Embedded Files
IDE MÉG BE KELL RAKNI A GOMBOK mögé a jó linket minden olyan helyen, ahol a gombnév ...-tal kezdődik!
A 4 üzletkötési módból a harmadik az az eset, amikor az ügyfél igényeit egy rendszerben már létező (tipikusan korábbi szerződésből leadott, vagy készleten tartott) autóval tervezzük kiszolgálni, és e gépjárművet behivatkozva az ajánlat tételekbe készítünk ajánlatot, megadva a pontos gépjármű értéket, esetleges kezelési szolgáltatásokat. Ezekből levezetve lesz látható, hogy pontosan hogyan alakulna egy szerződés. Mivel az ajánlatunk így minden fontos részletet tisztáz, alkalmas arra, hogy belőle szerződést generáljunk és végigvigyük az üzletkötési folyamatot.
Ezzel együtt itt is van lehetőségünk az ajánlatból új verziók másolására és különböző változatok kidolgozására.
Az ajánlatadás főbb mozzanatai ekkor a következők:
1.
Ügyféligények megismerése és az ügyfél rögzítése a rendszerben a partner adatlapon. Visszatérő ügyfélnél elegendő az adatok frissítése. A partner témakörről két idevágó súgóoldal:
→
2.
Egyik oldalról az ügyfél igényei, másik oldalról a flottakezelő kikötései határolják be, hogy milyen ajánlatot adhatunk adott ügyfélnek. A kikötések meghatározása a hitelvizsgálatok során történik, a hitelkeret és a kezdő bérleti díj minimumának meghatározásával.
→
3.
Az ügyfélnek kiajánlani tervezett gépjármű típusának rögzítése a gépjármű típus törzsbe. Ha a flottakezelőnek van Eurotax licence, akkor a típus jó eséllyel eleve létezik.
→
4.
Az ügyfélnek kiajánlani tervezett gépjármű aktualizálása, esetleg rögzítése, hivatkozva a típusra.
→
5.
Az ügyfélnek kiajánlani tervezett gépjármű friss kilométeróra állásának rögzítése.
→
7.
Előbbiekben meghatározott feltételek mentén rögzíthetjük az ajánlatot, annak is a "fej" adatait, benne a finanszírozási paraméterekkel, flotta szintű szolgáltatásokkal, tulajdonos és üzembentartó adatokkal, dátumokkal. Az ajánlatunk 'Rögzítés alatti' állapottal jön létre.
→
8.
Adott ajánlat fej alá rögzíthetjük az ajánlat tételeket, homogén autó és szolgáltatás elvárásonként egyet-egyet. Ezekben gépjármű meghatározási típusként a "Gépjármű típus" értéket választjuk, majd behivatkozva a típust megadjuk a gépjármű árat, felépítve a finanszírozás ütemezést, megadva a kezelési szolgáltatások paramétereit, a biztosítások paramétereit és
az abroncskezelés paramétereit.
→
9.
Mielőtt az ajánlatot kiküldenénk az ügyfélnek, át kell menjen egy belső jóváhagyási folyamaton (mert az ajánlatunk egyben vállalást is jelent). E jóváhagyás az ajánlat állapotának léptetésével valósul meg, és az Ajánlat adatlapról elérhető Állapotléptetések menüpont alatt találjuk. Léptessük az ajánlatot 'Jóváhagyásra vár' állapotba, hogy aztán a jóváhagyást végző munkatársunk erre szűrhessen! Az ajánlatot ő lépteti tovább 'Jóváhagyott' (esetleg vissza 'Rögzítés alatti') állapotba.
→
FONTOS, hogy az ajánlat belső jóváhagyása valódi ellenőrzést takarjon!!! Az ajánlat adataiból később megmásíthatatlanul generálódnak le az egyedi szerződések, vagyis ami itt rossz, az a szerződésben is rossz lesz! A keretszerződésre ugyanez igaz, ami az ajánlatból örökölt adat, azt ott már nem tudjuk változtatni (az más kérdés, hogy lesznek olyan adatok benne, amikről a keretben kell először rendelkezzünk, mert itt az ajánlatban még nem foglalkozunk vele, pl. törtidőszak kezelés módja).
10.
Következhet az ajánlat kiküldése. Ehhez ki kell generálnunk az ajánlat dokumentumot, ami Word fájlként áll elő, innen aztán szabadon dönthetünk a továbbítás módjáról. A dokumentumot az Ajánlat adatlap / Műveletek menü / Kiállítás funkciójánál állíthatjuk elő. Az új ajánlat állapotunk eztán 'Kiküldött' lesz.
→
11.
Az ügyfél visszajelez az ajánlatra; elfogadja vagy elutasítja, esetleg kér egy újabb változatot. Ezek alapján vagy újabb ajánlat verziót készítünk, vagy az elfogadott ajánlatot léptetjük tovább 'Elfogadott' állapotba.
