Embedded Files
15.06.18 - 13-00
East-West Digital News – международное информационное агенство,
освещающее технологичeские инновации в России,
в частности в областях информационных технологий и элекронной торговли,
а также относящиеся к ним инвестиционные,
правовые и другие вопросы.
Агентство было создано в 2011 г. с участием НИУ-ВШЭ и при поддержке РВК.
https://edmarket.digital/?redirect=no
До сих пор никто системно не изучил
российский рынок онлайн-образования.
Мы — первые, кто это сделал.
http://www.ewdn.com/rus-partners/
--------------------
Исследование российского рынка онлайн-образования
и образовательных технологий
сентябрь 2017 года
----------------------------
Содержание
154 стр.
http://www.ewdn.com/files/russian_edtech_part1.pdf
310 стр.
https://i.foxford.ru/uploads/inner_file/file/13944/edumarket_full_rus_Nov.pdf
Об исследовании ............................................................................................................................... 2
Права на использование контента ................................................................................................... 3
Партнеры исследования ................................................................................................................... 4
Вступительные слова ........................................................................................................................ 5
М. Ю. Спиридонов - Генеральный директор образовательного холдинга «Нетология-групп» .... 6
Adrien Henni Шеф-редактор East-West Digital News......................................................................... 7
Л. Н. Бокова Член Совета Федерации Федерального собрания РФ .............................................. 8
Содержание ........................................................................................................................................ 9
Содержание 10
1. Мировой контекст............................................................................................................................ 23
- 1.1 Мировой рынок онлайн-образования……….…. …………………………. ………… …………….. 24
- 1.2 Основные инсайты………………. ……………….. …………………………. …………. …………….26
- 1.3 Тренды крупным планом………. ………………….…………………………. …………. …………....31
- 1.4 Искусственный интеллект и машинное обучение….……. ……………………………….………. .35
2. Устройство мирового рынка онлайн-образования .…. …………. ……………. …………….....36
- 2.1 Дошкольное и школьное образование ……………….…. …………………………………………..37
- 2.2 Высшее и среднее профессиональное образование………………………….……. .……… …..38
- 2.3 Дополнительное профессиональное образование ………..………….……………. .…..…. .…..41
- 2.4 MOOC-платформы………..…………………………………………………………..…. .………. …...42
- 2.5 Языковое обучение ………..……………………………………………………………. .………. …...43
3. Крупнейшие сделки и инвестиции ………. …………. …………. …………. ……………. ……....44
- 3.1 Крупнейшие сделки и инвестиции ………………. ………………. ………………. ………………. 45
4. Заметные игроки рынка ……………. ………………. …………………………. …………. ……......49
5. Онлайн-образование в России …………. …………….…………. …………. ……………. …....…55
- 5.1 Объем рынка…………. …..….………………………. ………… … ……..… ……… ……………....56
- 5.2 Структура рынка ………………. …. ………. ………. ……………………………………. .………. .57
Содержание 11
6. Государственная политика в области дистанционного образования . ……………..….............59
- 6.1 Основные нормативные акты ……….……. ……. ……………………………………… .………. ….…60
- 6.2 Объект регулирования ……….……. …. ………. ………. …………………………….. …………. …....63
