Ajánlatok

Az üzletkötési folyamat egyik eleme (a sok közül) az ajánlatadás. A rendszerben már létező ügyfélhez rendelten rögzíthetők ajánlatok. Az ajánlat maga is kétszintű, a felsőbb szintjét nevezzük ajánlat fejnek, az alsóbb szintjén találhatók az ajánlat tételek. Minden ügyfélnek tetszőleges számú ajánlat adható. Minden ajánlat tartalmazza mind a keretszerződésre, mind a kezelési és a finanszírozási szolgáltatások nyújtására vonatkozó összes előre kiköthető paramétert. A paraméterezés az ajánlat tételek szintjén megbontható azzal összhangban, hogy az ajánlattal célzott flották is többféle autóról, esetleg azonos autók többféle kezeléséről szólhatnak.

A következőkben az ajánlatok témakör általános bemutatása történik, a kapcsolódó képernyők súgói a következő oldalakon érhetők el.

Ajánlatok életciklusa, kétoldalú jóváhagyás

Az ajánlati paraméterek az ügyfél (illetve igényeinek) megismerésével párhuzamosan folyamatosan finomíthatók, amíg az ajánlat 'Rögzítés alatti' állapotban van (és csak akkor!). Minden ajánlat ezzel az állapottal jön létre, majd egy jóváhagyási folyamaton megy végig; először házon belüli, majd ügyfél oldali jóváhagyással. Az ügyfél által még nem elfogadott ajánlat, a jóváhagyási folyamat bármely lépéséből visszaléptethető 'Rögzítés alatti' állapotba, hogy ismét szerkeszthető legyen. Ilyenkor viszont újraindul a jóváhagyási folyamat.

Attól függően, hogy az ajánlat mennyire részletes, mennyire pontosított, vannak bizonyos korlátok a jóváhagyási folyamatban. A korlátokat az ajánlat tételekben (!) található gépjármű meghatározás típusa mező vezérli, de ez hat vissza ide, az ajánlat fej szintű jóváhagyásra.

• Amennyiben a gépjármű meghatározás típusa = 'Nincs meghatározva' vagy 'Gépjármű típus', úgy egy kevésbé részletezett, inkább csak ügyfél tájékoztatásra alkalmas ajánlat tétellel van dolgunk. Ilyen ajánlat tételt tartalmazó ajánlathoz nem rögzíthető az ügyfél által 'Elfogadott' állapot (ha adott ajánlat több tételéből csak egy ilyen is van, akkor sem).

• Amennyiben a gépjármű meghatározás típusa = 'Gépjármű árajánlat' vagy 'Konkrét gépjármű', úgy egy részleteiben is kidolgozott ajánlat tételről beszélünk (rendre új illetve használt autós esetnél), így azok az ajánlatok, melyeknek összes ajánlat tétele e kettő közül való, gond nélkül elfogadhatók.

Tehát amikor végre az ügyfél is elfogadja az ajánlatot, megy tovább az üzletkötési folyamat. Ha az ügyfél a korábbi egyeztetések dacára visszalép, vagy bármilyen egyéb okból megszakítjuk az ajánlatadási folyamatot, úgy flottakezelő döntése, hogy az ajánlattal ilyenkor mit tesz a rendszerben.

• Amennyiben fontosnak tartja a már elutasított ajánlat verziók megőrzését, úgy célszerű az elutasított verziót érvényteleníteni, és az ajánlat paraméterezett másolásával egy új verziót létrehozni, és abban elvégezni a finomításokat. Ekkor az új verzió is 'Rögzítés alatti' állapottal jön létre, így abban is kikényszeríti rendszer a jóváhagyási folyamat végigjárását.

• Amennyiben flottakezelő az elutasított verziók megőrzését nem tartja fontosnak, úgy egyszerűen az ügyfélnek kiküldött verziót lépteti vissza 'Rögzítés alatti' állapotba, és ezen hajtja végre a módosításokat az adatok felülírásával. A jóváhagyási folyamat ekkor sem kerülhető ki, de a régi adatok elvesznek (másik oldalról nézve viszont kevesebb 'szemetet' hagyunk magunk után a rendszerben).

