AniPlan - Faturamento

SUMÁRIO

• INTRODUÇÃO

• CICLO DE VIDA DO PEDIDO NO FATURAMENTO

  • ACESSO A TELA DE FATURAMENTO

  • COMO FILTRAR UM PEDIDO?

  • COMO FUNCIONA O CICLO DE VIDA DOS PEDIDOS NO FATURAMENTO?

INTRODUÇÃO

Nesse módulo estão os pedidos liberados para a realização do faturamento. Nele também, será gerada a rastreabilidade de quando iniciou o faturamento e finalizou. Isso ajudará a não ter erros de comunicação entre faturamento e programação devido a atualizações de última hora.

Para acessar, é necessário ter login e senha no Fluig e ter o direito liberado.

Caso não tenha, por favor, entrar em contato com a TI para que crie o mesmo.

CICLO DE VIDA DO PEDIDO NO FATURAMENTO

O pedido aqui é uma compra do cliente que será entregue ao mesmo ou a algum terceiro que receberá a mercadoria (chamado de triangulação). O ciclo de vida de um pedido é da seguinte forma:

1. PENDENTE: Aqui inicia a inclusão de um novo pedido. Quando a programação confirma esse pedido (verificando espaço de incubação, estoque de ovos e logística), ele é inserido com esse status para o faturamento. Em outras palavras, significa que o departamento de programação não liberou o pedido para faturamento.

2. AGUARDANDO FATURAMENTO: Após o departamento de programação conferir todos os dados do pedido, será liberado para o faturamento. Porém, caso o horário de carregamento não esteja dentro do permitido para faturar (01 hora antes do carregamento), o pedido ficará com esse status.

3. FATURAMENTO LIBERADO: Quando o horário de carregamento estiver dentro do permitido para faturar (01 hora antes do carregamento), será liberado o pedido para o faturamento.
   Nesse momento será integrado o pedido com o Apolo (sistema ERP onde é realizado o faturamento).

4. EM FATURAMENTO: Neste passo o faturamento sinaliza no sistema que iniciou o faturamento. A partir desse momento a programação não pode realizar nenhuma alteração.

5. FATURADO: Após a conclusão do faturamento, deve ser sinalizado no sistema que ele foi finalizado. Assim, o pedido não pode ser mais alterado, pois a NF foi gerada e transmitida para o SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

6. FATURAMENTO BLOQUEADO: Caso o pedido não foi iniciado o faturamento, mas o departamento de programação já havia liberado o mesmo, para que seja realizada alguma alteração pela programação, o faturamento é bloqueado e somente liberado novamente quando a programação fizer o mesmo.

Acesso a tela de Faturamento

Para acessar a tela de faturamento, procure a opção "AniPlan - Pedidos, Espaço de Incubação e Disponibilidade de Ovos" no menu do Fluig no canto esquerdo, conforme imagem abaixo.

Como filtrar um pedido?

O filtro padrão do sistema é sempre no dia atual e todos os incubatórios selecionados.
Para que seja alterado, clique em "Clique aqui e informe os dados abaixo para filtrar a lista". Serão exibidos os parâmetros conforme imagem abaixo.
Somente informar a data inicial e final de nascimento e selecionar um ou mais incubatórios. Após isso, clicar em "Atualizar".

Os pedidos são listados por Venda e Reposição. Sendo assim, caso exista um pedido com o mesmo ID onde tenha uma venda e uma reposição, serão listadas 02 linhas na tabela.

OBS.: A tela do faturamento é configurada para realizar uma atualização automática a cada 30 segundos, para que caso haja alguma alteração realizada nos status dos pedidos já sejam exibidos.

Como funciona o Ciclo de Vida dos Pedidos no Faturamento?

Todo lote pedido tem um clico de vida no faturamento conforme explicado nos itens anteriores.

Agora vamos explicar como funciona o fluxo desse ciclo de vida.

• PENDENTE
  Aqui o pedido está com o departamento de programação. Para fazer a liberação, o departamento e programação tem que acessar o pedido via AniPlan e clicar no botão "Liberar p/ Faturamento", conforme imagem abaixo.
  Será aberta uma tela questionando se confirma a liberação ou não. Nesse momento, será exibido uma opção "Liberar Faturamento antes do horário esperado (01 hora antes do carregamento)?". Essa opção já libera o pedido para o faturamento ser realizado. Ou seja, ao invés de mudar para "Aguardando Faturamento", o pedido é alterado para "Faturamento Liberado".

• AGUARDANDO FATURAMENTO
  Quando a programação libera para o faturamento antes do horário permitido, o pedido é alterado para esse status.
  Existe uma rotina automática que de 1 em 1 minuto é executada e verificado o horário do carregamento com o atual. Se for dentro do horário permitido (01 hora antes do carregamento), o status do pedido é alterado automaticamente para "Faturamento Liberado" e integrado com o Apolo.

• FATURAMENTO LIBERADO
  Caso o horário de carregamento seja 01 horas antes ou o departamento de programação liberou com a opção marcada para liberar antes do horário, o pedido é alterado para esse status. A partir desse momento o faturamento pode iniciar o mesmo. Para isso, clique em cima de um pedido na lista que será aberta a janela com a confirmação do faturamento carregada, conforme imagem abaixo.

• EM FATURAMENTO

  • Para iniciar o faturamento, clique no botão "Iniciar", conforme imagem acima. Será exibida uma mensagem que o faturamento foi iniciado e alterado o status para "Em Faturamento". Nesse momento, o departamento de programação fica proibido de alterar qualquer informação no pedido.

  • Caso seja necessária uma alteração pelo departamento de programação antes de concluir o faturamento e ele já foi iniciado, é só clicar no botão "Parar", conforme imagem acima. Será exibida uma mensagem que o faturamento foi parado e alterado o status para "Faturamento Liberado" novamente.

  • Caso o faturamento foi concluído, é só clicar no botão "Finalizar", conforme imagem acima. Será exibida uma mensagem que o faturamento foi finalizado e alterado o status para "Faturado".

  • OBS.: Existe o botão "LOG", onde podem ser verificadas todas as alterações realizadas no pedido, inclusive as ações do faturamento.

• FATURADO
  Quando os status for "Faturado", esse pedido não pode ser mais alterado. Isso significa que a NF já foi enviada e transmitida para a SEFAZ.
  Caso necessite alterar, será necessário o cancelamento do pedido pelo módulo de Pedidos WEB e a criação de um novo pedido.

• FATURAMENTO BLOQUEADO
  Caso o pedido já tenha sido liberado e não foi iniciado o faturamento ou o departamento de faturamento parou o processo, quando o departamento de programação retorna o pedido para que eles realizem alguma alteração, o pedido fica com o status "Faturamento Bloqueado".
  Nesse momento o departamento de faturamento necessita aguardar a programação liberar o pedido novamente para prosseguir com o faturamento.

Qualquer dúvida ou problema, por favor, entrar em contato com o departamento de TI.