendelésre, amely teljesítéséből született az autó. Csak akkor kitöltött mező, ha az ajánlat tételben a gépjármű meghatározás módja = ‘Gj. szállítói árajánlat’ ÉS a szállítói megrendelést már legenerálták az ajánlatból.

Gépjármű típus:
Az egyedi szerződéshez kapcsolt gépjármű típusa, nem módosítható.

Rendszám:
Az egyedi szerződéshez kapcsolt gépjármű aktuális rendszáma (mely az autó élete során változhat). Az idősoros rendszám adatok a gépjármű adatlapról érhetők el, külön fülön.

Átadás dátuma:
Mindig a gépjármű első átadás dátuma.

Gépjármű állapot:
Az egyedi szerződéshez kapcsolt gépjármű aktuális állapota, a lehetséges értékek leírását lásd ott. Nem összetévesztendő az egyedi szerződés saját állapotával!

Elszámolásos:
Jelölő mező, flottakezelő szabadon alkalmazhatja a szerződésekben. A mezőt aktiválásig a normál jogosultsággal lehet szerkeszteni. Az aktív állapotú egyedi szerződésben külön jogosultsággal is módosítható (elemi jog: F1.EGYEDI_SZERZ.ELSZAMOLASOS_MOD).
Lezáráskor az érték tájékoztatásul átkerül a lezárás adatlap Egyedi szerződés blokkjába.

Kalkulációs és szolgáltatás paraméterek blokk

Évenkénti futás
Az érték az ajánlatból öröklődik, sosem szerkeszthető.

Korlátlan futásra szerződve
Az érték az ajánlatból öröklődik, sosem szerkeszthető.

Futásteljesítmény:
Az ajánlat tételben meghatározott szerződött futásteljesítmény, nem módosítható.

Futamidő:
Az ajánlat tételben meghatározott futamidő, nem módosítható.

Induló km:
A szerződés generálásakor a mezőt a rendszer az ajánlat tételben meghatározott értékkel tölti fel. Az adatot az egyedi szerződés aktiválásáig felhasználó módosíthatja. Az egyedi szerződéssel együtt generált gépjárműhöz generáláskor automatikusan létre jön a futásteljesítmények közt egy km adat 'Egyedi szerződés induló km' megnevezéssel. Az egyedi szerződésben az induló km mező módosításakor az értéket a rendszer ide is befrissíti.

Összes futásteljesítmény:
= induló km + futásteljesítmény, vagyis amilyen km-óra állást tervezünk az egyedi szerződés lejáratának időpontjára.

Szolgáltatás csomag:
Az ajánlat tételben rögzítési segítségként használt szolgáltatás csomag, mely révén meghatározódott az alap kezelési szolgáltatási készlet. Ettől azonban már az ajánlatban el lehetett térni, így közel sem biztos, hogy a csomaggal egybevágó a végül szerződésbe került szolgáltatás lista.

Eredeti lejárat:
Szemben a Lejárat dátuma és az Utolsó normál lejárat mezőkkel, ide a szerződés indulásakor meghatározott lejárati dátum kerül. Ez nem változik a szerződés teljes élete alatt. Szerződés kezdete + futamidő hónapjai – 1 nap.

Átalánydíj számlázás vége:
Számlázási törtidőszak kezeléstől függően (lásd következő mező) határozza meg rendszer:

• ha törtidőszak kezelés = egész, úgy az átalánydíj számlázás az egyedi szerződés futamideje szerinti utolsó egész hónap végén véget ér (mivel a futamidő elején már kiszámláztuk a teljes első hónapot annak ellenére, hogy hóközi volt az átadás),

• ha törtidőszak kezelés = tört, úgy a számlázási időszak egybeesik a futamidővel, vagyis a szerződés lejárata lesz a számlázás végdátuma is.

Lezárási folyamat során, amikor rögzítik az ügyfél általi elfogadást, akkor felülíródik automatikusan a lezárási igényben megadott átalánydíj számlázás végére (és ekkor lép a szerződés állapota is lezárás alattiba).

Kalkuláció védettsége:
Aktív szerződéseknél is szerkeszthető mező, de nagy körültekintéssel kell használni, mert összefügg a számlázással! Működése szorosan összefügg az ‘Utolsó számla dátuma’ mezővel.
Amikor a szerződés egy adott hónapjára lekönyvelnek (!) egy számlát, a rendszer befrissíti az ‘Utolsó számla dátuma’ mezőt, az utolsó számlázott időszak végére. Alapesetben eddig a dátumig tekintjük védettnek a szerződés finanszírozási ütemezését, így ha bármi miatt újra kell kalkulálni, azt ettől a dátumtól indítva tehetjük meg.

E védelmi időszak végét tudjuk módosítani azzal, ha kitöltjük jelen ‘Kalkuláció védettsége’ dátumot. Mikor lehet ennek jelentősége?

• Ha vissza kell sztornózni, akkor e dátum megadásával akadályozhatjuk meg, hogy az egyszer már kiszámlázott rész újrakalkulálódjon.

• Használhatjuk jövőbeli dátumra tervezett szerződés módosításnál is, e dátumig védelem alá helyezhetjük az ütemezést.

Fontos, hogy ha egy már kiszámlázott részt sztornózni kívánunk, és szeretnénk a korábban védelem alá vont időszakot is friss adatokkal újraszámlázni, akkor ezt a dátumot is vissza kell kézzel állítani!

További hasznos információkat olvashat a szerződésmódosítás oldalakon!

