Összehasonlító ajánlatok

Az összehasonlító ajánlat célja, hogy különböző paraméterekkel egyszerűen tudjunk Ügyfél részére ajánlat kombinációkat létrehozni. Variálhatjuk például a futamidő adatait, vagy a szolgáltatások körét, egy vagy akár több gépjárműre, gépjárművenként különböző extrák választásával. A rendszer a paramétereknek megfelelően kalkulálja az ajánlat tételeket, amelyeket aztán táblázatba foglalva összesítve láthatunk, és továbbíthatjuk Ügyfél részére.

Az összehasonlító ajánlatból közvetlenül nem lehet az üzleti folyamatot végig vinni, azaz nem tudunk belőle egyedi szerződéseket generálni. Ehhez továbbra is szükséges a normál ajánlat létrehozása, ezt azonban egy gombnyomással megtehetjük (részleteket lásd alább).

Az adatlap három jól elkülönülő blokkból áll:

• Ajánlat adatok blokk,
  ahol az adatok többségében megegyeznek az ajánlat fej adataival;

• Adatok TAB-fül,
  ami az ajánlat tételeinek felel meg;

• Kalkuláció TAB-fül,
  ahol a rendszer mátrixban mutatja a tételek különböző kombinációit, amit aztán táblázatba exportálhatunk, illetve innen generálható később a normál ajánlat.

Ügyfél és ajánlat adatok blokk

A mezők kitöltése hasonlatos a normál ajánlat fejhez, a rendszer itt is végez automatikus feltöltéseket. 

• Ha kiválasztunk keretszerződést, az magával hozza a szerződés tárgya és a finanszírozási szolgáltatás meghatározását.

• Ha az ügyfélnek nincs az ajánlathoz megfelelő konstrukciójú keretszerződése, akkor azt majd a normál ajánlat adási folyamatban tudjuk létrehozni.

Az adatlap első mentését követően az 'ügyfél', a 'keretszerződés', a 'finanszírozási szolgáltatás' és az ajánlat 'tárgya' mezők a későbbiekben nem lesznek szerkeszthetők.

Adatok TAB-fül

Tekintve, hogy a felület két blokkjának kezelése hasonló, a segédletben egyszerre mutatjuk be a működésüket. A teljes képernyő csak módosítás üzemmódban szerkeszthető. 

Miután megnyomtuk a szerkesztés ikont, a két blokkban külön-külön dolgozhatunk. Ehhez használjuk a  'Szerkesztem az adatokat' logikai jelölőt, illetve a felvitel / módosítás / törlés gombokat.

Új tételt az 'Új üres sor' nyomógomb megnyomásával kapunk, ekkor a táblázatos részben megjelenik egy új sor, és a blokk mezői szerkeszthetővé válnak. Az újként felvett adatokat a 'Mentés' gombbal tudjuk rögzíteni, az értékek ekkor megjelennek a táblázatos blokk soraiban. majd később a 'Módosít'

Meglévő tétel módosításához jelöljük ki a tételsort, és kattintsunk a 'Szerkesztem az adatokat' mezőbe. Az adatokat ugyanitt a 'Mentés' gombra kattintva rögzíthetjük fel. A módosításokat a rendszer akkor is elvégzi, ha a kijelölt sorról egy másikra lépünk át.

A képernyő alján lévő 'Módosítás' gombbal a teljes képernyő adatait menti a rendszer. Mentéskor azonnal elvégzi a különböző együttállások kalkulációját, és feltölti a számított cellák értékét a Kalkuláció fülön (lásd alább).

Gépjármű típus és ár adatok blokk

A feltöltendő adatok köre általánosságban egyezik az ajánlat tételben megadható paraméterekkel, azonban a gépjármű kiválasztása minden esetben a Gépjármű típusok közül történik. A normál ajánlat generálásakor a megadott paraméterekkel a rendszer minden esetben létrehoz szállítói árajánlatot is. Itt azonban szükség lehet még kisebb pontosításokra, kiegészítésekre (pl az összehasonlító ajánlatban az extráknak csak a végösszege adható meg, a tételes rögzítést majd a szállítói árajánlatban lehet elvégezni).

Némi eltérés van a kezelési szolgáltatások hozzá rendelésében is, ezeket - a biztosítások kivételével - csak szolgáltatási csomag formájában tudjuk a tételhez rendelni.

Futamidők blokk

A blokkban megadhatjuk, hogy a gépjárművekre a kalkulációt milyen éves futás teljesítményekkel, illetve milyen futamidőre szeretnénk elvégezni. Bármennyi sor rögzíthető.

Ugyanitt van lehetőség a maradványérték meghatározására is. Ezt a rendszer kétféle módon kezeli.