- 6.3 Правила регулирования: ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (I)…….……….66
- 6.4 Правила регулирования: инфраструктура…………. .………. .………. .………. .…………. ..……….67
- 6.5 Правила регулирования: научно-педагогические работники………………………. .…………….….69
- 6.6 Правила регулирования: ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (II) ..…..………70
- 6.7 Запрет на применение исключительно ЭО и ДОТ: среднее профессиональное образование….71
- 6.8 Тренды ……….……. …. ………. ………. …………………………………….….….…….…………. …....72
- 6.9 Выводы ……….……. …. ………. ……..…………..…. ……………………………………. .………. …....73
7. Дошкольное образование. Часть I ……. …………….…………. …………. ……………. …………..…74
- 7.1 Структура дошкольного образования …………………………….…..… ……… …………………..…..75
- 7.2 Сегмент общего дошкольного образования ………………………………………. …………. ………..76
- 7.3 Сегмент дополнительного дошкольного образования …………….……. ……………..….…..….…..77
- 7.4 Аудитория дошкольного образования……………………….……….….… ……………..….…..….…...78
- 7.5 Аудитория детских садов …………….……. ……………..……………………………….………..….…..79
- 7.6 Причины непосещения детских садов ………….……. …………………………………………..….…..80
- 7.7 Очереди в детских садах…….……. …………………………………………………….…..….…..…. ….81
Содержание 12
- 7.8 Государственная политика ……….……. .……. .……. .……. .……. .……. ………………..….…..…..82
- 7.9 Объем рынка дошкольного образования ……….……. …………………………………..….…..….…83
- 7.10 Объем рынка общего дошкольного образования .……. …………………………………….…........84
- 7.11 Объем рынка дополнительного образования . ……………..………………………………..…..……85
- 7.12 Проникновение онлайн-образования …. ……………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…...86
8. Дошкольное образование. Часть II ……… …………….…………. …….……. …………. …………...87
- 8.1 Описание сегмента …..………….………………………………..……..… ……… …………………. ….88
- 8.2 Целевая аудитория…..………………………..………………………………………. ………….………...89
- 8.3 Продукты и механики…..……………………………………………..……………….……….…..….….....90
- 8.4 Модели монетизации ……..……………..…………….……….……….……. ……………..….…..….…..91
- 8.5 Точки роста и барьеры…………………..…….……. ……………..…………………………….…..….….92
9. Общее среднее образование. Часть I ……………………..…. …..………. ……………. …………...93
- 9.1 Структура общего среднего образования………………………………………..………………….…..94
- 9.2 Аудитория частных школ…………………………………………..…………………. …………. ……....95
- 9.3 Малокомплектные школы…………..……………….……….……….….…..….….…….…..….….….....96
- 9.4 Качество образования в школах….……….……. ……………..………..…………………..…..….…...97
- 9.5 Объем рынка общего среднего образования ……..…………….……………….…..….…..….…...…98
Содержание 13
- 9.6 Государственная политика …..…………..…………..……..… ………………….........................……100
- 9.7 Проникновение онлайн-образования ……..……………………………………. ……….….…………101
10. Общее среднее образование. Часть II ..……………… …….. …….. …..................……………….102
- 10.1 Особенности рынка ….….….….……….…….…….…….……………….…..…………………………103
- 10.2 Форматы взаимодействия контрагентов …………….…….……….……….…. …………. ….…….104
- 10.3 Роль государства ……………………………………………….…..….….…..….….…….…..….….….108
- 10.4 Продукты и их продвижение: b2g .……….………….….….….….….….…….……..……..….…..….110
- 10.5 Продукты и их продвижение: b2c ………….…..………….….………………….…..….…..….….….111
- 10.6 Продукты и их продвижение: b2b ……………..…..….………………………….…..….…..….….….112
- 10.7 Состояние рынка ………………………….…..………….…………….....………………………….….113
- 10.8 Тренды ……………..……………………….…..……….…………………..………………………….….115
11. Дополнительное школьное образование. Часть I ….. …….. …….. …..……….……. ………...….116