Utolsó normál lejárat:
Szemben a Lejárat dátuma és az Eredeti lejárat mezőkkel, ide az a dátum kerül, ami a szerződés módosítások hatására végül is beállt, mint normál lejárati dátum. Itt akkor is őrzi rendszer ezt a dátumot, ha időközben idő előtti lezárást indítanak a szerződésre, és ez által felülíródik a Lejárat dátuma.

Számlázási törtidőszak kezelése:
Keretszerződésből ismert adat, nem módosítható.

Díj összesítés blokk

Az adatok forrása a finanszírozási ütemezés és a kezelési szolgáltatáslista szerződött havidíj értékei ugyanezen szerződésben.
A blokkban az adatok mindig a kiszámlázottság figyelembe vételével az éppen aktuális fizetendő értékeket mutatják.

Szerződés kiküldés blokk

Kiküldve
Újonnan generált szerződéshez megadható az ügyfél általi aláírásra kiküldés dátuma.

Elfogadva
Újonnan generált szerződéshez megadható az ügyfél általi aláírás dátuma.

Az adatlapon további TAB-füleket találunk, ezek leírásai külön oldalakra kerültek:

Műveletek menüből elérhető funkciók leírása

Kalkulációs paraméterek módosítása
a szerződés rögzítés alatti állapotában - külön jogosultság birtokában - módosíthatóak a kalkulációs paraméterek. Részletek ezen az oldalon.

Egyedileg megadott induló kalkulációs paraméterek
amennyiben történt aktiválás előtti kalkuláció módosítás, annak részleteit ebben a menüpontban érhetjük el.

Kiállítások
egyedi szerződés dokumentumok kiállításának napló adatai.

Kiállítás
az általános dokumentumkiállító felület elérése, ahol innen az egyedi szerződéshez társított dokumentumokat lehet kigenerálni.

Érkeztetés
az általános dokumentum érkeztető felület elérése, ahol innen az egyedi szerződéshez bekérhető dokumentumok listáját tudjuk kezelni. Megadhatjuk, hogy a bekérhető halmazból mi az, amit ténylegesen bekérünk, és ezekhez megadhatjuk a megfelelő pillanatban az érkeztetés adatait is.

Kapcsolódó feladatok
az egyedi szerződéshez rendelten korábban rögzített feladatok megtekintése, illetve új feladat rögzítése.

Feladat létrehozás
új feladat rögzítése az egyedi szerződéshez rendelten olyan esetekre, amikor nem a mi munkakörünk a kért művelet végrehajtása, esetleg nincs hozzá jogunk.

Tárgyi eszköz aktiválás
adott egyedi szerződésben foglalt induló befektetett tőke összege szerint a kapcsolt gépjármű elindítása P1 interfész felé.

Szerződés lezárási adatok
amennyiben a szerződésre van folyamatban lévő lezárási igény, annak adatait érhetjük el innen. Kivétel azt az esetet, amikor épp vevő analitika generálás van folyamatban, olyankor rendszer tiltja a lezárás kezdeményezést, az inkonzisztens adatállapotok elkerülésére (ezt üzenetben jelzi).

Kezdő bérleti díj számla létrehozása
a frissen legenerált egyedi szerződéshez gyakorlatilag azonnal generálható a kezdő bérleti díj számla (ezért hoztuk létre az egyedit az üzletkötési folyamatnak már e szakaszában). Az elkészült számla összeg adataiba nem tudunk belenyúlni, ott a szerződés szerinti összegek köszönnek vissza.

Kezdő bérleti díj számla igénylése
ha nincs jogunk számlát generálni, itt megkérhetünk valakit, hogy ezt csinálja meg. A menüpont a 'Feladatok' felületre irányít át.

Kaució számla létrehozás, megtekintés
legenerálhatjuk a kaució számlát az egyedi szerződéshez.

Pénzügyi teljesítések
az egyedi szerződésre könyvelt mindenfele pénzmozgások megtekintése P1 könyvelő rendszerből online módon kapott adatok alapján.

Gépjármű adó kezelése
adott szerződéshez kapcsolt gépjárműre megállapított adó tételek megtekintése. Állományi szintre ugyanez elérhető a Pénzügy menü alól. Az gépjárművel kapcsolatos adózásról külön súgó oldalakon olvashatunk.

Nyomógombok

Kiállítás
a dokumentumokat közvetlenül is kiállíthatjuk a gomb segítségével.

Kötelező bejövő dokumentumok
a kötelezően felcsatolandó dokumentumok érhetők el közvetlenül.

Állapot módok
a szerződés állapotváltozásainak naplója (az állapotváltások menüből is elérhető).

GJ. szerződéses adatok
a felület elérhető a gépjármű adatlapról is. Itt kezeljük a gépjármű konkrét felhasználásához kötődő adatokat, amelyek a gépjármű és a hozzá kötődő ügyfél illetve egyedi szerződés összerendeléséről szólnak (mikor ki volt az autó használója, mikor ki volt az autó tulajdonosa, stb.).

Biztosítási szerződések
a konkrét szerződéshez kapcsolódó KGFB és CASCO biztosítások adatait hívja meg a rendszer.

Új módosítás igény
a gombbal kezdeményezhető az adott szerződésre szerződésmódosítás. Amennyiben innen indítjuk el, akkor az igény alapadatait feltölti a rendszer.

Szerződésmódosítások
a szerződésre készült korábbi módosítási ajánlatokat, igényeket tekinthetjük meg. A listából választva közvetlenül elérhetők a szerződésmódosítás részletei.

kész