Aprovação de Compras

Neste tutorial será explicado como é feito o cadastro de aprovação das requisições e pedidos de compra.

Para isso, é necessário ter acesso ao Apolo.

Segue link do tutorial de como acessar o Apolo: https://sites.google.com/site/wikihowewb/apolo-erp/geral-apolo/como-acessar-o-apolo.

Com o Apolo aberto, abra o cadastro de aprovação de compras no menu "Cadastros / Compras / Vendedores", conforme imagem abaixo.

Será aberta a listagem de aprovadores de compras cadastrados no Apolo, conforme imagem abaixo.

INSERIR NOVO APROVADOR DO COMPRAS

Para inserir um novo aprovador, tecle "Insert" do teclado que será aberta a tela para inserir os dados, conforme imagem abaixo.

Segue abaixo explicação dos campos que devem ser preenchidos. O restante podem deixar em branco.

• ABA PRINCIPAL
  • USUÁRIO: Usuário do funcionário que será o aprovador. Caso o funcionário não tenha um funcionário, segue link para realizar o cadastro do mesmo: https://sites.google.com/site/wikihowewb/apolo-erp/geral-apolo/cadastros/usuarios.
  • TIPO: Nesse campo deve ser selecionado qual o módulo do compras que ele será o aprovador. As opções que utilizamos são "Requisição" e "Pedido".
  • APROVAÇÃO POR FINALIDADE: Caso o aprovador seja somente para algum(ns) departamentos específico(s), marque essa opção. Caso seja de todos, deixe desmarcada.
  • LIMITE DE APROVAÇÃO: Caso a opção "Aprovação por Finalidade" estiver desmarcada e o tipo for "Pedido", nesse campo é inserido o valor máximo que o usuário poderá aprovar. Caso não esteja de acordo informado, pode deixar em branco.

• ABA LIMITES POR FINALIDADE
  • Nesta aba devem ser selecionadas as finalidades que o usuário poderá aprovar.
  • Cada finalidade representa um departamento da empresa.
  • Para inserir, clique na tabela em branco e tecle "Insert". Será aberta a tela para selecionar a Finalidade.
  • Clique no botão como "V" verde para abrir a lista de finalidades de compra, conforme abaixo.

• Selecione a finalidade desejada e tecle "F3" para trazer a finalidade selecionada.
• Caso o tipo da aba Principal seja "Requisição", é necessário selecionar somente a finalidade.
• Caso o tipo seja "Pedido" e a opção "Aprovação por Finalidade" estiver marcada da aba Principal, é necessário inserir no campo "Limite por pedido" o valor máximo que o usuário poderá aprovar o pedido daquele departamento selecionado.
• Caso queira inserir mais de uma finalidade, repita o processo.
• Após isso, clique em "OK" para salvar o cadastro.

ALTERAR APROVADOR DE COMPRAS

Para alterar um aprovador, selecione um cadastro na lista e dê um duplo clique ou tecle ENTER no cadastro selecionado que será exibida a mesma tela da inserção, porém com os dados do cadastro selecionado.

Realize as alterações e clique no botão "OK" para salvar ou "Cancelar" para desistir .

EXCLUIR APROVADOR DE COMPRAS

Selecione um cadastro na lista e tecle o botão "Delete".

Será exibida uma mensagem de confirmação. Cliquem em "Sim" para excluir ou "Não" para cancelar a exclusão.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o Departamento de T.I.