Embedded Files
17.05.18 - 01-43
- ТЕХНОЛОГИИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ 20.04.2017 01:21
Будущее онлайн-образования в России:
рост и осторожные инвестиции
Фото Getty Images
Несмотря на «государственность» образовательного рынка страны,
консервативность его участников
и их слабую IT-грамотность
инвесторы видят в российском EdTech огромный потенциал
Объем мирового рынка образования составляет $4,5–5,0 трлн,
и в ближайшие годы он обещает уверенно расти, пробив отметку в $6–7 трлн.
При этом доля онлайн-образования в общих показателях составляет около 3% ($165 млрд).
Такие данные со ссылкой на зарубежные прогнозы приводятся
в «Исследовании российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий»,
инициатором которого выступило издание East-West Digital News.
Исследование проводилось в партнерстве с Фондом общественного мнения (ФОМ),
изданиями Russia Beyond The Headlines и Rusbase,
digital-платформой VB Profiles, «Нетологией Групп»,
ФРИИ, Высшей школой экономики и агентством Сomscore.
Результаты исследования были презентованы
на Российском интернет-форуме (РИФ+КИБ 2017)
в Подмосковном пансионате «Лесные дали».
Благодаря устойчивой динамике роста к 2023 году
цифровая часть индустрии обещает преодолеть отметку $240 млрд,
прибавляя более чем по 5% в год, говорится в докладе.
По более оптимистичному прогнозу,
этот показатель достигнет величины $252 млрд еще раньше
— уже к 2020 году,
при среднегодовом приросте в 17%.
США по-прежнему остаются лидерами на рынке в EdTech,
но темпы прироста этого рынка в штатах замедляются,
составляя +4,0-4,4% ежегодно.
Второй по величине регион — Юго-Восточная Азия.
В первую очередь речь идет о Китае и Индии.
Там рынок онлайн-образования набирает обороты значительно быстрее (+17%).
Интересно, что драйвер рынка Восточной Европы — Россия,
со среднегодовым ростом, по разным оценкам, в 17–25%, отмечают авторы доклада.
Прогноз по рынку онлайн-образования в России: от 2016-го к 2021 году
Общий объем рынка образования в России прошлом году составлял 1,8 трлн рублей
с долей частного бизнеса в нем в 19,2% (351,7 млрд рублей),
на онлайн-образование приходилась доля в 1,1% (20,7 млрд рублей).
К 2021 году эксперты ожидают увеличения рынка до 2 трлн рублей
с долей частного бизнеса в 18,9% (385,4 млрд рублей).
Заметного роста ждут на рынке онлайн-образования,
доля которого на общем рынке будет составлять уже 2,6% (53,3 млрд рублей).
В докладе приводятся данные по разным образовательным секторам:
дошкольное образование;
общее среднее образование;
дополнительное школьное образование;
высшее образование;
среднее профессиональное образование;
дополнительное профессиональное образование
и языковое обучение.
Мы выбрали самые заметные из них
с точки зрения EdTech с максимальной долей онлайн-технологий
— ситуация по этим сегментам в 2016 году выглядела следующим образом:
допольнительное школьное образование — общий рынок 130 млрд рублей,
который на 100% состоит из частного бизнеса,
доля онлайн-образования в этом секторе составляет 2,7% (3,6 млрд рублей)
дополнительное профессиональное образование с общим рынком в 105 млрд рублей
и долей частного бизнеса в 73% (77 млрд рублей).
На онлайн-образование в прошлом году здесь приходилось 6,7% (7 млрд рублей)
языковое обучение, где общий рынок также состоит из частного бизнеса
и составляет 31 млрд рублей,
на онлайн-образование в этом секторе приходилось 7% (2,2 млрд рублей)
К 2021 году, как ожидают эксперты,
общий рынок этих трех секторов сохранится или вырастет незначительно,
при этом доля онлайн-образования увеличится весьма заметно:
в допольнительного школьном образованиидо 6,8% (10 млрд рублей),
в дополнительном профессиональном образовании до 10,9% (11 млрд рублей),
в языковом обучении до 10,7% (3,3 млрд рублей).
Таким образом, при почти прежнем объеме
трех самых заметных образовательных секторов в России
— рост покажет именно блок онлайн-образования.
Авторы доклада ожидают также
внушительного роста финансирофания рынка общего среднего образования,
которое практически целиком финансируется государством.
Согласно прогнозам, приведенным в исследовании,
этот рынок вырастет с 572 млрд рублей в 2016 году
до 699 млрд рублей к 2021 году.
Что особенно интересно,
при практически равной доле частного бизнеса (5% (28 млрд рублей) — в 2016 году,
5,8% (41 млрд рублей) — в 2021 году)
доля онлайн-образования увеличится с 0% до 1,5%
и составит 10 млрд рублей.
Смотрите также:
Мозги на прокачку: что мешает росту сервисов онлайн-образования и
Новая азбука: как потребности поколения Z меняют онлайн-образование
Инвестиции и сделки в российском EdTech
Эксперты признают, что в России в течение трех лет
— с 2014 года — было заключено крайне мало инвестиционных сделок в сфере EdTech.
Речь идет лишь о 66 сделках,
среди которых только несколько превысили $1 млн,
а меньше 20 сделок - составили более $100 000.
В то же время общее число сделок может оказаться немного выше
— за счет тех, которые не раскрывались их сторонами
или «по разным причинам остались вне нашего поля зрения»,
замечается в докладе.