- 11.1 Структура дополнительного школьного образования…….….……… .…....………. ……………….117
- 11.2 Аудитория дополнительного школьного образования………………………. ……..….….………….118
- 11.3 Распределение по целям подготовки ……………………….………………….……..……….….…..…119
- 11.4 Распределение по предметам подготовки …….……….….………. ……………….….....….……..…120
- 11.5 Объем рынка дополнительного школьного образования…………………..….…..….……..….……121
Содержание 14
- 11.6 Объем рынка дополнительного образования……….………….……. …………….....….…..….……122
- 11.7 Проникновение онлайн-образования ……….……….……… ………………..……..…………………123
- 11.8 Потенциал проникновения онлайн-образования……….…..…….……. ………..…..…………….…124
12. Дополнительное школьное образование. Часть II …….. …..……….……. ………..................….126
- 12.1 Продукты и механики ………………………………………….….....…..………………. ……………….127
- 12.2 Целевая аудитория ………….………..………………………..….....…. ……..…. ………….……...….130
- 12.3 Модели монетизации ………….…………….………………….……………........……..…..….……..…131
- 12.4 Барьеры и точки роста………….………………………….……….……. ......….…..….…..….………..132
13. Высшее и среднее профессиональное образование ….. …….. …..……….……. ………......….133
- 13.1 Структура сегмента рынка (ВПО и СПО)……..…………….……….…..……………. ……………….134
- 13.2 Аудитория ВПО и СПО ……………………..…………………………..…. ……….…………………….135
- 13.3 Распределение аудитории………………………………………….….…….…..….…..….…..….….….136
- 13.4 Объем рынка ВПО и СПО………..…….……….…………….……. ……….……….…..….…..….……137
Содержание 15
14. Высшее профессиональное образование часть I. .……………….. ……….….…. ………...........138
- 14.1 Структура высшего профессионального образования………..……… ..…………. ……………….139
- 14.2 Аудитория высшего профессионального образования……….………..…..…. …………………....140
- 14.3 Стоимость ВПО……….…………………. ……..…. ………. ……...…. ………. ………. ..…………….141
- 14.4 Объем рынка гос. высшего образования……………………...………….……….……..…..….….….142
- 14.5 Объем рынка частного высшего образования…….…….….………...……….….…..….…..….……143
- 14.6 Проникновение онлайн-образования ……….……….……. ………........…….….…..….…..….……144
- 14.7 Потенциал проникновения онлайн-образования….……….……. ………………..…….….…..…...145
15. Высшее профессиональное образование часть II. .……………….. ……….……. …………..….146
- 15.1 Регулирование со стороны государства…….……… ….…… … ......………………. …………..….147
- 15.2 Чем технологии дистанционного обучения могут быть полезны вузам…........………………….149
- 15.3 Основные барьеры на пути внедрения ЭО и ДОТ в вузах………….………..…..…..…..….….….151
- 15.4 Какие игроки рынка могут позволить себе полноценное внедрение ЭО и ДОТ.....….…….……153
- 15.5 Основные продукты и модели монетизации…. …………........…….…..……….…..….…..….……155
- 15.6 Точки роста…….……. ………………..……..……..……….…..……..…….... ….….…..….…..….……156
Содержание 16
16. Среднее профессиональное образование ………………….. …………. ……………. ……….......157
- 16.1 Структура среднего профессионального образования ….. …..…………….... ……………………158
- 16.2 Аудитория СПО …………………. ….………. …. …………. … ………….... ……….…………………159
- 16.3 Объем рынка среднего профессионального образования ………............…………………………161
- 16.4 Выплаты студентов СПО……………….……. ………. ………………. ...………. …………………….162
- 16.5 Проникновение онлайн-образования …… .…………………. …..…..................…………………….163
17. Дополнительное профессиональное образование часть I. …. ………..……. .........................164
- 17.1 Структура дополнительного профессионального образования . ………........……………………165
- 17.2 Провайдеры услуг ДПО………. …………. …. …………. … …….……..... ……….………………….166
