13.06.18 - 03-58

Исследование российского рынка

онлайн-образования и образовательных технологий:

цифры, факты, инсайты, прогнозы

21 июня 2017 г.

Вышло в свет первое системное исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий,

проведенное «Нетология-групп», НИУ ВШЭ, Rusbase, ФРИИ, comScore,

а также другими аналитическими компаниями, игроками рынка и медиа.

Глобальный рынок

В 2017–2023 гг. мировой EdTech будет расти более чем по 5% в год.

Сегодня он измеряется суммой порядка $165 млрд.

Восточная Европа — в числе наиболее быстрорастущих региональных рынков в онлайн-образовании.

В свою очередь, драйвер Восточной Европы — Россия.

При самом консервативном сценарии

среднегодовой рост российского онлайн-образования

в ближайшие 5 лет будет находиться на уровне 20%.

Россия

Величина российского рынка образования на конец 2016 г. — 1,8 трлн руб.

В ближайшую пятилетку он будет прибавлять десятки миллиардов рублей ежегодно.

Наиболее «денежны» применительно к EdTech сегодня

дополнительное профессиональное и высшее образование

— около 7 млрд руб. и 6,8 млрд руб. соответственно.

Стремительно растет

российский рынок услуг частного общего образования:

за 5 лет, к 2021 г., его объем увеличится до 40,8 млрд руб. в год.

Что показательно,

59% родителей в той или иной мере допускают,

что их ребенок будет получать образование онлайн.

Вместе с тем в общем среднем образовании проникновение онлайна близко к нулю,

в дополнительном же «интернетизация» чрезвычайно быстрая.

Дошкольное образование.

Сейчас на госсектор здесь приходится около 93%.

Однако динамика проникновения бизнеса в сферу общего дошкольного образования

дает основания прогнозировать, что

рынок частных услуг в ней к 2021 г. вырастет на 6,5 млрд руб.

Наблюдение:

детей, которые не посещают никаких дошкольных учреждений, около 3,4 млн.

И это большой рынок в том числе для EdTech-компаний.

Далее,

64% воспитанников детских садов получают дополнительное образование,

что означает, помимо всего прочего:

• недостаточную удовлетворенность традиционными форматами образования;
• потенциал для онлайн-сервисов, рассчитанных на дошкольников.

По результатам опроса, проведенного авторами исследования,

49% родителей, чьи дети посещали дополнительные занятия,

пользовались инструментами онлайн-образования.

Платили за эти услуги в общей сложности лишь 3,2% респондентов.

Но главное, что родители готовы вкладывать в образование маленьких детей существенные средства:

средняя сумма родительской платы в частных детских садах

по итогам 2016 г. — 229 тыс. руб.,

то есть, например, выше родительской платы за учащегося частной средней школы в среднем по регионам (156 тыс. руб.).

За пять лет аудитория онлайна вырастет до 8% от числа всех детей,

получающих дополнительные образовательные услуги:

с 242 тыс. в 2016 г. до 687 тыс. в 2021 г.

Общее среднее образование.

На 2016 г. рынок общего среднего образования России

исчислялся 572,5 млрд руб.

К 2021 г. на него будет приходиться 698,6 млрд руб.

Доля частных школ в РФ — 1,8% от их общего числа.

Однако в пересчете на деньги — уже 5% рынка.

• Большинство школьников готово получать образование онлайн.
• Внедрение EdTech в среднее образование поощряет государство.
• В необходимости на постоянной основе использовать онлайн-технологии в образовании
• больше всего сомневаются родители.
• Хотя 8% из них уже готовы к домашнему обучению ребенка.

Одна из заметных проблем среднего образования РФ

— увеличение числа малокомплектных школ.

Решить ее можно за счет частного бизнеса,

в том числе с привлечением онлайн-технологий.

Проникновение онлайна в сегмент общего среднего образования

достигнет 1,5% к 2021 г. (в настоящее время оно мизерное),

или 10,5 млрд руб. в денежном выражении.

Дополнительное школьное образование.

Численность школьников, получающих дополнительное образование, растет.

К 2021 г. их будет 6,9 млн человек.

Большинство школьников занимается дополнительно для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.

Но это не единственная цель, с которой они прибегают к таким услугам.

Через 5 лет объем рынка дополнительного школьного образования

достигнет 149,2 млрд руб.

Аудитория дополнительного образования

наиболее многочисленна в городах с населением 50 тыс. — 1 млн человек.

