Szerződés módosítási igény

A szerződés módosítások súgóban olvashatunk a témakör általános összefüggéseiről, jelen oldalon a módosítások kezdeményezésére és kezelésére szolgáló felületet tárgyaljuk részletesen.

Kalkuláció védettsége

Az adatmezők értelmezése előtt fontos beszélni a kalkuláció védettségéről, ami az egyedi szerződésben található mező, de hatással van a szerződésmódosítások életbe lépésének dátumára.
Amikor egy adott szerződésre lekönyvelnek (!) egy vevőszámlát, rendszer befrissíti az Egyedi szerződés / Finanszírozási ütemezés fül / 'Utolsó számla dátuma' mezőt. Aztán e dátumot figyelve megakadályozza, hogy az egyszer már kiszámlázott rész újrakalkulálódjon (bármi miatt). Alapértelmezetten ezt az értéket használja az F1 szerződésmódosítás is az igény aktiválását megelőző vizsgálatkor, amikor is azt próbálja megállapítani, hogy legkorábban mikortól léphet életbe a szerződésen a módosítás.
Ugyanakkor jövőbeli dátumra tervezett szerződés módosításnál eltéríthetjük rendszert ettől a dátumtól, csak ehhez ki kell töltenünk az Egyedi szerződés / Gépjármű adatok, paraméterek fül / 'Kalkuláció védettsége' dátumot. A megadott dátumig védelem alá helyezhetjük a tervezett szerződésmódosítást megelőző időszakot. Így a módosítás kalkuláció csak az e dátum utáni ütemeket frissíti, mintha eddig lenne már kiszámlázva a szerződés. Így végső soron mégis csak van egy kiskapunk arra, hogy tudjunk finanszírozott szerződésekre is előjegyezni olyan módosítást, ami később lép életbe, cserében viszont le kell mondanunk a várakozási idő alatti bármilyen okú kalkuláció frissítésről.

Igény adatok fül

Igény adatok blokk

Indító fél:
Ügyfél / Flottakezelő, aki kezdeményezi a módosítást.

Ügyfél:
Amely ügyfél szerződését vagy szerződéseit kívánjuk módosítani. Ha nem adjuk meg, akkor az állomány egészére vonatkozik a módosítási igényünk (pl. indexáláshoz). Óvatosan kezeljük tehát!

Igény dátuma:
Amikor az indító fél jelezte módosítási szándékát, alapérték az aktuális nap.

Összes érvényes ajánlat:
Rendszer mutatja, hány db egyedi szerződés érintett a módosításban.

Aktivált ajánlat:
Aktiválást követően rendszer itt jelzi, hány db egyedi szerződés módosult az igényben.

Igény száma:
Rendszer által osztott azonosító.

Állapot:
Itt látjuk, hogy az adott módosítási igény éppen milyen állapotban van. Léptetni az Állapotváltások menüben tudjuk.
Lehetséges értékei:

• Rögzítés alatt: az igény ezzel az állapottal jön létre.

• Ellenőrzésre vár: a kívánt módosítások rögzítését követően elküldhető az ajánlat ügyfél, vagy egy felettes részére.

• Ellenőrzött: az ellenőrzést végző felhasználó ezzel engedi útjára az igényt. Mivel az egyes lépések elemi joghoz kötöttek, az igényt rögzítő és jóváhagyó személye eltérhet.

• Aktivált: az ellenőrzés és ügyfél elfogadás után aktiváljuk a módosítási igényt. A kijelölt egyedi szerződéseken csak ekkor történik meg a tényleges átvezetés.

• Érvénytelen: a módosítási igény csak aktiválást megelőzően érvényteleníthető!

Keretszerződés adatok aktiválása:
Rendszer határozza meg keretszerződés módosítása esetén az igény aktiválásakor az alapján, hogy adott kereten belül melyik az első olyan időszak, amelyre az alatta lévő egyik egyediben sem készült még számla.

Keretszerződés adatok tervezett aktiválása:
Keretszerződés adatainak módosításakor itt mutatja rendszer az érvénybe lépés dátumát.

Leírás:
A módosítási szándék szövegesen körülírva, úgy, hogy az a kiállított módosítási ajánlatban is megjelenhet.

Módosítás hatálya:
Lehetőségek:

• Keretszerződés és alá tartozó egyedi szerződések egyidejű módosítása: ekkor válik elérhetővé a flotta szintű szolgáltatások kezelését lehetővé tevő fül

• Csak egyedi szerződések módosítása: ekkor is megadható egy keretszerződés, de ez csak segítségként szolgál az egyedi szerződések kijelöléséhez, és a változtatások is az egyedi szerződésekre irányulnak.

Keretszerződés szám:
Választás az ügyfél keretszerződései közül.

