Porfeļa P1 gada veikums

Portfelis P1 tika izveidots pērnā gada februārī, lai gan eksperimenti, meklējot labākās kompāniju vērtēšanas un atlases metodes, aizsākās pirms vairākiem gadiem. Mūsu mērķis bija neatpalikt no S&P 500 indeksa. Gadam beidzoties, P1 saniedza 34.52% augstu ienākuma līmeni un pārspēja indeksu par 10.45% punktiem, lai gan pērnais gads bija tikai pirmais, kad investīciju portfelis tika pārvaldīts regulāri. Patiesībā P1 izaugsmei vajadzēja būt vēl straujākai. Taču drīz pēc tā iedibināšanas - februārī un martā, mēs mainījām vērtēšanas sistēmu un veicām P1 pārstrukturizāciju, kuras gaitā gandrīz visas sākotnēji nopirktās akcijas tika pārdotas, lai gan ne visos gadījumos tas bija izdevīgi, un iepirktas jaunas. Atsevišķi metodiski un tehniski eksperimenti tika veikti arī vēlāk. Taču šobrīd P1 analītiski metodiskā bāze ir nostabilizējusies, akciju pārdošanas un pirkšanas transakcijas ir samērā retas. Rezultātā P1 kapitalizācijas temps šī gada sākumā būtiski pieauga. To veicināja gan stingrāka kompāniju atlase pēc fundamentālajiem un tehniskajiem parametriem, gan arī izdevīgs "ceļa vējš" - t.s. "Trampa rallijs". 

Arī šajā, 2017. gadā, turpinām uzlabot P1 kvalitāti un stabilitāti. Līdz ar to sagaidām arī tā vērtības tālāku paaugstināšanos. Mūsu mērķis 2017. gadam ir sasniegt ne mazāk kā 25-30% portfeļa vērtības pieaugumu, neskatoties uz to, ka iepriekš pieminētais "Trampa rallija" faktors nevar turpināties bezgalīgi.