По оценке авторов исследования,

доля онлайна на рынке дополнительного общего образования

на начало 2017 г. составляет 2,7%, или 3,5 млрд руб.

Через пять лет ожидается 6,8% и 10,1 млрд руб. соответственно.

Средний чек в за онлайн-обучение

в дополнительном школьном образовании — 2,2 тыс. руб. в месяц.

Потенциал проникновения и роста онлайна

в сегменте дополнительного школьного образования

значительно выше, чем в сегменте общего среднего образования.

Высшее образование.

В 2016 г. негосударственные вузы в виде платы от студентов

получили около 33,9 млрд руб.

Эта сумма будет несколько уменьшаться в следующие пять лет,

прежде всего за счет перетекания части учащихся

в систему среднего профессионального образования.

Доля дистанционного сегмента в высшем профессиональном образовании

(в количестве учащихся) на 2016 г. достигла 3,7%.

К 2021 г. она обещает дойти до 9%.

Средний годовой чек на программах дистанционного обучения в высшем образовании

— более 42 тыс. руб.

По данным опроса ФОМ,

наиболее консервативны в отношении к внедрению новых форматов обучения в вузах работодатели.

Среднее профессиональное образование.

Прогнозируется высокий темп роста численности студентов

в частном секторе среднего профессионального образования

— на 47% к 2021 г.

В 2016 г. студенты-платники добавили в совокупный бюджет

государственных организаций СПО 22,5 млрд руб.

Доля их поступлений будет увеличиваться.

Также в 2016 г. выплаты студентов,

обучающихся в негосударственных учреждениях СПО

по программам подготовки специалистов среднего звена,

составили приблизительно 6,4 млрд руб.

По прогнозу, эта сумма значительно вырастет

к 2021 г. — до 9,8 млрд руб.

Доля учащихся в онлайн-сегменте СПО — 0,82%.

К 2021 г. ожидается 2%.

Средний годовой чек на программах дистанционного обучения в данном сегменте

— около 26,7 тыс. руб.

Дополнительное профессиональное образование.

84% работающих россиян,

самостоятельно оплативших свое дополнительное образование,

сочли его полезным,

и лишь 4% — бесполезным.

Сотрудники компаний сравнительно охотно платят за обучение из собственного кармана.

Рынок дополнительного профессионального образования

на конец 2016 г. оценивается в 105,1 млрд руб.

Также на конец 2016 г.

проникновение онлайн-обучения в ДПО

находилось на уровне 10% от общей аудитории сегмента

— и 7% от объема рынка.

В денежном выражении — около 7 млрд руб.

Средний чек за онлайн-обучение здесь — 15 тыс. руб. в год.

Ожидается рост аудитории онлайн-сектора

до 14% от общей аудитории ДПО

и до 11% в деньгах от рынка,

или 11,3 млрд руб., к 2021 г.

Языковое обучение

Общий объем аудитории рынка языкового обучения

на 2016 г. — 1,1% от всего населения страны в возрасте 25–64 лет.

То есть чуть больше 1 млн человек.

76% слушателей изучает английский.

К 2021 г. объем российского рынка языкового обучения составит 30,7 млрд руб.

Сейчас доля онлайн-части рынка — порядка 7% (2,2 млрд руб.),

через пять лет она составит 11%.

Средний месячный чек за онлайн-услуги в данном сегменте

в 2016 г. составил 3,6 тыс. руб.

Инвестиции в российское онлайн-образование

• Самым активным инвестором в российском EdTech в 2014–2016 гг. был ФРИИ:
• он участвовал в 26 из 65 инвестиций (40%) в образовательные стартапы за эти годы.
• Суммарно инвестиции в российские образовательные проекты
• за 2014–2016 гг.составили минимум $16,8 млн.
• Растет интерес инвесторов к рынку образовательных технологий.
• Венчурные фонды точно формулируют критерии,
• исходя из которых готовы вкладываться в EdTech-проекты.
  • Российское онлайн-образование попало в поле зрения крупного бизнеса.

Выводы

Среди главных итогов работы — то, что

онлайн глубоко проник даже в такие консервативные ниши,

как высшее и среднее профессиональное образование.

Сама же аудитория, как показывают опросы,

готова к планомерному внедрению цифровых технологий в обучение.

В то же время, по заключению авторов отчета,

государственную политику РФ в отношении онлайн-образования

незаслуженно демонизируют:

в высших эшелонах власти видят потенциал

в более широком применении digital-решений в системе образования.

Источник: Пресс-служба компании «Нетология Групп»

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=119863