Ajuste - EFD Pis Cofins

INTRODUÇÃO

Este tutorial explica como utilizar a rotina para ajuste das informações das notas fiscais para envio do EFD Contribuições (Pis / Cofins).

Para utilizar essa rotina o usuário deve ter conhecimento nas rotinas do EFD Contribuições.

Para isso, é necessário o acesso ao sistema de aplicativos web - desktop. Caso não tenha, solicite ao seu líder para que solicite ao departamento de T.I.

Caso já tenha o acesso, segue link para acessar o sistema: Como acessar o sistema de Aplicativos WEB - Desktop.

Após acessar o sistema, clique no menu "Ajuste - EFD Pis Cofins", conforme imagem abaixo. Caso não consiga ver esse menu, solicite ao seu líder para que solicite ao departamento de T.I.

Será exibida a tela com as duas opções:

• BLOCO C/D
• BLOCO F130

BLOCO C/D

Nessa opção, serão exibidas as notas fiscais que participam dos Blocos C e D do EFD Pis / Cofins.

O Bloco C é composto por "Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)".

O Bloco D é composto pro "Documentos Fiscais II – Serviços de Transporte e Comunicações (ICMS)".

PESQUISA DAS NOTAS FISCAIS

Para exibir a lista das notas fiscais a serem ajustadas, existe a tela de parâmetros conforme imagem abaixo.

• Selecione a opção do Grupo de Empresas - nesse campo deve ser selecionada o grupo das empresas que devem ser exibidas as notas;
• Nº Nota Fiscal - caso queira exibir uma nota fiscal, informar o número da mesma;
• Entidade - caso queira filtrar uma entidade, informar o código da mesma;
• Descrição do Produto - caso queira filtrar pela descrição do produto, informar parte do nome do mesmo.
• Data Inicial - selecione a data inicial de lançamento das notas;
• Data Final - selecione a data final de lançamento das notas.

Após o preenchimento dos parâmetros, existem dois botões onde cada um gera uma consulta:

• Blocos C / D - botão onde filtra somente as notas fiscais que estão nos blocos C e D;
• Outras NFs - botão onde filtra todas as outras notas fiscais que não estejam nos blocos C e D.

Clique no botão que deseja efetuar a pesquisa. Será exibida a tela conforme imagem abaixo.

Caso queira alterar a pesquisa, clique no botão "Nova Pesquisa" conforme imagem acima para voltar a tela de parâmetros.

ALTERAÇÃO POR LOTE

Para facilitar o ajuste de várias notas ao mesmo tempo, existe a opção de alteração por lote. Para a utilização dessa rotina, devem ser realizados os seguintes passos:

PASSO 01: SELECIONAR OS VALORES A SEREM ALTERADOS

Selecione os valores a serem alterados, que são:

• CST COFINS - qual será o código CST do Cofins que será atribuído na nota fiscal;
• CST PIS - qual será o código CST do Pis que será atribuído na nota fiscal;
• Tipo EFD - qual será o código do Tipo EFD que será atribuído na nota fiscal.

PASSO 02: SELECIONAR AS NOTAS QUE SERÃO ALTERADAS

Após a seleção dos valores a serem alterados, na lista das notas fiscais, devem ser marcados os flags de quais notas que receberão essas alterações, conforme imagem abaixo.

PASSO 03: EFETUAR AS ALTERAÇÕES

Para efetuar as alterações, clique no botão "Alterar" que fica ao lado dos parâmetros de alteração por lote, conforme imagem abaixo.

Pronto! As alterações foram realizadas com sucesso!

ALTERAÇÃO INDIVIDUAL

Existe também a rotina de alteração individual por nota fiscal.

Para isso, é só clicar no ícone de altera nota fiscal, conforme imagem abaixo.

Feito isso, serão habilitados os campos da nota para alteração, conforme imagem abaixo.

OBS.: Nessa rotina, é possível alterar também a natureza de operação da nota fiscal.

Após realizadas as alterações, clique no ícone de um "V" verde para salvar ou de um "X" vermelho para cancelar as alterações.

BLOCO F130

A rotina do bloco F130 foi criada para a alteração do Ano / Mês inicial e final para recuperação dos impostos dos bens no módulo de Patrimônio.

O Bloco F130 é composto por "Desconto de Créditos sobre Pis/Cofins na Depreciação Acelerada".

PESQUISA DOS BENS

Para exibir a lista dos bens a serem ajustados, existe a tela de parâmetros conforme imagem abaixo.

• Cód. Reduzido - caso queira pesquisar um bem, informe o código reduzido do mesmo. Caso contrário, deixe em branco;
• Descrição - caso queira pesquisar por parte da descrição dos bens, informe parte da descrição dos mesmos. Caso contrário, deixe em branco;
• Valor - caso queira pesquisar por valor dos bens, informe o valor dos mesmos. Caso contrário, deixe em branco.

Feito a inclusão dos parâmetros, clique em "Pesquisar". Será exibida a tela conforme imagem abaixo.

Caso queira alterar a pesquisa, clique no botão "Nova Pesquisa" conforme imagem acima para voltar a tela de parâmetros.

ALTERAÇÃO POR LOTE

Para facilitar o ajuste de vários bens ao mesmo tempo, existe a opção de alteração por lote. Para a utilização dessa rotina, devem ser realizados os seguintes passos:

PASSO 01: SELECIONAR OS VALORES A SEREM ALTERADOS

Selecione os valores a serem alterados, que são:

• Ano Mês Inicial de Recuperação - Ano Mês inicial para a recuperação dos impostos sobre a depreciação do bem. Exemplo: 201803;
• Ano Mês Final de Recuperação - Ano Mês final para a recuperação dos impostos sobre a depreciação do bem. Exemplo: 201803.

PASSO 02: SELECIONAR AS NOTAS QUE SERÃO ALTERADAS

Após a seleção dos valores a serem alterados, na lista dos bens, devem ser marcados os flags de quais bens que receberão essas alterações, conforme imagem abaixo.

PASSO 03: EFETUAR AS ALTERAÇÕES

Para efetuar as alterações, clique no botão "Alterar" que fica ao lado dos parâmetros de alteração por lote, conforme imagem abaixo.

Pronto! As alterações foram realizadas com sucesso!

ALTERAÇÃO INDIVIDUAL

Existe também a rotina de alteração individual por bem.

Para isso, é só clicar no ícone de altera bem, conforme imagem abaixo.

Feito isso, serão habilitados os campos do bem para alteração, conforme imagem abaixo.

Após realizadas as alterações, clique no ícone de um "V" verde para salvar ou de um "X" vermelho para cancelar as alterações.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.