- 17.3 Аудитория ДПО………..……. …………. ………………………………...………….…..……………….167
- 17.4 Основные причины обращения за услугами ДПО и наиболее востребованные навыки ….….169
- 17.5 Что мешает получению ДПО ………………………………….. …. …. …. ……. …………………….170
- 17.6 Корпоративное обучение ………………………….. …. …. … …. …...........………………………….171
- 17.7 Объем рынка дополнительного профессионального образования . …...........….……………….173
- 17.8 Проникновение онлайн-образования…………………………………............……….……………….174
Содержание 17
- 17.9 Аудитория онлайн-образования……………..……………….……..……….… …….....….….……….175
- 17.10 От партнера исследования. ФРИИ………………………..…….……....……. ……….….……….…176
18. Дополнительное профессиональное образование часть II. ……. ……..…………...................182
- 18.1 Целевая аудитория……………. …………. ………………. …….....………. …………….……………183
- 18.2 Продукты и механики …….……. …. .………. …. …………. ……. ......…. ……….………………….184
- 18.3 Модели монетизации . ……………………….…………………........…………………..……………….187
- 18.4 Точки роста и барьеры. …….…………………………………………………………………….……….188
- 18.5 Тренды………..………….. …. …. …. …. …. …. …. ………. ……. ……….... ……. …….……......….190
19. Языковое обучение ………. ……….……. ……………… ……………. …………........……………….191
- 19.1 Структура сегмента…………… .…………. ………………. ………………. ….………….……………193
- 19.2 Аудитория …….……………………..…………………………………………...........…..……………….197
- 19.3 Оценка рынка……..….…..………………………….…………..….……….…………......…..….………198
- 19.4 Востребованность языков и навыков…..……..……………………………….......………….……….199
- 19.5 Цели обучения………. …. …. ….. …. …. …. …. …. …..….....………. ……. …….………………….200
Содержание 18
- 19.6 Особенности онлайн-обучения…..……………………………….….........… …………….….……….201
- 19.7 Продукты и механики………………..……………………………...........………. ……….….………….203
- 19.8 Модели монетизации …….……….……….………….…………….……….…......…….……..….….…205
- 19.9 Точки роста и барьеры….…………………………….…….........…………..….……….……..….….…206
20. Рынок b2b……………………………………. …………….… ….............… ……………. ……………….207
- 20.1 Структура сегмента……. ..…………………………………. ……………....... …………….………..…208
- 20.2 Величина рынка …..…. …. …………. …. …………. .…. ……. ……. .. …. ……….…………………209
- 20.3 Целевая аудитория …….……………………………..………………........……………..………………210
- 20.4 Продукты и сервисы………..………….……………….……………………................…………………212
- 20.5 Модели монетизации…….…. …. …. …. ……. …. ………. …..………. .……. …….………….…….214
- 20.6 Точки роста и барьеры. ……. …. ……. …. ……. ……. ..…. ……. ….....……. …….…………..……215
- 20.7 Тренды……………. …. …… …. ………. ………. . ……. ..…. ……. ..…. ……. …….…………….….217
Содержание 19
21. Инвестиции в российский рынок онлайн-образования …. …… ……….....…......................….218
- 21.1 Инвестиции в цифрах……………………………………………….…................……. ……………….219
- 21.2 Объем инвестиций…………………………………. ………......................... ………………………….220
- 21.3 Распределение сделок по типу инвестора (2014-2016 гг.)……. ……………........….…..…..….…221
- 21.4 Тренды рынка…………………………………………………….……….……....................….….…..…222
- 21.5 Трансграничные инвестиции……….……. ……………..……………….............…..….…....….….…223
- 21.6 Российские EdTech-стартапы с наиболее крупным венчурным финансированием.…..….....…224
- 21.7 Первые шаги корпораций…………………………………….….........………..….…..….…..….….….225
- 21.8 ФРИИ — самый активный инвестор……. .……. .……. .……. .……. .…. …….......….…..….….….229
- 21.9 Партнерство ФРИИ с издательством «Просвещение»………………………….....….…..….….….230
22. Инвестировать или нет? Слово инвесторам …. …… .… ..…… . …… ……………. .………...….231