Nyomtatási paraméterek:
Lehetséges értékek: részletes adatok nyomtatása / csak módosítások nyomtatása. A módosítási ajánlatok kiállításakor segít a mező felhasználónak, hogy a megfelelő részletezettségű szövegezési változatot válassza ki.

Kerethez tartozó összes egyedi kijelölése:
A kiválasztott keretszerződés alatti összes aktív egyedi szerződést beemeli a Módosítandó egyedi szerződések blokkba.

Maradványérték elrejtése:
Már az eredeti szerződésekre vonatkozó ajánlatokban is meg kellett határozni, hogy adott esetben a maradványértéket felfedje-e rendszer a kiállított ajánlatokban vagy sem, ugyanígy vezérel ez a mező is szövegezést.

Megjegyzés:
Belső megjegyzés, soha nem kerül ki ügyfél dokumentumba.

Érvénybe lépés típusa

Fontos! Az adatlap első mentését követően az érték már nem módosítható, mivel a választás az igény folyamatát alapvetően meghatározza.

• Nem számlázott időszak első napjától. Ebben az opcióban egyszerre módosíthatunk akár finanszírozási, akár kezelés szolgáltatásokat is.

• Következő kamatperiódus kezdetétől. Itt is módosíthatunk egyszerre mindenféle szolgáltatást, de azok életbe lépése kifejezetten a finanszírozási szolgáltatás kamatperiódusához igazodik majd.

• Csak szolgáltatások a megadott dátumtól. A kezelési szolgáltatások változásait akár későbbi hófordulótól vagy hóközi dátumtól is életbe léptethetjük. Azonban az ilyen típusú módosítási igényben nem paraméterezhetünk finanszírozási ütemezést érintő további változásokat, kizárólag a kezelési szolgáltatásokat módosítjuk.

• Csak szolgáltatások lejárat hosszabbítástól. Tipikusan a lejáró szerződések hosszabbítására kialakított opció. Lehetővé teszi, hogy a hosszabbított szolgáltatások a lejárat + 1 naptól lépjenek életbe akár új ár megadásával is. Fontos kitétel azonban, hogy ez az opció csakis finanszírozási lefutás nélküli szerződéseknél alkalmazható!

Módosítás típusok blokk

Választhatunk a flottakezelőnél használatos szerződés módosítás típusok közül, egyszerre akár többet is.

Módosítandó egyedi szerződések - módosítási ajánlatok

A blokkban táblázatosan tekinthetjük át azokat az egyedi szerződéseket, melyeket adott keretszerződésen belül, vagy ilyentől függetlenül bevontunk a módosításba. A szerződés módosítás csak az ide beemelt egyedi szerződésekre fog lefutni!
Duplán kattintva az adott egyedi szerződésre vonatkozó szerződés módosítási ajánlat adatlapja érhető el. A felület leírását lásd a linkelt oldalon.

A nyomógombok itt csak akkor használhatók, ha előzőleg a képernyő egészén módosítás üzemmódba váltottunk. Ennek oka az, hogy a gombok használata a módosítási igény egészére nézve is okoznak változásokat, amiket rendszer csak így tud frissíteni.

Felvitel:
Egyedi szerződés kiválasztása és bevonása a módosítandó körbe.

Törlés:
Nyom nélkül törli a szerződést a módosítandó szerződések közül.

Érvénytelenítés:
A szerződést a listán hagyjuk és megjelöljük, hogy őt kifejezetten nem kívánjuk módosítani. Hatásában egyezik a Törlés gombbal, azonban az Érvénytelenítés előnye, hogy azt utóbb is ellenőrizhetjük, mivel a lista rendezhető az érvényességre, így kitűnik, hogy mely egyedieket hagytunk ki szándékosan egy-egy módosításból. Törlésnél ezt nyomozni kellene.

Módosítás:
A gomb akkor aktív, ha Megtekintés üzemmódban vagyunk és egy 'Érvényes' ajánlaton állunk. Akkor van jelentősége, amikor az egyedi szerződéseket egymástól függetlenül szeretnénk módosítani, ehhez tudjuk a Módosítás gombbal felvinni a paramétereket (ami itt = a módosítási ajánlat részleteivel). A külön módosított szerződéseknél az első KORR oszlopban pipát láthatunk.

Megtekintés:
A gomb akkor aktív, ha Megtekintés üzemmódban vagyunk. Lehetővé teszi a módosítási ajánlat adott egyedi szerződésre vonatkozó részleteinek megtekintését, akkor is, amikor az ajánlat már rég aktivált, és amúgy a módosítási igény egésze már nem módosítható.

