Integração de Documentos a Pagar

INTRODUÇÃO

Neste tutorial será explicado como é realizada a integração de pagamentos da folha para funcionários com o documentos a pagar do financeiro do Apolo.

Para utilização da integração, é necessário seguir o check list abaixo para o preenchimento das configurações e informações necessárias.

CONFIGURAÇÕES

GERAIS - INTEGRAÇÃO

1. Configurações Gerais
   1. Em anexo no final do tutorial tem um link do manual disponibilizado pela Riosoft para as configurações dos sistemas Mix e Apolo para que sejam realizadas qualquer tipo de integração.

MIX

1. Cadastro de Verbas
   1. É necessário vincular nas verbas qual a classe que será lançado o valor da verba, onde caso seja um "Desconto" a classe tem que ser de natureza "Crédito", caso seja um provento a classe tem que ser de natureza "Débito".
   2. A localização da configuração fica dentro do cadastro de verbas que é acessado pelo caminho no menu "Folha de Pagamento / Cadastros / Verbas / Verbas" ou no atalho "VER", pasta "(3).Parâmetros", conforme imagem abaixo.

APOLO

1. Cadastro de Entidades
   1. É necessário que o funcionário tenha uma entidade cadastrada em seu nome para que o documento seja relacionado para o mesmo.
2. Cadastro de Funcionários
   1. É necessário que o funcionário pra quem será gerado o documento esteja cadastrado no cadastro de funcionários do Apolo.
   2. Caso o funcionário não esteja nesse cadastro, é necessário cadastrá-lo.
   3. Após o cadastro do funcionário ou caso já exista, é necessário verificar as configurações do MIX e o código da entidade no Apolo referente ao funcionário, conforme imagem abaixo:

1. No grupo "MIX", é necessário informar os seguintes campos:
• ENTIDADE: código da entidade no Apolo referente ao funcionário.
• MIX - DOMÍNIO: informar 0.
• MIX - CÓDIGO: código da matrícula do funcionário no MIX.
• MIX - CHAPA: código da chapa do funcionário no MIX.

GERAÇÃO DO LOTE DOS DOCUMENTOS PARA INTEGRAÇÃO

Após realizadas as configurações, para que sejam enviados os documentos, é necessário gerar um lote com todos os documentos que desejam ser enviados.

Segue link do tutorial para o mesmo: Geração do Lote dos Documentos para Integração.

ENVIO DOS DADOS PARA O APOLO

Após realizadas as geração do lote citado acima, para que sejam enviados os documentos, é necessário gerar um a tarefa para o envio do lote.

Segue link do tutorial para o mesmo: Envio dos Dados para o Apolo.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.