Fechamento das Comissões

Neste tutorial será explicado como é feito o fechamento de comissões dos representantes.

As comissões são fechadas com base apenas no valor do pintinho, sem vacinas e serviços inclusos.

Para verificar como funciona a rotina, clique no link a seguir: https://sites.google.com/site/wikihowewb/apolo-erp/vendas/comissoes/configuracoes.

O fechamento é feito com relatórios gerados via Apolo de acordo com o recebimento das parcelas das notas fiscais. A cada recebimento de uma parcela, é paga a comissão ao representante.

Caso não tenha acesso aos relatórios exibidos abaixo, entrar em contato com o departamento de T.I. para liberar o acesso.

PASSO 01 - FECHAMENTO DE RECEBIMENTOS DE TÍTULOS

No final do mês é gerado o relatório de "Doc. Recebidos por Data de Pagamentos - por Representante". Para gerar esse relatório, devem ser inseridos os parâmetros abaixo.

CÓD. EMPRESA: Caso deseje visualizar as parcelas somente de uma das empresas que são faturadas as notas fiscais, selecione na lista ou deixe em branco para baixar de todas as empresas.
CÓD. REPRESENTANTE: Insira o código do representante caso queira gerar por representante ou deixe em branco para baixar de todos os representantes.
DATA RECEBIMENTO INICIAL E FINAL: Essa é a data de recebimento da parcela do cliente. Como o relatório é gerado por período, informe a data inicial e final. Exemplo: caso queira verificar o período recebido de junho a julho de 2017, informe as datas 01/06/2017 a 31/07/2017.
CÓD. ENTIDADE: Neste campo, selecione um cliente em específico na lista ao lado. Para todos, deixe em branco.

Após inserir esses parâmetros, clique no botão

para gerar o relatório, onde são exibidas as informações conforme explicadas abaixo.

ORIGINAL DOC. - Valor total da parcela. Esse valor é gerado de acordo com o valor da nota fiscal.
RECEBIDO DOC. - Valor total recebido da parcela. Esse é o valor que o cliente pagou.
ORIGINAL PINT. - Valor do pintinho na parcela. Esse é o valor do pintinho em relação ao valor da parcela.
RECEBIDO PINT. - Valor do pintinho recebido na parcela. Esse é o valor do pintinho recebido em relação ao valor pago pelo cliente.
COMIS. - Valor da comissão do representante.

OBS.: CASO OS VALORES ESTEJAM INCORRETOS, O VALOR VENDIDO DO PINTINHO INFORMADO ESTÁ INCORRETO. SEGUE PASSOS ABAIXO PARA A CORREÇÃO

PASSO 01.01 - CORREÇÃO DO VALOR VENDIDO DO PINTINHO CASO ESTEJA INCORRETO (CASO NECESSÁRIO).

Para corrigir esse valor, é necessário gerar um relatório para a correção do mesmo que é o relatório "COMISSOES - ATUALIZA VALOR TOTAL DO PINTINHO NA NF - **** CUIDADO *****".

Esse relatório atualiza o valor manualmente de cada nota fiscal emitida para cada cliente. Para atualizar, é necessário os dados da nota fiscal do cliente.

Segue abaixo imagem com as explicação dos parâmetros para a geração.

EMPRESA: Informe o código da empresa no Apolo que foi realizada o faturamento da nota fiscal.
ESPÉCIE: Informe a espécie da nota fiscal. Exemplo: NF-e.
SÉRIE: Informe a série da nota fiscal. Exemplo: 001.
NÚMERO NF: Informe o número da nota fiscal, inclusive com o zeros a esquerda. Exemplo: 0000000567.
VALOR: Informe o valor total vendido do pintinho da nota fiscal em questão. O valor deve conter o ponto ao invés da virgula na separação das casas decimais e não colocar os pontos de separação de milhares. Exemplo: R$ 50.000,00, deve ser informado 50000.00

Após inserir esses parâmetros, clique no botão

para gerar o relatório e será gerado no relatório uma mensagem "NF <número da empresa> <número da NF> atualizada com sucesso!".

PASSO 02 - GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE COMISSÕES EM ABERTO PARA ENVIAR AO REPRESENTANTE

Após o fechamento do passo 01, deve ser gerado o relatório de comissões em aberto para cada representante e enviar a eles. O título do relatório é "COMISSOES - ABERTO - PARA REPRESENTANTES". Segue abaixo imagem dos parâmetros.

REPRESENTANTE - Deve ser inserido o código do representante.
DATA BASE - Deve ser informada a data final do mês que está sendo fechado, pois irão trazer as parcelas que não foram pagas a comissão ao representante.

