Vevő számla tételek

A vevő számla tételek felület szolgál kézi számla tételének rögzítésére, illetve generált számla tételének megjelenítésére. A számlatételek kezelésére vonatkozó közös szabályokat a vevő számla fej határozza meg, a könyvelésre vonatkozó paramétereket a számlatétel jogcíme adja meg. Számlatétel újonnan kizárólag 'Véglegesítésre váró' normál típusú számlákhoz rögzíthető. 'Feladott', 'Könyvelt' illetve 'Sztornózott' állapotú számlák és tételeik nem módosíthatók (csak helyesbítés funkciókon keresztül, bizonylatolva).

Felület kezelése

A vevő számla tételeknek nincs külön áttekintő képernyőjük, mindig egy adott vevő számla adatlapján érhetők el listázva, illetve innen kezdeményezhető új számlatétel rögzítése is mindaddig, amíg a számla 'Véglegesítésre vár' állapotú.

Tétel adatok blokk

Tétel sorszám:
Rendszer által osztott számlán belüli sorszám.

Szolgáltatási időszak:
Amennyiben adott tételhez értelmezhető ilyen.

Sablon tétel:
A számla fejből tudható számla típusú számlázási sablon, számlázási sablon tételei közül választhatunk, behatárolva ily módon a számla tétel kategóriát és a jogcímeket.

Jogcím:
Választás a sablon, vagy ha megadott, akkor a sablon tétel által meghatározott jogcímek közül.

Tétel megnevezés:
Rendszer felajánlja a jogcím megnevezését, vagy a sablon tétel megnevezését (amelyik ismert).

Tétel leírás:
Kézi számlánál szerkeszthető szabad szöveges mező, tartalma megjelenik a kiállított bizonylaton is. Generált számlánál a tartalmát a számla sablonon belüli Tétel leírás blokk határozza meg.

Hivatkozások blokk

Rendszám:
Amennyiben a számlatétel köthető egy idegen autóhoz, úgy annak megjelölése. Kézi számla esetén felhasználó adja meg.

Gépjármű:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen nyilvántartott gépjárműhöz, úgy annak megjelölése. Kézi számla esetén felhasználó adja meg, ez megy tovább az analitika tételbe is. Fontos, hogy amennyiben a számla teljesítési dátumának napján amúgy már/még nincs érvényes rendszáma az autónak, úgy felhasználó feladata ezt rendezni; vagy a rendszám érvényesség aktualizálásával, vagy a teljesítési dátum pontosításával.

Egyedi szerződés:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen egyedi szerződéshez, úgy annak megjelölése.

Keretszerződés:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen keretszerződéshez, úgy annak megjelölése.

Szállítói számla:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen szállítói számlához (mint továbbterhelés alapja), úgy annak megjelölése.

Szállítói számla tétel:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen szállítói számla tételhez (mint továbbterhelés alapja), úgy annak megjelölése.

Együttműködési megállapodás:
Amennyiben a számlatétel köthető egyetlen együttműködési megállapodáshoz, úgy annak megjelölése.

Saját munkavállaló:
Amennyiben a számlatétel köthető egy saját munkavállalóhoz, úgy annak megjelölése.

Paraméterek blokk

Könyvelési szabály:
Adott jogcímen belül a hivatkozás blokkban is jelzett kapcsolódó objektumok tulajdonságai együttesen határozzák meg az épp alkalmazandó könyvelési szabályt.

Mennyiség + mennyiségi egység

Áfa kategória + kulcs:
Adott tétel áfa kategóriája és ehhez a teljesítési dátumon vett áfakulcs. Az áfa meghatározás szabályairól további részletek olvashatók az áfa vezérlés oldalon.

Egységár forint
Kézi számlánál, ha a számla devizaneme hazai, akkor itt adható meg az egységár, ha a számla devizaneme külföldi, akkor számolódik a devizás egységár átváltásával. Generált számláknál automatikusan töltődik a mögöttes analitika tételekből, a nettó értékek összesítésével.

Egységár deviza
Kézi számlánál, ha forintos, akkor üresen marad, devizás számlánál itt adható meg az egységár. Generált számláknál automatikusan töltődik.

Nettó érték forint
= mennyiség * egységár forint

Nettó érték deviza
= mennyiség * egységár deviza

Áfa érték forint
= nettó érték forint * áfa kulcs

Áfaérték deviza
= nettó érték deviza * áfa kulcs

Bruttó érték forint
= nettó érték + áfa érték forintos

Bruttó érték deviza
= nettó érték + áfa érték devizás