Kijelölt keretszerződések fül

Amennyiben adott igényben egyidejűleg több keretszerződést érintenek a módosítások, azokat itt adhatjuk meg (szemben az igény befogadás blokkal, ahol csak egyetlen keretet jelölhetünk ki).
Ezen belül, amennyiben épp az év váltáskori indexáláshoz rögzítjük a szerződés módosítási igényt, úgy érdemes használni a blokk alján található Etalon szerint indexálható keretek hozzáadása gombot, mellyel azok a keretszerződések emelhetők be az igénybe egyetlen lépésben, melyeknél a Keretszerződés adatlap / Indexálás paraméterei blokkban az Indexálás módja mezőnél az 'Etalon szerinti' érték van megadva. A gomb megnyomása után a megtalált keretszerződések bekerülnek a fül táblázatába.

Keretszerződés módosítás fül

Csak akkor aktív, ha a Módosítás hatálya mezőben a Keretszerződést választottuk ki. A keretszerződésnek csak néhány adata módosítható, ha további változásokat kell eszközölni, akkor azt Átvállalással, vagy Átsorolással végezhetjük el.

Csoportos egyedi szerződés módosítás fül

Csoportos módosítás paraméterek blokk

A fülön megadott paraméterek mindegyike alapértékként bekerül az egyedi szerződésekre vonatkozó módosítási ajánlatokba. A módosítás aktiválásakor rendszer ez alapján írja felül az aktuális beállításokat az egyedi szerződésekben.

Futamidő:
Megadható, hogy konkrétan hány hónapos legyen a futamidő, vagy hogy hány hónappal kell növelni a futamidőt. A rövidítéshez negatív előjelű szám is megadható.

Futásteljesítmény:
Megadható, hogy hány százalékkal akarjuk növelni vagy csökkenteni a szerződött futásteljesítményt, vagy hogy hány km-rel akarjuk növelni vagy csökkenteni.

Kamatfelár:
Megadható, hogy fixen hány % legyen, vagy hogy hány százalékponttal (és milyen irányba) változzon.

Maradványérték:
Megadható, hogy hány %-kal változzon vagy hány Ft-tal.

Új szolgáltatás csomag:
A választott csomagban lévő kezelési szolgáltatások közül

• ami létezik az egyedi szerződésben is, ahhoz nem nyúl,

• ami nincs az egyedi szerződésben, azt előjegyzi új szolgáltatásként,

• ami a csomagban nem szerepel, de az egyedi szerződésben szereplő szolgáltatás, azt előjegyzi törlésre.

A törlendő szolgáltatásokhoz rendszer a tervezett aktiválás dátuma - 1 napot jegyzi be, az új szolgáltatások kezdődátuma pedig maga a tervezett aktiválás dátuma.

Km elszámolás módosítás blokk

Az egyedi szerződés azonos mezőinek módosítására.

Csoportos kezelési szolgáltatás bővítés/csökkentés blokk

A táblázat összefoglalja az addig paraméterezett szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokat. Magyarázatot inkább a nyomógombok igényelnek.

Szolgáltatás csökkentés felvitel
Kiválasztható az a kezelési szolgáltatás, melyet meg kívánunk szüntetni az érintett egyedi szerződésekben.

Szolgáltatás bővítés felvitel
Megadható új kezelési szolgáltatás, a szolgáltatási szinttel, árazással és limitre vonatozó paraméterekkel, melyekkel szeretnénk indítani a szolgáltatást az érintett egyedi szerződésekkel. A paraméterezéshez a Szolgáltatás módosítás felületet hívja rendszer.

Szolgáltatási szint csere felvitel
A módosítani kívánt kezelési szolgáltatás kiválasztása után kijelölendő az a szint, amit cserélni kívánunk egy másik szintre, majd megadható a kívánt új szint. A paraméterezéshez a Szolgáltatás módosítás felületet hívja rendszer.

Szolgáltatás bővítés módosítás
A Szolgáltatás bővítés felvitelnél megadottak pontosítása utólag (amíg a módosítási igény Rögzítés alatti).

Szolgáltatás bővítés megtekintés
A Szolgáltatás bővítés felvitelnél megadottak megtekintése utólag.

Törlés
Bármely előzőekben megadott módosítási kérés törlése.

A szolgáltatáslista változtatásának műveleti sorrendje
Rendszer először a törlésre előjegyzéseket hajtja végre, ezt követően a módosításokat, és csak legvégül az új szolgáltatások felvételét.

Utólagos beépítés blokk

Ahogy ajánlatadáskor is rögzíthetők voltak egy gépjárműhöz a tartozékok, ugyanúgy adhatók meg itt is a futamidő közben beszerelt, gépjárműhöz rendelt tartozékok. Eldönthető, hogy a tartozék értéke beépüljön-e a finanszírozásba vagy sem, ettől függetlenül azonban a tartozék mindig bekerül a módosítással érintett gépjárművek tartozékai közé. A felvett tartozék értéke beépül a 'Várható ütemezés/Befektetett tőke változás' mezőbe, így rendszer átkalkulálja a tervezett finanszírozás ütemezését. Amennyiben a tartozék értékét negatív összegűre rögzítjük, rendszer azzal is tud számolni (ez egy esetleges, ajánlatban tévesen felvett tartozék költségvonzatának rendezésére szolgálhat).