Após inserir esses parâmetros, clique no botão

para gerar o relatório, conforme imagem abaixo.

As colunas 01, 02 e 03 assinaladas acima sempre serão em relação ao valor total do pintinho.

Isso quer dizer que o representante só verá os valores referente ao total do pintinho e não da nota fiscal em si.

ORIGINAL: Essa coluna é o mesmo valor do "ORIGINAL PINT." do relatório anterior.
RECEBIDO: Essa coluna é o mesmo valor do "RECEBIDO PINT." do relatório anterior.
COMISSÃO: Essa coluna é o mesmo valor da "COMIS." do relatório anterior.

Após a conferência dos relatórios e verificando que estão corretos, deve ser enviado a cada representante o relatório de "COMISSOES - ABERTO - PARA REPRESENTANTES" por e-mail. Após isso, para o fechamento estar concluído, é necessário realizar a baixa no sistema do pagamento das comissões.

PASSO 03 - BAIXA DAS COMISSÕES NAS PARCELAS

Após o envio do relatório de "COMISSOES - ABERTO - PARA REPRESENTANTES" para os representantes, é necessário baixar essa parcelas no sistema para não aparecer mais nos fechamentos futuros.

Par isso, é utilizado o relatório "COMISSOES - ROTINA - BAIXA POR REPRESENTANTE". Essa baixa, como o próprio título do relatório sugere, é feito por representante ou pode ser feito para todos os representantes.

OBS.: AO GERAR ESSE RELATÓRIO, A COMISSÃO NÃO PODE SER MAIS ESTORNADA! SENDO ASSIM, CUIDADO AO GERAR, INCLUSIVE COM OS PARÂMETROS INFORMADOS!

Segue abaixo imagem dos parâmetros e explicação de cada um.

EMPRESA: Caso deseje baixar comissões somente de uma das empresas que são faturadas as notas fiscais, selecione na lista ou deixe em branco para baixar de todas as empresas.
REPRESENTANTE: Insira o código do representante caso queira gerar por representante ou deixe em branco para baixar de todos os representantes.
DATA EM ABERTO: Nesse campo deve ser informado a data final de recebimento das parcelas. Exemplo: caso queira fechar o mês de 09/2017, deve ser inserida a data de 30/09/2017. Isso significa que serão baixadas as comissões das parcelas pagas até dia 30/09/2017 que estão em aberto.
DATA DA BAIXA: Nesse campo deve ser informado a data que ficará registrada quando foi realizada a baixa da comissão. Para efeito de fechamentos, sempre é informada a data do último dia do mês do fechamento. Exemplo: caso irá fecha o mês 09/2017, a data deve ser 30/09/2017.

Após inserir esses parâmetros, clique no botão

para gerar o relatório e será gerado no relatório uma mensagem "Parcelas Baixadas com Sucesso!".

PASSO 04 - VERIFICAÇÃO DAS BAIXAS

Para verificar se as comissões foram baixadas, é necessário gerar o relatório "COMISSOES - BAIXADAS P/REPRESENTANTES / DATA REPASSE", onde serão listadas as baixas de acordo com o a data da baixa informada no relatório "COMISSOES - ROTINA - BAIXA POR REPRESENTANTE".

Segue abaixo imagem dos parâmetros e explicação de cada um.

ENTIDADE: Neste campo, informe o código do cliente no Apolo ou parte da razão social dele. Exemplo: código 0003456 ou GRANJA. Caso informe GRANJA, todos os clientes que tirem na razão social GRANJA serão exibidos. Para todos, deixe em branco.
REPRESENTANTE INICIAL: Localize o representante na lista ao lado. Caso queira todos, deixe em branco.
REPRESENTANTE FINAL: Localize o representante na lista ao lado. Caso queira todos, deixe em branco.
DATA DE REPASSE INICIAL E FINAL: Essa é a data da baixa informada no relatório "COMISSOES - ROTINA - BAIXA POR REPRESENTANTE", que é a data de quando foram pagas as comissões. Como o relatório é gerado por período, informe a data inicial e final. Exemplo: caso queira verificar o período baixado de junho a julho de 2017, informe as datas 01/06/2017 a 31/07/2017.

Segue abaixo exemplo do relatório gerado.

As colunas com os valores são os mesmos dos relatórios anteriores.

Porém, esse relatório é agrupado pela data de repasse, ou seja, a data da baixa quando foi gerado o relatório "COMISSOES - ROTINA - BAIXA POR REPRESENTANTE".

No exemplo acima, vemos os meses de junho e julho de 2017.

Caso os valores estejam OK, o processo de comissão foi realizado com sucesso.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.