証憑自動振り分け：大量の証憑データを処理する

「証憑自動振り分け」機能とは？

「証憑自動振り分け」機能とは、アップロードした証憑データのファイルをAIで判定し、該当する証憑フォルダへ自動で振り分ける機能です

「証憑自動振り分け」機能を利用すると、1ファイルにつき 0.3 〜 0.5 クレジットを消費します

証憑自動振り分け後の画面から、個々の証憑フォルダを対象としたOCR実行・一括OCR実行が行えるようになりました

「証憑自動振り分け」機能は、2通りの手順があります

・大量の証憑データ処理向け：Googleドライブ上の顧客フォルダ内「10_証憑自動振分」フォルダから取り込み

・少量の証憑データ処理向け：パソコンのローカルフォルダから取り込み

少量の証憑データを処理する場合の証憑自動振り分けの手順は次をご覧ください

証憑自動振り分け：大量の証憑データを処理する

「証憑自動振り分け」機能の対象ファイル
    PDF / JPG / PNG / HEIC / HEIF

「証憑自動振り分け」機能の判定方法
    最初の1ページだけを解析して書類種別を判定します

「証憑自動振り分け」機能における、振り分け先の判定

• • 「銀行明細 / クレジットカード明細」は、書類中の銀行名・カード名から該当フォルダ（例: 「【銀行】A」や「【クレジットカード】A」）を推測して振り分け

• 該当先が特定できない場合は、銀行は「0050_銀行明細」、クレカは「0080_クレジットカード明細」に振り分け（「0050_銀行明細」または「0080_クレジットカード明細」にある証憑ファイルはOCR対象になりません。OCRを行う場合は「該当する口座/カード名のフォルダ」に、証憑ファイルを移動させる必要があります）

• それ以外は、該当する証憑フォルダ（例: 「0030_支払請求書」）に振り分け 

※「OCR出力結果の作成」は別の操作（OCR実行）です

「OCR」の実行手順については、次をご覧ください

OCR基本操作：大量の証憑データを処理する

OCR基本操作：少量の証憑データを処理する（証憑20件まで対応） 

Step1：Googleドライブの「10_証憑自動振分」フォルダに証憑データを取り込む

1）画面左のメニュー「顧客管理」から「顧問先一覧」を選択し、一覧の中から「証憑自動振り分けを実行する顧問先」（例：株式会社M）を選択する 

2）「顧問先詳細」画面の基本情報内にある「GoogleDrive 開く」を選択する 

3）「顧問先フォルダ」（例：株式会社M）が表示されたら「10_証憑自動振分」フォルダを選択する 

4）「10_証憑自動振分」フォルダ画面が表示されたら、証憑データファイルをドラッグ＆ドロップする

例：ドラッグ＆ドロップによるアップロードのイメージ例

Step2：証憑自動振り分けを実行する

1）「顧問先詳細」画面に戻り、基本情報内にある「証憑振り分け（AIで証憑を自動振り分け） 開く」を選択する 

2）「証憑振り分け」画面が表示されたら、「対象年度」の項目のプルダウンを選択し、「証憑振り分けをする会計年度」（例：R8.12）を選択する 

3）「取り込み元」の項目にある「Driveから取り込む」を選択する 

4）「未送信」スペースに表示された「10_証憑自動振分から取得」を選択する 

5）「未送信」の項目欄に「アップロードした証憑データファイル」（例：3ファイル）に表示されたのを確認したら、画面右上の「証憑振り分け実行」を選択する

AIによる判定の実行中は「判定中」と表示されます 

Step3：証憑自動振り分けの振り分け先を確認する

振り分け先のフォルダ名の右に表示されている「保存先フォルダを開く」を選択する

Step4：証憑自動振り分け後に一括OCR実行する

判定済みの右に表示されている「一括OCR実行」を選択する

※ OCRは対象フォルダ内の全ファイルが実行対象です

  （今回振り分けた証憑データに加え、対象フォルダ内の既存データも一括実行の対象となります）

※「一括OCR実行」ボタンを押すと、複数のフォルダカテゴリの証憑データを一括でOCR処理できます

※振り分け判定が「未分類」となった証憑データは、手動で振り分け後にOCR実行する必要があります

判定済みの特定のフォルダのみを対象にしてOCR実行したい場合

振り分け先のフォルダ名の右にある「OCR実行」を選択すると、該当フォルダのみOCR実行できます

（例：「0050_銀行明細」フォルダだけOCR実行対象となり、他のフォルダはOCR実行されない）

Step5：「証憑自動振り分け」の判定結果履歴を確認する

「証憑振り分け」画面の右上にある「履歴」を選択する 

参考：「証憑自動振り分け」の判定結果をリセットする 

「判定済み」が表示されている「証憑振り分け」画面で、右上の「リセット」を選択する