13.06.18 - 03-58
21 июня 2017 г.
Вышло в свет первое системное исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий,
проведенное «Нетология-групп», НИУ ВШЭ, Rusbase, ФРИИ, comScore,
а также другими аналитическими компаниями, игроками рынка и медиа.
В 2017–2023 гг. мировой EdTech будет расти более чем по 5% в год.
Сегодня он измеряется суммой порядка $165 млрд.
Восточная Европа — в числе наиболее быстрорастущих региональных рынков в онлайн-образовании.
В свою очередь, драйвер Восточной Европы — Россия.
При самом консервативном сценарии
среднегодовой рост российского онлайн-образования
в ближайшие 5 лет будет находиться на уровне 20%.
Величина российского рынка образования на конец 2016 г. — 1,8 трлн руб.
В ближайшую пятилетку он будет прибавлять десятки миллиардов рублей ежегодно.
Наиболее «денежны» применительно к EdTech сегодня
дополнительное профессиональное и высшее образование
— около 7 млрд руб. и 6,8 млрд руб. соответственно.
Стремительно растет
российский рынок услуг частного общего образования:
за 5 лет, к 2021 г., его объем увеличится до 40,8 млрд руб. в год.
Что показательно,
59% родителей в той или иной мере допускают,
что их ребенок будет получать образование онлайн.
Вместе с тем в общем среднем образовании проникновение онлайна близко к нулю,
в дополнительном же «интернетизация» чрезвычайно быстрая.
Дошкольное образование.
Сейчас на госсектор здесь приходится около 93%.
Однако динамика проникновения бизнеса в сферу общего дошкольного образования
дает основания прогнозировать, что
рынок частных услуг в ней к 2021 г. вырастет на 6,5 млрд руб.
Наблюдение:
детей, которые не посещают никаких дошкольных учреждений, около 3,4 млн.
И это большой рынок в том числе для EdTech-компаний.
Далее,
64% воспитанников детских садов получают дополнительное образование,
что означает, помимо всего прочего:
По результатам опроса, проведенного авторами исследования,
49% родителей, чьи дети посещали дополнительные занятия,
пользовались инструментами онлайн-образования.
Платили за эти услуги в общей сложности лишь 3,2% респондентов.
Но главное, что родители готовы вкладывать в образование маленьких детей существенные средства:
средняя сумма родительской платы в частных детских садах
по итогам 2016 г. — 229 тыс. руб.,
то есть, например, выше родительской платы за учащегося частной средней школы в среднем по регионам (156 тыс. руб.).
За пять лет аудитория онлайна вырастет до 8% от числа всех детей,
получающих дополнительные образовательные услуги:
с 242 тыс. в 2016 г. до 687 тыс. в 2021 г.
Общее среднее образование.
На 2016 г. рынок общего среднего образования России
исчислялся 572,5 млрд руб.
К 2021 г. на него будет приходиться 698,6 млрд руб.
Доля частных школ в РФ — 1,8% от их общего числа.
Однако в пересчете на деньги — уже 5% рынка.
Одна из заметных проблем среднего образования РФ
— увеличение числа малокомплектных школ.
Решить ее можно за счет частного бизнеса,
в том числе с привлечением онлайн-технологий.
Проникновение онлайна в сегмент общего среднего образования
достигнет 1,5% к 2021 г. (в настоящее время оно мизерное),
или 10,5 млрд руб. в денежном выражении.
Дополнительное школьное образование.
Численность школьников, получающих дополнительное образование, растет.
К 2021 г. их будет 6,9 млн человек.
Большинство школьников занимается дополнительно для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.
Но это не единственная цель, с которой они прибегают к таким услугам.
Через 5 лет объем рынка дополнительного школьного образования
достигнет 149,2 млрд руб.
Аудитория дополнительного образования
наиболее многочисленна в городах с населением 50 тыс. — 1 млн человек.