Ez egyben feltétele annak is, hogy elinduljunk a szerződéshez vezető úton.
→
12.
Következő lépésként generáljuk le az ügyfél keretszerződését (kivéve, ha már létező keret bővítésére adtunk ajánlatot)! Ezt az Ajánlat adatlap / Műveletek menü / Keretszerződés generálása funkcióval kezdeményezhetjük.
→
13.
A keretszerződés minden esetben 'Előkészített' állapottal jön létre, ekkor kell/lehet pontosítanunk a keretszerződés paramétereket. Ezek jelentős része az ajánlatból öröklődött, de van amiről ekkor tudunk először rendelkezni (pl. számlázást vezérlő adatokról).
→
FONTOS, hogy a keretszerződés adatlapon módosítás üzemmódban alaposan nézzük végig a szerkeszthető mezőket! Az így beállítható keretszerződés paraméterek kihatnak minden keret alatt majdan születő egyedi szerződés működésére, elszámolására, számlázására, de még a majdani lezárására is! Néhány mezőben rendszer beajánl alapértéket, de közel sem biztos, hogy az nekünk úgy jó lesz.
14.
Következő lépésként generáljuk le az egyedi szerződéseket. Alapesetben annyi egyedi szerződést tudunk generálni, ahány autóról összesen szólt az ajánlatunk.
Az autó(k) a jelen oldalon tárgyalt konkrét autós esetben ekkor már létezik (léteznek), ehhez (ezekhez) párosítja rendszer a megfelelő egyedi szerződés(eke)t. Párhuzamosan megtörténik a biztosítási szerződés kezdemények és az abroncsok generálása is.
A generáláshoz használjuk a Keretszerződés adatlap / Műveletek menü / Egyedi szerződések generálása és elfogadott ajánlat tételek menüpontot!
Ha a megjelenő felületen bármely ajánlattétel sorában hiányzik a 'Lehet generálni' pipa, akkor gyanakodjunk arra, hogy valamely fentebbi lépésünk kimaradt!
→
15.
Ha van olyan ajánlat tételünk, melyben előírtunk kezdő bérleti díjat, úgy itt az idő annak számlázására! Indítsuk el az érintett egyedi szerződések adatlapján / a Művelek menü / Kezdő bérleti díj számla létrehozás, megtekintés funkciót!
Ha még nem létezik a számla, rendszer legenerálja azt 'Véglegesítésre váró' állapotban, ha már létezik, megmutatja. Az előállt számla innentől a szokott mederben kezelhető, ha van jogunk hozzá, akár mi magunk is kezdeményezhetjük a számla könyvelését.
→
16.
A gépjármű forgalomba (vissza)helyezéséről szóló adatokat érdemes a Gépjármű első átadása felületen rögzítenünk. Ugyanitt adminisztrálhatjuk az autó átadásával kapcsolatos információkat is. Nagyon fontos, hogy az átadás tény dátumát pontosan adjuk meg! - e dátumtól vezeti le rendszer az egyedi szerződés ütemezését is.
→
FONTOS, hogy az átadás tény dátumát pontosan adjuk meg! E dátummal fog aktiválódni az egyedi szerződésünk is, tehát ez lesz a szerződés kezdete dátumunk, és e dátumról vezeti le rendszer az egyedi szerződés ütemezését is.
17.
Ha már ismert minden gépjármű adatunk, következhet a gépjármű aktiválása (ha még nem aktív). Ehhez vagy az első átadás felületen nyomjuk meg a Gépjármű aktiválása gombot, vagy használjuk a Gépjármű adatlap / Állapotváltások / Aktiválás menüpontot. A gépjármű ekkor 'Átadás alatt' állapotból 'Aktív' állapotú lesz.
→
18.
Végül a konkrét autóra vonatkozó üzletkötési folyamat utolsó lépése az autóhoz tartozó egyedi szerződés aktiválása. Ehhez menjünk az Egyedi szerződés adatlap / Állapotléptetések menüponthoz, ahol attól függően, hogy mik a flottakezelő ellenőrzési szokásai, a 'Rögzítés alatti' állapotból el kell léptetni
→
FONTOS, hogy az egyedi szerződés aktiválása előtti ellenőrzés valós legyen! A már aktivált szerződést sokkal bonyolultabb kezelni, mint aktiválás előtti társait.
Az így élővé vált keret- illetve egyedi szerződések eztán élik a maguk életét a rendszerben, rögzíthetünk rájuk szolgáltatási igényeket, kiszolgálhatjuk azokat, számlázhatunk, módosíthatunk és végül lezárhatunk. E témakörökről újabb súgófejezetekben olvashatunk.
Page updated
Report abuse