- 22.1 Почему СТОИТ инвестировать …………………………….......…… …………………. ……………..232
- 22.2 Почему НЕ СТОИТ инвестировать ………………. …………. ………. ……….....…………….…….233
- 22.3 Приоритеты и критерии инвесторов ……………..………..………..………..….......….…..…..….….235
- 22.4 Список сделок за 2014-2016 гг. ……………………….……….………..........….…..….……….….….239
Содержание 20
23. Заметные и перспективные игроки ….….…… ………. …… ………. …… ……………. ……...….245
- 23.1 Заметные и перспективные игроки ……………………………….…..… ……… …. ……………….246
- 23.2 Национальное общество развития технологий в образовании .............………………………….247
- 23.3 «Фоксфорд» ……………..………..….………..….………..….………..….….........…….…..…...….….248
- 23.4 «Максимум» ………………………………………………….….………......…..….…..….…..….…..….250
- 23.5 «ЭлЖур».……. ……………..…………..…………..……….……………………..…..….…….….…..….251
- 23.6 Онлайн-школа «Алгоритм»….……….….………...................….……….….………..….….......….….252
- 23.7 «Экзамер»……………………………………………………….……………..............…….…..….….….254
- 23.8 «ЯКласс».……. .……. .……. .……. .……. .……. .…….…. .……. .....………..….…..….…..….….….255
- 23.9 «Интернет-урок»……………………………………………………................…….…..….…..…..….….257
- 23.10 «Облако знаний»……………………………………………………………...............….……….….….259
- 23.11 HTML Academy…………………………………………………………............….…..….……….….….261
- 23.12 GeekBrains……………………………………………........……………………….…..….……….….….263
- 23.13 Codewards……………………………………………………................……….…..….….…..….….….264
- 23.14 Университет интернет-профессий «Нетология» входит в ГК «Нетология-групп»…............….267
- 23.15 City Business School (CBS).…..….…….……..….……......................….……..….…….…………….268
Содержание 21
- 23.16 Zillion……………………………….…..… ……… …………….............………………. ……………….270
- 23.17 Teachbase…. …………. ……. …………………. ……. …….. ……………..…. ……. ……………….273
- 23.18 Stepik …..………..….………..….………..….………..….……..………..….………..………..…………274
- 23.19 Центр онлайн-обучения «Маркетинговое образование»…………………............….….…..….…276
- 23.20 SkyEng. ……………..……………….………………..............…………………….…..….…….….….…278
- 23.21 LinguaLeo….….......….….......….….......….….......….….......…........….….....................….......….….280
- 23.22 Puzzle English…………………………………………….........………………..….….….…..….….……282
- 23.23 Онлайн-школа английского языка EnglishDom. .……. .……..............……..….….….…..….….….283
- 23.24 iSpring………………………………………………………………………............….….….…..….….….285
- 23.25 Competentum…………………………………..………………………………………....….…..….….….287
- 23.26 WebSoft…………………………………………………….…………........................….….…..….….….288
- 23.27 LogicLike…………………………………………………………….....……………….…..….…….….….289
- 23.28 Negotraining by Skillary…………………………………………………......…….…..….…….….…..….291
- 23.29 ProctorEdu ..….…….….….…….….….…….….….…….….….…….….….…….....….…..….……..….293
- 23.30 LEVEL ……..….…….……..….…….……..….….…….……..….….…….……...…..…..….…..…….….294
Содержание 22
24. Методология исследования
- 24.1 Дошкольное образование в России….……………..……....……… …………………. ………………297
- 24.2 Общее среднее образование………….…………..............………. ………. ………………………….299
- 24.3 Дополнительное школьное образование. ………. ………. .........................….…..….…..…..….….301
- 24.4 Высшее и среднее профессиональное образование…….………….…..….…..…….............….…305
- 24.5 Дополнительное профессиональное образование.……………………………............…………….307
- 24.6 Языковое обучение….……….…….……….…….……….…….….........….…….……….……….….….308
Page updated
Google Sites
Report abuse