ЧАСТЬ I РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ
Embedded Files
ССЫЛКА 5
[5] Политики не знают когда закончится кризис, только потому что не спрашивают экономистов, тех кто серьезно разбирается в причинах кризиса 2007-2009 годов. Огромное количество эрзац-денег породили глобальные диспропорции в мировой экономике. Поэтому зная сколько эрзац-денег находится в мировой экономике и как они распределены по отраслям, мы можем сказать как долго будет продолжаться кризис, то есть как долго система будет банкротить финансовые и промышленные предприятия. Поэтому вопрос состоит в том как определить наличие эрзац-денег в экономике.
Если мы понимает, что деньги это обменивающиеся друг на друга товары, а масса всех товаров деленная на определенный промежуток времени определяет производительность труда, а она в свою очередь через внешнюю торговлю курс национальной валюты, то мы можем установить зависимость между курсом и наличием "плохих" денег.
Отношение ВВП на душу населения на базе РРР ЕС к США составит 0,8498 (po) - это "грубое" определение реального курса евро/доллар
Но средний курс евро/долл в 2007 году составил 1,38 (p1) - статистические данные
Тогда отношение p1/p0 = 1,6239 (ip(1)) показывает нам диспропорцию между реально произведенным товарам и наличием ничем не обеспеченных эрзац-денег (1,38/0,8498=1,6239).
Таким образом если привести ВВП США к текущему курсу (стоимости) доллара, то получим сумму: ВВП-ВВП/1,6239 = 5.297.939 млн. эрзац-долларов. (13.843.852 - 13.843.852/1,6239 = 5.297.939 млн.долларов)
Соответственно сумма ВВП и эрзац-денег деленная на ВВП равна среднему текущему курсу валюты.
Найдем: 13.843.852 + 5.297.939 = 19.141.791 млн.долларов. Тогда 19.141.791/13.843.852 = 1,3827(p1) .
Мы также знаем что максимальный курс евро/долл в 2008 году составлял 1,58. Это указывает нам на то, что в американской экономике присутствовало 6,4 трлн. эрзац-долларов.
p2/p0 = 1,8593 (ip(2)) или (13.843.852 - 13.843.852/1,8593 = 6.398.119 млн.долларов)
Но мы также знаем, что к концу года (2008) он подрос по отношению к евро до отметки 1,29. Отсюда мы можем высчитать сколько эрзац-денег сгорело в огне кризиса, при банкротстве финансовых институтов США.
p3/p0 = 1,5180 (ip(3)) Соответственно (13.843.852 - 13.843.852/1,5180 = 4.724.055 млн.долларов)
Значит потерянные в кризисе активы составили 1.674.064 млн. эрзац- долларов[1]
(ip(2)) - (ip(3)) = 1.674.064 млн. эрзац- долларов
Сейчас курс доллара по отношению к евро опять понижается, что говорит о поступлении эрзац денег в мировую экономику. Они поступают из резервов ЦБ стран, которые держали их в резервной валюте: Европа, Россия, Китай, Бразилия, Мексика, Индия. Все они стали использовать резервы, чтобы спасти свои финансовые системы и укрепить их ликвидность. США также стали проводить масштабную интервенцию за счет эмиссии в рамках экономической программы Президента Обамы. Все это приведет к новому кризису. Отсюда глубина современного кризиса равна количеству эрзац денег в мировой экономике или 4,724 трлн. долл.[2] Банкротство на эту сумму приведет к равновесию системы. Такова глубина мирового кризиса. Но если эрзац-деньги будут поступать в экономику, то она продемонстрирует уверенный рост и лопнет.
23.03.2009
заметки на полях
Вернуться к работе Деньги и тайна кризиса |>|
Здесь приведена упрощенная идея вычисления наличия эрзац-денег в экономике. Председателям ФРС не приходится высчитывать эти цифры, потому что они до цента знают сколько эрзац-денег поступило в экономику. Но это страшная тайна позволяет им манипулировать мировой экономикой.
[1] см. оценки из других источников
Financial markets: Recently, Professor Nouriel Roubini has argued that the US financial system is effectively insolvent (Ref: his March 5, 2009 article on Forbes.com). By his calculations, the total losses in the financial system is about $3.6 trillion, of which about half ($1.8 trillion) would have to be absorbed by US financial institutions and the other half by foreign institutions. But the total capital in the US financial institutions is only about $1.4 trillion. Hence the financial system is insolvent, and it needs to be nationalized quickly, in his opinion. Here, I would like to point out that it has always been the case that the estimates for losses in any crisis keep changing dynamically. For example, during the 1989 - 91 S & L crisis, initial estimates for the bank losses ran up as high as 500 billion dollars during 1988 - 90. However when the American economy grew robustly after 1992, the Resolution Trust Council (RTC) was able to sell off the foreclosed assets at reasonably good prices, and reduce the total losses to as low as 100 billion dollars.
[2] Конечно в своих расчетах мы должны так же учитывать динамику промышленного производства, которая также влияет на курс национальной валюты. И соответственно более точно определит наш показатель эрзац-денег в экономике.
Когда эта статья была написана (март 2009 года) я еще не мог знать об оценках МВФ которые они сделали в апреле 2009 года см. здесь
также оценки МВФ
Не менее интересна оценка журнала Forbes относительно сокращения числа миллиардеров и их потерь за 2008-2009 года. По данным журнала мировые потери составили 1946,2 млрд. долл
Page updated
Google Sites
Report abuse