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CONFIGURAÇÕES DAS ENTIDADES (CLIENTES) - DOCUMENTAÇÃO DE EXPORTAÇÃO WEB
Segue abaixo as configurações que devem ser feitas nas Entidades para que possam ser utilizados no módulo de Documentação de Exportação WEB.
Lembrando que essas configurações devem ser feitas no APOLO, em Cadastros / Entidade / Entidades, conforme imagem abaixo.
Após acessar o cadastro de entidades, localize a entidade a ser configurada. Caso tenha alguma dúvida em qual entidade utilizar, procurar pela entidade que o faturamento utiliza para fazer as notas fiscais.
Nesse tutorial, vamos usar o exemplo da entidade com o código 0009904, que é a CABANA BARHY SRL.
Ao localizar a entidade, dê um duplo clique na lista para abrir o cadastro.
As configurações da entidade são:
- STATUS DA ENTIDADE
- O Status da Entidade fica na aba "Principal", conforme imagem abaixo.
- O Status da Entidade sempre deve estar como "01 - Ativo" para que a entidade seja exibida na lista de clientes da documentação de exportação.
- PREÇO DE VENDA E IDIOMA / CULTURA
- As configurações de Preço de Venda e Idioma / Cultura ficam na aba "Dados Exportação", conforme imagem abaixo.
- O Preço de Venda pode ser inserido, como pode ser deixado em branco. Caso esteja preenchido, na hora que for selecionar o produto, ele irá trazer o preço, porém pode ser alterado no cadastro da documentação.
- O Idioma / Cultura é utilizado para que, na hora que imprimir os certificados, a data ser convertida no formato que for selecionado nesse campo.
- ÍNDICE ECONÔMICO
- O campo índice econômico fica na aba "Gerencial / Financeiro", conforme imagem abaixo.
- O índice econômico deve ser selecionado de acordo com a moeda que será realizada a PROFORMA. Para isso, clique no ícone verde que fica dentro do campo Índice Econômico para exibir a lista dos índices disponíveis no APOLO, conforme imagem abaixo. Caso necessite de algum que não existe, entrar em contato com o departamento financeiro.
- Para selecionar um índice, clique na linha da tabelo do índice desejado e aperta a tecla F3 para transferir o índice selecionado para a entidade, conforme imagem abaixo.
- LISTA DE DOCUMENTOS DE EXPORTAÇÃO DA ENTIDADE (CADASTRO DE OBJETOS)
- Para gerar os documentos de exportação, é necessário relacionar quais documentos a entidade terá acesso. Para isso, clique na aba "Objetos", onde aparecerá a tabela de objetos da entidade, conforme imagem abaixo.
- Para inserir um novo tipo de documento, clique no botão "Inclui vários objetos", conforme imagem acima. Será aberta a lista de todos os objetos cadastrados para a seleção, conforme imagem abaixo
- Para facilitar, clique no canto da janela até virar uma seta similar a esta:
- Após virar a seta, arraste para a direita, onde será aberta a árvore com os grupos dos objetos, conforme circulado na imagem abaixo.
- Após aparecer a árvore, para todas as vezes que for abrir essa tela não precisar fazer o processo para aparecer a árvore, clique com o botão direito no mouse na tela e clique em "Grava a configuração", conforme marcado acima.
- Feito isso, clique na opção "DOCUMENTO EXPORTAÇÃO" da árvore para filtrar somente os objetos que são documentos de exportação.
- Agora, na lista dos documentos, selecione quais documentos deseja relacionar na entidade, segurando a tecla CTRL do teclado. Cada item ficará selecionado em azul, conforme imagem abaixo.
- Caso queira selecionar todos da lista, clique no botão marcado com o número 1, conforme imagem acima.
- Após a seleção dos documentos, clique no botão marcado com o número 2 para que sejam transferidos para a Entidade.
- OBSERVAÇÕES DA ENTIDADE:
- Os dados de Endereço que irão aparecer nos documentos são os do cadastro da Entidade dentro do APOLO. Sendo assim, precisam estar atualizados.
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