PARTNEREK kezelése

Az F1 rendszerben egyetlen összevont partnerlista létezik, nincs külön szállító törzs, illetve vevő törzs. Minden partnerről tudható, hogy ő szállítónk-e, vevőnk-e, esetleg mindkettő egyszerre. A flottakezelő is része saját partnertörzsének, nála a saját cég jelölő mező 'Igen'.

Partnerkezelés törzsadatai

A partnerek rendszerbéli rögzítéséhez és működtetéséhez szükségesek, ezért már az előtt létezniük kell, mintsem az első partnert létrehoznánk (hogy amikor majd rögzítjük a partnereket, legyen miből választani).

Partnerek rögzítése, nyilvántartása

Partnereket a Partner adatlapról indulva rögzíthetünk, bejárva a képernyő összes fülét. A képernyő alján található nyomógombokról a partnerhez kapcsolódó további adatokat kezelhetjük.

Partnerek kapcsolódó üzleti adatai

A partnerek "hozott" adatai után foglalkozzunk azokkal az adatokkal, melyek a partnerrel való együttműködésünket írják le és szabályozzák. Az együttélés szabályait keretmegállapodásokban lehet (és szükséges is) rögzíteni, ezek tehát a valós életben is feltételezik a felek közti megállapodást bizonyos feltételekről.
A megállapodások rendszerbéli vetületei a következők:

Új partner bekötése a folyamatokba

Amikor a partnerrel először kapcsolatba kerülünk, viszonylag kevés adat megadása is elegendő ahhoz, hogy elmentsük, vagy például elkészítsünk neki egy ajánlatot. Az ekkor kötelező mezőket a szokásos piros csillaggal jelöli a rendszer. Később azonban, ahogy haladunk előre a folyamatokban, rendszer egyre több partner adatot követel meg, elakasztva például egy keretszerződés aktiválást, míg ezeket nem pótoljuk.

Nézzük mi szükséges ahhoz, hogy élő szerződése legyen a partnernek!

PARTNER ADATLAPON:

1. A partner állapota 'Aktív' kell legyen.

2. Flottakezelő bankszámla: ez kerül rá alapértelmezetten a partnernek kiállított vevőszámlákra, de finomíthatjuk keretszerződés szintjén, illetve számlasablon szintjén.

3. Fizetési mód.

4. Fizetési határidő.

5. Számlázási csomag: milyen számla és mellékletsablonokat tartalmazó csomagot rendeljünk az ügyfélhez a majdani számlagenerálásokhoz.

PARTNER / CÍMEK GOMB

1. Elsődleges cím

PARTNER / KAPCSOLATTARTÓK GOMB

1. 1. CEGVEZ, azaz cég felelős vezetője minőségben rögzítenünk kell legalább egy ügyfél oldali kapcsolattartót.

KERETSZERZŐDÉS ADATLAPON:

1. 1. Operátor: Keretszerződés / Pótbiztosítékok, üzletkötő fülön választhatjuk ki (többek között)

ANALITIKA GENERÁLÁS CSOMAGTÍPUSOK

1. Havidíj csomaghoz az ügyfél hozzáadása

2. Továbbterhelés csomaghoz az ügyfél hozzáadása

3. Bírság csomaghoz az ügyfél hozzáadása

Partnerek szinkronizációja F1 - P1 interfészen keresztül

Amikor F1 oldalon rögzítünk egy új partnert, azt át is adhatjuk P1 rendszernek a Partner adatlap / Műveletek menüpont alól, vagy legkésőbb akkor automatikusan átadódnak, amikor a partnerhez kötődő első számla átadásra kerül. Minden partnert F1 oldalon kell rögzíteni, csak így működik a partnertörzsek szinkronizációja. Az adatáramlás irányát a folyamatok is indokolják.