Partner Törzsadatok

Irányítószámok

A rendszer nyilvántartja a Magyar Posta által publikált irányítószám és település jegyzéket a cím rögzítés segítésére. Azonban a postai jegyzék hiányossága és az a tény, hogy külföldre is kell tudjunk címezni, elkerülhetetlenné teszi azt, hogy a listát utólag is karbantartsuk. A funkció erre ad lehetőséget.

Irányítószám:
országonként a postai körzetek azonosítója.

Ország:
amely országhoz tartozik az épp kezelt irányítószám. A választható országok nyilvántartása az ORSZAG szótárban történik, ami felhasználó által bővíthető.

Település:
országon belül amely településhez tartozik az épp kezelt irányítószám. Egy településhez több irányítószám is rögzíthető, és fordítva is igaz, egy irányítószámon több település is osztozhat, ha az egyik települést a másikon működő postahivatal lát el (mert nincs sajátja).

Kerület:
településen belül amely kerülethez tartozik az irányítószám. Mivel nem minden település van felosztva kerületekre, ez a mező nem kötelező.

Régió:
választás a cég saját logikájában kialakított régiói közül a Földrajzi egységek képernyő meghívásával.

Földrajzi egységek

A régiók a rendszert működtető flottakezelő cég saját üzleti logikája szerint kialakított országon belüli földrajzi egységek. Országon belül viszont nincs megkötés arra, hogy e régiók mekkorák legyenek, csupán az átfedések kerülése fontos. A régiók mérete igazodhat akár országrészekhez, akár megyékhez, akár tetszőleges, újonnan kialakított területekhez, melyeket fontos nevesítenünk. Előbbi fogalmak hierarchiába is szervezhetők. A funkció nagyon nagy szabadságot ad a strukturálásra, épp ezért kevés megkötéssel működik.

Az áttekintő képernyőn csak a régiók megtekintésére van lehetőség. Adott sor adatlapját megnyitva lehetőségünk van a pontosításokat megtenni, illetve ha szükséges, új régiót is itt tudunk rögzíteni.

Rövid név:
a régió rövid neve, ahogy a leggyakrabban hivatkozik rá házon belül a flottakezelő.

Ország:
amely országhoz tartozik a régió.

Országrész:
amennyiben az ország durva felosztásában gondolkozunk, megfeleltethetjük a régióinkat az országrészekkel, ide azok teljes neve kerül.

Megye:
amennyiben megyénkénti felosztásban gondolkozunk, megfeleltethetjük régióinkat a megyékkel, ide azok teljes neve kerül.

Terület:
amennyiben egyedi módon kívánjuk felosztani az országot régiókra, úgy itt adható meg e régió teljes neve (a rövid névhez társítva).

Kapcsolattartó típusok

A kapcsolattartó típus írja le a kapcsolattartás szerepkörét, vagyis a lehetséges minőséget, ahogy a flottakezelővel kapcsolatba kerülhetnek az ügyfeleink munkatársai illetve ahogy megjelenhetnek saját munkatársaink. Egy adott szereplő egyidejűleg több ilyen szerepkörben is kapcsolódhat a flottakezelőhöz. Például a kereskedelmi igazgató egyszer mint céges vezető, másszor mint gépjármű használó is fordulhat hozzánk (ettől ő még mint Kapcsolattartó csak egyszer lesz felvéve, de két típussal (két 'sapkával')).

A kapcsolattartó típus törzs feltöltésekor érdemes gondolni a következőkre:

• csak azért, mert minden cégnél más titulus/beosztásnév jelzi az egyes munkaköröket, felesleges ezeket itt mind felvenni, elég egy általánosan megfogalmazott kapcsolattartó típus. Amikor majd a konkrét ügyfelekhez rögzítjük a konkrét kapcsolattartókat, ott lesz lehetőségünk a pontosításra, erre való a Kapcsolattartó adatlapon található Beosztás mező. Oda beírható mindenki mellé a névjegykártyáján szereplő titulus (ami a megszólítások miatt szintén fontos). Tehát elég például felvenni egy Cégvezető kapcsolattartó típust, ami aztán takarhat ügyvezető igazgatót, vezérigazgatót is. Utóbbiak kerülhetnek a Beosztás mezőkbe.