Indexálás fül

Hogy adott egyedi szerződés esetén mit indexálhatunk és hogyan, az függ attól, hogy a Keretszerződés / Lezárás, indexálás fül / Indexálás paraméterei blokk miként paraméterezett. Fontos egyrészt, hogy a keret alatti egyedi szerződéseket indexálhatjuk-e a nagy tömeggel, azaz 'etalon szerint'. Ugyanitt dől el, hogy adott szerződésben a finanszírozási díjat engedjük-e indexálni.

Teljes díj indexálása egy szolgáltatásra

A blokk lehetőséget ad arra, hogy a bérleti díjra vonatkozó százalékos indexálás teljes összegét ráterheljük egy kezelési szolgáltatásra.

A funkcióhoz a módosítási igényben az érvénybe lépés típusai közül csak az alábbiakat választhatjuk:

• Nem számlázott időszak első napjától

• Csak szolgáltatások a megadott dátumtól

nem végzi el visszamenőlegesen, a legkorábbi dátum a kiszámlázottság vége, ha korábbit adsz meg szolg mód kezdetének, akkor sem csinálja meg visszamenőlegesen

Amelyik egyedi szerződés nem tartalmazza az indexáláshoz meghatározott szolgáltatást, azt a rendszer kihagyja. Ha ezeket is be akarjuk vonni az indexálásba, a 'Csoportos egyedi szerződés módosítás' felületen felvehető a szolgáltatás, akár utólag is. Így már az indexálás a fenti szabályok szerint ráfut ezekre a szerződésekre is.

A szerződésmódosítási igényben az indexálással egyidőben egyéb módosítást is végezhetünk.
Azonban, fontos szabály, hogy az egyedileg módosított szerződésekre (Szerződésmódosítási ajánlat adatlap, 'Korrigálandó' mező alkalmazásával) nem fut rá az utólag megadott indexálás!

Indexálás szolgáltatásonként blokk

Amennyiben a módosításban érintett szerződések minden szolgáltatására / vagy minden biztosítására / vagy a finanszírozásra egyforma indexálási kulcsot kívánunk érvényesíteni, úgy ez a bal oldali blokk használható.

Szolgáltatás és biztosítási díjak tételes módosítása blokk

Amennyiben a módosításban érintett szerződésekhez kezelési szolgáltatásonként eltérő változásokat kívánunk érvényesíteni, azok itt adhatók meg. Ha a módosításban kijelölt egyedi szerződésben nem szerepel szerződött szolgáltatásként egy itt változtatni kívánt szolgáltatás, akkor az adott szerződést nem érinti a változás.
A Módosítás gomb megnyomására érkező képernyőn adhatóak meg a kijelölt szolgáltatáshoz a szükséges paraméterek.

Szolgáltatás indexálás képernyő mezői:

Szolgáltatás:
Amely kezelési szolgáltatás átárazását kezeljük épp.

Biztosítási díj:
Logikai igen / nem, rendszer jelzi, ha adott szolgáltatás épp egy biztosítási szolgáltatás.

%-os módosítás +/-:
Ahány százalékponttal akarjuk módosítani a szerződött árakat, megadható negatív előjel is.

Érték módosítás +/-:
Ahány forinttal akarjuk módosítani a szerződött árakat, megadható negatív előjel is.

Új fix érték:
Ha függetlenül az aktuális szerződött ártól egy konkrét új árat akarunk érvényesíteni, az itt adható meg.

Módosítás a szolgáltatási szintnél megadott díjra:
Ha állomány szinten egységessé szeretnénk tenni egy bizonyos szinten nyújtott bizonyos kezelési szolgáltatás árát, akkor érdemes jelen mezőt pipálni.

Flotta szolgáltatások fül

A keretszerződésben szerződött kezelési szolgáltatások módosítására, a módosítások logikája egyezik a csoportos egyedi szerződés módosításnál leírtakkal.

Felvitel
Új flotta szintű szolgáltatás megadása az érintett keretszerződésekhez.

Módosítás
Előzőleg felvitt új szolgáltatás paraméterezésének módosítása.

Törlés
Egy érintett keretszerződésnél létező szerződött szolgáltatás megszüntetése.

Törlésre jelölést visszavon
Előző gombbal törlésre jelölt szerződés "mégsem törlése"

Megtekintés
Már nem karbantartható módosítási igényeknél a korábban felvitt flotta szintű szolgáltatás megtekintése (mivel itt ugye módosítással már nem tudunk bemenni).