Partner lekérdezés

Általános tudnivalók

Elérhetőség: Alapadat modul / Partnerek / Lekérdezés

Minden cég, magánszemély, hivatal és egyéb jogi entitás, aki vagy ami számlát vagy számviteli bizonylatot adhat vagy kaphat, partnerként kell létezzen a rendszerben. 

A P1 rendszer nem különböztet meg beszállító és ügyfél partnertörzset, üzleti partnereink adatait egy közös felületen kezelhetjük. A P1 az adott társasági formához (rendszerben mint partner típusok) megfelelő adatmezőket kínálja feltöltésre.

Amennyiben F1 interfész kapcsolat is létezik, az F1-ben létrehozott partner adatainak jelentős része csak F1-ből módosítható.

A felület kezelése

Partnernév alapján történő keresésről jó tudni, hogy rendszer a kis- és nagy betűket is ugyanúgy kezeli és az ékezetek között sem tesz különbséget pl.: o=ó=ö=ő=O=Ó=Ö=Ő. 

Amennyiben olyan szóra, szó töredékre keresünk, ami nem feltétlenül a név elején található, a keresett szó elé írjuk % karaktert.
Pl. azon partnereket keressük, akik nevében a 'bank' szó szerepel: %bank

Saját cégünk adatainak megadására külön felület létezik.

Meglévő adat módosításához a kiválasztott partner során állva nyomjuk meg a Módosítás ikont.

A funkció kiválasztását követően megnyílik a Partner szűrőképernyő, ahol az alábbi adatok szerint tudunk szűrni:

Adatmező és Leírás

Partnerkód: Egy sorszámot rendel a partnerhez, nem nekünk kell kitölteni, de hasznos lehet megjegyezni, hiszen az erre való hivatkozás során értéklista használata nélkül el lehet érni a partnereket.

Partner név: A partner hivatalos rövid neve cégjegyzék szerint, ami a legtöbb partnert választó felületen megjelenik.

Születési dátum: Természetes azonosító adat, a születési dátum tartomány szerinti szűrésre, magánszemélyek esetében.

Anyja neve: Természetes azonosító adat, anyja neve szerinti szűrésre magánszemélyek esetében.

Székhely: Partnerünk cégnyilvántartásban bejegyezett székhelye.

Levelezési cím: Partnerünk levelezési címe, ahova a neki küldött bizonylatokat postázzuk.

Születési hely: Természetes azonosító adat, születési hely szerinti szűrésre magánszemélyek esetében.

Születési név: Természetes azonosító adat, születési név szerinti szűrésre magánszemélyek esetében.

Megjegyzés: A partner adatlap megjegyzés mezőjében szereplő szöveg szűrésére.

Azonosító: Itt többféle, P1-ben szereplő azonosító közül választhatunk a szűréshez

Illetőség: Partnerünk illetősége, honjellege. Értékei: Belföldi, Közösségi, Egyéb - ez egyben a partner adóalanyiságát is jelöli ÁFA szempontból

Partner típus: Négyféle partnert lehet rögzíteni a rendszerben: Egyéni vállalkozó, Hivatal, Magánszemély, Társas vállalkozás. Ezek határozzák meg a partnerhez értelmezhető, illetve kötelezően kitöltendő külső azonosítókat, elérhetőségeket és a partner jellegét is.

Csoport tagság: P1-ben értelmezett csoportok, ezeket pl. a folyószámla menüben szűkítő feltételként adhatjuk meg egyes lekérdezéseknél felgyűjtéseknél. Fix értéke: Utalásból kizárt - ehhez banki menesztés funkció is kapcsolódik. A csoportba rendeléskor megadható az időintervallum, ami alatt a partner számlái utalási tiltás alatt vannak. Az egyes partner csoportokba nem automatikusan kerülnek be ügyfeleink, manuálisan kell felvenni őket az érvényességi idő kezdetének megadásával. 

További mezők külön magyarázat nélkül: Ügyintéző, Telefonszám, Mobil, E-mail cím, Honlap, Fax.

A szűrést követően az ott megadott feltételeknek megfelelően a Partner listázó képernyőn megjelennek a keresett partner adatok, ahonnan a kiválasztott Partner adatlapjára léphetünk, itt további információkat találunk, illetve amennyiben engedélyezett, módosítani tudjuk azokat. A Partner listázó képernyő adatait excelbe is ki tudjuk exportálni:

Adatmező és Leírás

Partnerkód: Egy sorszámot rendel a partnerhez, nem nekünk kell kitölteni, de hasznos lehet megjegyezni, hiszen az erre való hivatkozás során értéklista használata nélkül el lehet érni a partnereket.

Rövid név: Partnerünk rövid, keresési neve. Megadhatunk egy általunk könnyen megjegyezhető, a partnerre jellemző keresési nevet.

Adószám: Partnerünk belföldi adószáma.

Partner név: A partner hivatalos rövid neve cégjegyzék szerint, ami a legtöbb partnert választó felületen megjelenik.

Székhely: Partnerünk cégnyilvántartásban bejegyezett székhelye.

Levelezési cím: Partnerünk levelezési címe, ahova a neki küldött bizonylatokat postázzuk.

Bankszámlaszám: Partnerünk alapértelmezett bankszámla száma.

Partner típus: Négyféle partnert lehet rögzíteni a rendszerben: Egyéni vállalkozó, Hivatal, Magánszemély, Társas vállalkozás. Ezek határozzák meg a partnerhez értelmezhető, illetve kötelezően kitöltendő külső azonosítókat, elérhetőségeket és a partner jellegét is.

Adóalanyiság: Partnerünk adózás (ÁFA) szempontjából figyelembe vett illetősége, honjellege.

Adózás típusa: Partnerünk adózás (ÁFA) szempontból milyen: Normál, KATA, Nem adóalany.

ÁFA: ÁFA szempontjából partnerünk adózása: Normál, Alanyi mentes, Pénzforgalmi Áfa

Érvényes: Kétállású jelölőnégyzet, bepipálva a partner adat érvényességét, üresen annak érvénytelenségét jelöli.