Еще одна особенность инветирования в российское онлайн-образование
— доминирование государственных инвестиций:
так, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ),
учрежденный Агентством стратегических инициатив (АСИ)
по предложению президента Владимира Путина,
вложил в подобные проекты небольшие суммы,
обеспечив, тем не менее, почти 40% зафиксированных сделок.
На протяжении трех лет венчурные фонды и акселераторы
приняли участие в 13 сделках,
в то время как корпорации оказали финансовую поддержку 7-ми стартапам, включая гранты,
говорится в докладе.
Бизнес-ангелы поучаствовали в 15 сделках.
Авторы документа полагают, что
именно на них пришлась большая часть сделок,
информация по которым не раскрывалась.
Общий объем инвестиций в течение каждого отдельно взятого года
(с 2014 по 2016 год) ни разу не превысил $10 млн.
В 2016 году их объем оказался незначительным:
в российские стартапы в сфере образовательных технологий
было вложено только $2,1 млн
— речь идет лишь о зафиксированных сделках, сумма которых раскрывалась.
Иностранные инвесторы пока также практически отсутствуют на российском рынке.
Авторы доклада нашли лишь 6 сделок с их участием,
в частности, в 2016 году
американский акселератор 500 Startups
инвестировал $125 000 в Easy Ten
(этот проект получил также $40 000 от Facebook),
еще раньше Enterprise Ireland вложил $44 000 в Survival Russian,
Microsoft —
$60 000 в BrainApps,
$67 000 в Wikium и
$42 000 – в «ЯКласс».
Параллельно некоторые российские фонды
или фонды с российскими корнями инвестировали за рубеж:
наиболее значимой сделкой в сфере EdTech в 2016 году
стали инвестиции в $2,5 млн в Mel Science
(со штаб-квартирой в Великобритании и российскими корнями)
со стороны Sistema_VC.
В 2014 году Runa Capital поучаствовал в инвестициях
в американский стартап SchoolMint, составивших $5,6 млн,
а также в стартап Brainly, составивших $9,4 млн.
Тогда же Maxfield Capital вложил $1 млн
в израильский стартап SpeakingPal.
Тренды и мнения
Несмотря на такую удручающую картину,
авторы исследования настроены оптимистично.
Они считают, что интерес у инвесторов к этой области все-таки есть.
Об этом, в частности, свидетельствует поглощение компанией Mail.ru Group
образовательной онлайн-платформы для разработчиков GeekBrains.
Сделка была совершена в августе 2016 года
и стала первой крупной корпоративной инвестицией в образовательный стартап в России.
Еще одним заметным успехом авторы исследования называют «Нетологии-групп»,
которая работает только на российском рынке
и увеличила свои доходы с нескольких миллионов долларов в 2014–2015 годах
почти на 150% к 2016 году.
Стартап оказался одним из немногих,
получивших значительную поддержку от венчурных инвесторов в 2014–2015 годах.
«Рынок образовательных технологий вызывает интерес
не только у бизнес-ангелов, венчурных фондов, корпораций и государственных структур,
но и у видных бизнесменов.
Среди них, по нашим сведениям,
основатель «Северстали» Алексей Мордашов F 2,
сооснователь QIWI Сергей Солонин F 196,
а также Игорь Рыбаков F 84,
чей некоммерческий фонд запустил несколько программ
по поддержке образовательных проектов»,
— указывают исследователи.
«Глобальный рынок образовательных технологий
обладает гигантским инвестиционным потенциалом,
учитывая совокупные темпы годового роста,
которые составили 28% за последние пять лет
благодаря все большему проникновению цифрового образования»,
— говорит управляющий партнер InVenture Partners Сергей Азатян.
Он уверен, что ситуация в России в большой степени та же,
что и на мировом рынке:
«огромный офлайн-сектор быстро переходит в онлайн».
По словам Азатяна, на российском рынке «найдется место для «нового Mail.ru»,
посвященного образованию по нескольким вертикалям».
Директор по стратегии и анализу Mail.ru Group Александр Горный согласен с инвестором.
По его мнению, речь идет о растущем рынке с огромным потенциалом,
«который не должен быть упущен» и за которым будущее.
В то же время инвесторы признают,
что вырастить крупные компании в сфере образовательных технологий
в рамках одного сегмента рынка, размер которого слишком ограничен,
будет сложно.
«Основное препятствие — в менталитете преподавателей и студентов,
которые мыслят очень консервативно.
Инновации проникают в образовательные учреждения с большим трудом.
Например, многие директора школ до сих пор
предпочитают использовать бумажные классные журналы,
как это было еще в 1970-х»,
— признает управляющий директор Prostor Capital Алексей Соловьев.
Еще одним препятствием на пути активного развития цифрового образования в России
эксперты называют «слабую IT-грамотность участников образовательного процесса,
нехватку оборудования, обусловленную его высокой стоимостью,
а также зачастую слабые каналы связи».
Об этом говорит управляющий директор АО «Издательство «Просвещение» Дмитрий Климишин.
Партнер по образовательным проектам Genome Ventures Анна Шайхутдинова сетует,
что система образования в России чрезвычайно централизована
и остается «главным образом государственной».
Кроме того, предпринимаются попытки регулировать онлайн-образование,
что заставляет инвесторов гадать, к чему такие попытки приведут.
Page updated
Google Sites
Report abuse