По оценке авторов исследования,
доля онлайна на рынке дополнительного общего образования
на начало 2017 г. составляет 2,7%, или 3,5 млрд руб.
Через пять лет ожидается 6,8% и 10,1 млрд руб. соответственно.
Средний чек в за онлайн-обучение
в дополнительном школьном образовании — 2,2 тыс. руб. в месяц.
Потенциал проникновения и роста онлайна
в сегменте дополнительного школьного образования
значительно выше, чем в сегменте общего среднего образования.
Высшее образование.
В 2016 г. негосударственные вузы в виде платы от студентов
получили около 33,9 млрд руб.
Эта сумма будет несколько уменьшаться в следующие пять лет,
прежде всего за счет перетекания части учащихся
в систему среднего профессионального образования.
Доля дистанционного сегмента в высшем профессиональном образовании
(в количестве учащихся) на 2016 г. достигла 3,7%.
К 2021 г. она обещает дойти до 9%.
Средний годовой чек на программах дистанционного обучения в высшем образовании
— более 42 тыс. руб.
По данным опроса ФОМ,
наиболее консервативны в отношении к внедрению новых форматов обучения в вузах работодатели.
Среднее профессиональное образование.
Прогнозируется высокий темп роста численности студентов
в частном секторе среднего профессионального образования
— на 47% к 2021 г.
В 2016 г. студенты-платники добавили в совокупный бюджет
государственных организаций СПО 22,5 млрд руб.
Доля их поступлений будет увеличиваться.
Также в 2016 г. выплаты студентов,
обучающихся в негосударственных учреждениях СПО
по программам подготовки специалистов среднего звена,
составили приблизительно 6,4 млрд руб.
По прогнозу, эта сумма значительно вырастет
к 2021 г. — до 9,8 млрд руб.
Доля учащихся в онлайн-сегменте СПО — 0,82%.
К 2021 г. ожидается 2%.
Средний годовой чек на программах дистанционного обучения в данном сегменте
— около 26,7 тыс. руб.
Дополнительное профессиональное образование.
84% работающих россиян,
самостоятельно оплативших свое дополнительное образование,
сочли его полезным,
и лишь 4% — бесполезным.
Сотрудники компаний сравнительно охотно платят за обучение из собственного кармана.
Рынок дополнительного профессионального образования
на конец 2016 г. оценивается в 105,1 млрд руб.
Также на конец 2016 г.
проникновение онлайн-обучения в ДПО
находилось на уровне 10% от общей аудитории сегмента
— и 7% от объема рынка.
В денежном выражении — около 7 млрд руб.
Средний чек за онлайн-обучение здесь — 15 тыс. руб. в год.
Ожидается рост аудитории онлайн-сектора
до 14% от общей аудитории ДПО
и до 11% в деньгах от рынка,
или 11,3 млрд руб., к 2021 г.
Общий объем аудитории рынка языкового обучения
на 2016 г. — 1,1% от всего населения страны в возрасте 25–64 лет.
То есть чуть больше 1 млн человек.
76% слушателей изучает английский.
К 2021 г. объем российского рынка языкового обучения составит 30,7 млрд руб.
Сейчас доля онлайн-части рынка — порядка 7% (2,2 млрд руб.),
через пять лет она составит 11%.
Средний месячный чек за онлайн-услуги в данном сегменте
в 2016 г. составил 3,6 тыс. руб.
Среди главных итогов работы — то, что
онлайн глубоко проник даже в такие консервативные ниши,
как высшее и среднее профессиональное образование.
Сама же аудитория, как показывают опросы,
готова к планомерному внедрению цифровых технологий в обучение.
В то же время, по заключению авторов отчета,
государственную политику РФ в отношении онлайн-образования
незаслуженно демонизируют:
в высших эшелонах власти видят потенциал
в более широком применении digital-решений в системе образования.
Источник: Пресс-служба компании «Нетология Групп»