Az ajánlat és a flotta szerkezetének összefüggései

Az összefüggések áttekintésekor célszerű külön tárgyalni az ÚJ ÜGYFÉL esetét a VISSZATÉRŐ ÜGYFÉL esetétől.

ÚJ ÜGYFÉL esetén az ajánlat adataiból generálódik későbbiekben a(z első) keretszerződés, az ajánlat tételekből pedig a majdani egyedi szerződések (annyi darab egyedi szerződés, ahány darabot megadtak egy-egy ajánlat tételben). Egy adott ajánlat tételből generált egyedi szerződés köteg minden paraméterében homogén; azonos áron vett, azonos típusú és felszereltségű gépjárművekről szólnak, azonos a finanszírozott összeg és az ütemezés lefutása, azonosak a nyújtott kezelési szolgáltatások és a gumikezelési paraméterek. Ezek az adatok a legenerált egyedi szerződésben NEM módosíthatók, pontosabban csakis szerződés módosítás funkció használatával.

Amiben mégis eltérhetnek, az a szerződés indulásának napja (és a gépjármű példányra jellemző adatai, mint rendszám, alvázszám,…), összhangban azzal, ahogy a különböző gépjárműveket más-más napon adják át a használóknak.

Egy ajánlatban tehát annyi ajánlat tételt érdemes minimum rögzíteni, ahány ilyen homogén autó 'kupacot' szeretne az ügyfél a majdani flottájában. Ha például egy olyan flottára van igénye, amiben van mondjuk 10 felsővezetőnek szánt egyforma autó, 10 üzemi célra szánt sofőrhöz kötött autó és 1 dolgozóknak kiadható kulcsos autó, akkor ezekre minimum 3 ajánlat tételt szükséges rögzíteni. De ha a 10 üzemi autóból 4-et ilyen felszereltséggel, 6-ot olyan felszereltséggel kér az ügyfél, akkor ezek is tovább bontandók, tehát összesen 4 ajánlat tétel lesz szükséges (10 felsővezetői autó, 4 'A' felszereltségű üzemi autó, 6 'B' felszereltségű üzemi autó, és 1 dolgozói kulcsos autó). Ugyanígy, ha eltérő szolgáltatásokkal vagy futamidővel vagy biztosítással kér az ügyfél valahány autót, akkor ezekre is újabb ajánlat tétel bontás szükséges.

Keretszerződésből ajánlatonként csak egy generálódik (ha nem egy már létező keret alatti bővítésről beszélünk, hanem újról), így az ajánlat fejben megadható adatokban még az amúgy eltérő autók között sem lehetséges eltérés.

Ha az ügyfél mégis megosztaná a flottáját, úgy két külön ajánlatot kell rögzíteni, így elérhető, hogy a két ajánlatból két eltérő szabályozást követő keretszerződés jöjjön létre. Tehát végső soron egy ügyfélnek tetszőleges számú keretszerződése lehet (még ha nem is célszerű a túlzott szaporítás).

VISSZATÉRŐ ÜGYFÉL esetén más a helyzet, neki már van legalább egy keretszerződése, és ezek alatt egyedi szerződések. Ha egy ilyen ügyfél kér ajánlatot további autókra vagy a kifutottak pótlására, akkor döntenie kell, hogy azonos feltételekkel kéri-e az új autókra szóló ajánlatot vagy sem.

• Ha az új autókra is a régiekkel egyező feltételeket szeretne, akkor az új ajánlat rögzítésekor elegendő beválasztani a már futó keretszerződést, és így annak adatai megmásíthatatlanul beemelődnek az ajánlatba. Az ajánlat tételek szintjén aztán ilyen esetben is szabadon paraméterezhetünk, ajánlat tételek nem képződnek a beemeléskor. Az ajánlat tételből majdan létrejövő egyedi szerződések a már futó keretszerződés alatti állományt fogják növelni.

• Ha az új autókra új feltételeket szeretne, akkor az új ajánlat rögzítésekor kifejezetten nem szabad hivatkozni a már futó keretszerződésre, így érhető el, hogy egy új, eddigitől eltérő paraméterezésű keretszerződés jöjjön létre.

kész