• A Rövid név mezőbe kerülő értéket nagyon gyakran látjuk viszont későbbi választómezőkben. Hogy e mezők gyorsan kezelhetők legyenek, érdemes különböző kezdetű, de nagyon beszédes rövid neveket kitalálni. Így, a majdani kapcsolattartó típus választások során elegendő lesz az első 1-2 betűt beírni, az alapján a rendszer már fel is ismeri a keresett típust.

Rövidnév:
a típus beszédes azonosítója.

Megnevezés:
a típus teljes neve.

Kötelező:
a későbbiekben, amikor érvényesíteni akarják egy új ügyfél új keretszerződését, rendszer ellenőrzi, hogy az itt kötelezőnek jelölt kapcsolattartók rögzítve vannak-e. Hiányukban nem vihető tovább a folyamat, a keretszerződés nem érvényesíthető.

Például: ha felveszünk egy 'Gazdasági vezető' típust itt, és kötelezőre állítjuk, akkor később, amikor érvényesíteni próbáljuk a keretszerződést, rendszer hibaüzenetet ad, ha nincs rögzítve adott partnernél a gazdasági vezető.

Érvényes:
a típust kiválaszthatjuk-e jövőben rögzítendő kapcsolattartókhoz (a régieknél ettől még megmaradnak az időközben érvénytelenített típusok).

Érdekkörök

Az érdekkör az ügyfelek és beszállítók csoportba sorolását jelenti (pl. azonos tulajdonosi kör alapján), nem kötelező jelleggel.

Érdekkörnek érdemes tekinteni a cégcsoportokat, melyek több jogi személyt jelentő cégből tevődnek össze, így az egyes jogi személyeket külön partnerként kell kezelnünk a rendszerben, de ettől még fontos tudnunk, hogy ezek a cégek egyazon döntéshozói csoport kezében vannak. Ez segíthet a kihelyezéseink kockázatának felmérésekor, vagy egyben látni az adott csoportnál megszerezhető flotta nagyságát, vagy akár egy beszállítói csoportnál alkalmazott alku során. A partnereink érdekkörbe sorolása csak lehetőség, nem kötelező.

Rövid név:
az érdekkör beszédes azonosítója. Példa: OTP, MOL, stb.,

Megnevezés:
az érdekkör teljes neve

Flottapotenciál:
az érdekkörhöz feltételezett flottanagyság, amit célunk lehet megszerezni. Egyfajta súlyozás.

Fő partner:
a csoportot vezető jogi személy kiválasztása a partnerek közül (amikor már a partnereket is rögzítettük).

Érvényes:
az érdekkört kiválaszthatjuk-e jövőben rögzítendő partnerekhez (a régieknél ettől még megmaradnak az időközben érvénytelenített érdekkörök).

Beszállító tevékenységi körök

A partnerek mindegyikéhez majdan megadható, hogy jegyzett cégadatai szerint milyen tevékenységeket űz. E lehetséges tevékenységek közül a flottakezelő számára érdekes tevékenységek jegyzéke tartható karban jelen törzsadat kezelő funkcióban. Érdemes ide felvenni minden olyan tevékenységet, amelyre majdan szűrni szeretnénk a beszállító partnereinket (pl. informatikai beszállítók, könyvvizsgáló, szerviz). Azokra a beszállítókra, melyek a flottakezelő főtevékenységében működnek közre, további, részletesebb besorolás is létezik rendszerben (megadható, hogy adott partner mely szolgáltatások nyújtásában működik közre), így itt a tevékenységeket elegendő kevésbé részletesen nyilvántartani.

Tevékenységek

Amennyiben adott partner ‘Szállító’ típusú, úgy megadható hozzá, hogy mely mely tevékenységek szerepelnek a jegyzett cégadatai között. A választható tevékenységek listáját nem itt, hanem törzsadat szinten, a Beszállítói tevékenységi körök funkciónál lehet megadni, bővíteni. A tevékenységek partnerhez rögzítésével készíthetjük elő későbbi folyamatokhoz a partnerek szűrését. Pl. biztosítási törzsadatok csak olyan partnerhez adhatók meg, akik előzőleg itt be lettek sorolva a biztosító tevékenységhez.

GDPR paraméterek