• Egyrészt a törzsadatok közé rögzíthetők a maradványérték típusok és görbék, ezek hozzárendelhetők az egyes gépjármű típusokhoz. Amikor a gépjármű típushoz van rendelve maradványérték görbe, akkor a rendszer a normál ajánlat tételbe az annak megfelelő értékkel feltölti a mezőt (Kalkulált maradványérték).
  Az összehasonlító ajánlatban ezt az értéket felhasználó eltérítheti a 'Maradványérték eltérítés' mezőbe írt értékkel.

• Nem kötelező azonban a maradványérték törzsadatokat feltölteni a megfelelő működéshez.
  Amikor a gépjárműhöz nincs rendelve maradványérték görbe, az összehasonlító ajánlatban a 'Maradványérték eltérítés'-nél megadott érték kerül a normál ajánlat tételben a Maradványérték mezőbe.

Ajánlat tételek kalkulációja

Az adatok megadását követően a teljes képernyő mentésekor rendszer elvégzi a kalkulációkat. Minden gépjármű típust összevet az összes megadott futamidő variációval. Az adatokat a 'Kalkuláció' TAB-fülön láthatjuk, a tételek száma a a két blokkban megadott tételek számának szorzata lesz.

Kalkuláció TAB-fül

A felületen a rendszer által generált ajánlat tételek részletes adatai láthatóak. 

A szolgáltatások díjának meghatározásakor a normál ajánlatban is működő kalkulációk, illetve egyéb beajánlások (szolgáltatási díjtáblák, szolgáltatási szintben paraméterezett árak) itt is lefutnak, így jól feltöltött törzsadatokkal a háttérben felhasználónak már elsősorban csak ellenőrizni kell az adatokat. 

Ettől függetlenül az adatok közül a maradványérték, illetve a kezelési szolgáltatások havi díjai módosíthatóak, a képernyő alján látható 'Szerkesztem az adatokat' jelölő segítségével. A táblázatban ekkor a szerkeszthető mezők színe fehérre vált, a kívánt cellára kattintva az adat felülírható.

A 'Mentés' gombbal rendszer rögzíti a változást, és bejegyzi a táblázat elején a 'Kézi módosítás' tényét.

Az adatokat csoportosan is módosíthatjuk az egér jobb gombjának segítségével.

• 'Érték másolása az oszlopra'
  Adott cella értékét az összes ajánlat tétel azonos oszlopában átírja.

• 'Érték növelése / csökkentése teljes oszlopon'
  Az oszlopban kattintva a megadott százalék értékkel változtatja az összes tétel adatot.

Az elkészített mátrix két formátumban is kiállítható a képernyő alján lévő gombokkal.

• 'Exceles ajánlat generálása - Normál'
  A táblázat oszlopai, sorai a rendszerben látható módon kerülnek át.

• 'Exceles ajánlat generálása - Elfordított'
  Felcseréli az oszlop és sor fejléceket, így az oszlopok az egyes ajánlat verziók lesznek.

Összesítő ajánlatból normál ajánlat létrehozása

Miután ügyfél elfogadta valamely ajánlatunkat, abból generálhatjuk a normál ajánlatot a Kalkuláció TAB-fül 'Kijelölt sorból normál ajánlat létrehozása'  (fenti kép) gomb segítségével. Előtte a Sor kijelölése/Kijelölés törlése gombbal lehet kijelölni az adott ajánlatot.

Generáláskor egyrészt létrejön a normál ajánlat 'rögzítés alatti' állapottal, másrészt a rendszer szállítói árajánlatot is generál a megadott paraméterek mentén. 

Szükség szerint mind az ajánlatban, mind a szállítói árajánlatban az adatokat módosíthatjuk, pontosíthatjuk. Sőt, általában szükséges is a pontosítás, kiegészítés!

Fontos! A generált ajánlat tételhez minden esetben lesz szállítói árajánlat kapcsolva, a használtsága mindig 'új', illetve a darabszám mezőbe a rendszer mindig csak 1 gépjárművet jelöl meg.

A generálás az összehasonlító ajánlat állapotától függetlenül bármikor elvégezhető.

Az üzletkötési folyamat ezt követően a normál ajánlat már ismert lépéseivel folytatható.

Ajánlat állapot léptetése

Az ajánlatadáshoz hasonlóan itt is az 'Állapotváltások' menüben tudjuk az egymást követő lépéseket elvégezni.

Összehasonlító ajánlat másolása

Az ajánlathoz hasonlóan az összehasonlító ajánlat is másolható a Műveletek menü 'Ajánlat okos másolása' funkcióval, annak bármelyik állapotában.

kész