Dokumentum küldés

Ezen oldal a dokumentum küldés felülettel kapcsolatos tudnivalókkal foglalkozik.

Elérhetőség:  Dokumentumok / Dokumentum küldés

A menüpontra kattintva megnyílik a Dokumentum küldés képernyő, amely a korábbi dokumentumküldések listázó képernyőjeként is szolgál, ahonnan azok részletes adatait megtekinthetjük.  A képernyő az alábbi információkat látjuk.

Adatmezők és leírás

Sorszám: A dokumentumküldések küldés módjától független sorszáma

Küldés módja: Azt láthatjuk, milyen típusú küldésekről volt szó (pl. számla-email, fizetési felszólító, késedelmi kamatközlő,..)

Dátum: A csoportos küldés időpontja

Létrehozó: P1-be bejelentkezett felhasználó felhasználó kódja

Vevő számla küldése

Vevő számla küldésekor a számla email vagy Számlaközpont opciók közül választhatunk attól függően, milyen úton továbbítjuk számláinkat partnereink felé.

• A számla e-mail opció egyaránt szolgál a papír alapú, de elektronikus úton továbbított számlák és a NAV hash hitelesítéssel küldött elektronikus számlák küldésére.

• A Számlaközpont küldési módot akkor válasszuk, ha cégünknek a Számlaközponttal van megállapodása a számlák továbbítására. Ebben az esetben a küldést megelőzően fejlesztői beállítások is szükségesek.

A megjelenő Új Vevő számla beküldés felvitel képernyő  két részre oszlik: 

1. Bal felső oldalán az Elküldendő státuszú számlák tekinthetők meg, 

2. Jobb felső oldalán annak a számlának a küldési adatai és ha vannak mellékletei láthatók, amelyiken éppen állunk. 

FONTOS! NAV hash hitelesítéssel küldendő elektronikus számlák esetén várjuk meg, amíg a NAV-tól megérkezik a hitelesítés, ilyenkor a számla dokumentum mellett a NAV info.txt állomány is megjelenik küldendőnek. A NAV leterheltsége és a beküldött számlák mennyisége függvényében kb. 10-15 perc késleltetést jelent a számla véglegesítése és a kiküldés között. 

A bal oldali (1) listában azok a számlák vannak alapértelmezetten küldhetőnek jelölve (kipipálva), amelyekhez tartozik email cím. A hiányos adatokkal rendelkező számlák bekerülnek ugyan a felgyűjtésbe, de email cím hiányában nem indítható a küldésük (nincs kipipálva).

Lehetőségünk van egyes számlák küldési csomagból kivételére, ezt a jelölőnégyzet átállításával megtehetjük. Alapértelmezetten minden számla küldésre van jelölve, amely rendelkezik email címmel. Amennyiben több számla közül csak egyet szeretnénk kiválasztani küldésre, a Szerkesztés menü Kijelölés megfordítása vagy Kijelölés törlése funkciójával tehetjük meg. 

A számla küldést a Felvitel gomb megnyomása és az azt követő megerősítő Email küldés párbeszéd ablakban adott Igen válasz indítja el.

A művelet eredményéről üzenetet kapunk: "A küldés megtörtént."

Amennyiben olyan számla is meg van jelölve küldésre, amelynek hiányzik az email címe, a Felvitel gomb megnyomását követően az Üzenetek ablakban "Nincs az email cím kitöltve" értesítés érkezik, a problémás számlaszámot is megjelölve. A folyamat így nem fejezhető be, mivel az adathiányos számlák nem küldhetők ki. Vegyük ki a jelölőnégyzetből a pipát és a hiánytalan adattartalmú számlákkal folytassuk a felvitelt. Az email címet később, a dokumentum adatlapról tudjuk pótolni és így elküldhetővé tenni egy következő felgyűjtésben.

Ha egyetlen számla sincs kijelölve küldésre, a Felvitel gomb megnyomása után az Üzenetek ablakban a "Nincs egyetlen számla sem kijelölve" figyelmeztetést látjuk.

Sikeres küldést követően a Dokumentumok listázó képernyőn a továbbított dokumentumok státusza Elküldött állapotúra frissül.

A Dokumentum küldés képernyőn megjelenik az elküldött csomagunk. Később, ha egy csomagban elküldött dokumentumokra vagyunk kíváncsiak, a csomagon állva dupla kattintással megnyitható annak tartalma.

Egyéb dokumentumok küldése

Nem vevő számla dokumentum típus küldése esetén a megjelenő Új 'X' beküldés felvitel képernyő ('X' a dokumentumtípust jelöli), ami két részre oszlik. A felső blokkban a kiküldésre váró dokumentumok jelennek meg, míg az alsó harmadban a sikertelen küldés információi jegyződnek be. 

Lehetőségünk van egyes dokumentumok küldési csomagból kivételére, ezt a jelölőnégyzet átállításával megtehetjük. Alapértelmezetten minden dokumentum küldésre van jelölve, amely rendelkezik e-mail címmel. Azok az elemek, amelyekből hiányzik az email cím, piros színnel jelennek meg a listában.
Amennyiben több felgyűjtött dokumentum közül csak egyet szeretnénk kiválasztani küldésre, a Szerkesztés menü Kijelölés megfordítása vagy Kijelölés törlése funkciójával tehetjük meg.

A dokumentum küldést a Felvitel gomb megnyomása és az azt követő megerősítő párbeszéd ablakban adott Igen válasz indítja el.

A művelet eredményéről üzenetet kapunk: "A küldés megtörtént."

Sikeres küldést követően a Dokumentumok listázó képernyőn a továbbított dokumentumok státusza Elküldött állapotúra frissül.

A Dokumentum küldés képernyőn megjelenik az elküldött csomagunk. Később, ha egy korábban csomagban elküldött dokumentumokra vagyunk kíváncsiak, a csomagon állva dupla kattintással megnyitható annak tartalma.

Csoportos küldések megtekintése

A Dokumentum küldés listázóképernyőn keresztül, a kiválasztott soron dupla kattintással vagy a szűrés eredményeképpen a keresett küldésre megnyílik annak adatlapja. 

A beküldés adatlap mindig a küldés módja szerinti névvel nyílik meg.
Fizetési felszólítók esetében a Fizetési felszólító beküldés adatlap, egyenlegközlők esetében az Egyenlegközlő beküldés adatlapot fogjuk látni.