【1/8】 Ver2.0.0 リリースノート

1.管理ページの変更

• サイドバーの顧客管理を選択すると「顧問先一覧」「担当者別件数」「契約金額一覧」が表示されるようになりました

• 「顧問先一覧」が仕様変更前の「顧問先管理」ページに該当し、「担当者別件数」「契約金額一覧」は新たに実装されたページです

2.顧問先の契約情報を入力できるようになりました

• 顧問先編集画面において「契約ステータス」「契約開始日」の入力が必須項目となりました
  この契約情報を入力することにより、顧問先一覧画面にて「契約ステータス」でのフィルタ検索ができるようになりました

3-1.顧問先の案件内容を入力できるようになりました

手順①：顧問先詳細ページから「案件を新規作成」を選択する

手順②：案件情報を入力する
　　　　≪入力項目≫・・・案件種別、契約ステータス、金額、金額変更の理由、開始日・終了日、契約書格納先

手順③：保存ボタンを押下する

※一覧に表示される案件の最大数は最大7案件（案件種別分）です

※一度作成された案件種別は「案件を新規作成」ボタンからは重複して作成することはできません

3-2.作成した案件の編集・確認方法

• 顧問先詳細ページから案件を押下すると「案件情報」画面に切り替わります

• 既存案件を更新したい場合は「既存案件を編集」を選択することにより、契約ステータスや金額などの各項目が編集できます

3-3.案件の削除方法

• 案件情報画面の削除ボタンから削除することができます
  ※ 対象案件のステータスが完了になっている案件は削除できません

3-4.既存案件の履歴を残しつつ新しい案件を追加することもできます

• 既存案件の履歴を残しつつ最新情報に更新したい場合は、案件情報画面から「新しい案件を追加」を選択することで、新規作成用に右側の入力項目が切り替わります

４.「担当者別件数一覧」ページの実装

• サイドバーの顧客管理を選択し「担当者別件数一覧」を押下すると担当者別の顧問先件数が一覧で確認できます

5.「契約金額一覧」ページの実装

• 顧問先ごとの契約金額を案件種別ごとに一覧表示できるようになりました

• 顧問先詳細画面から案件を追加していくことにより、各顧問先の契約金額が加算されていきます
  （追加方法は当リリースノート「3‐1」を参照ください）

※契約期間内（現在日付が案件の開始日〜終了日に収まる）に該当する案件の金額のみが集計・表示されます。

• OCR出力結果に対し、以下の項目の「全角/半角」設定が顧問先ごとにできるようになりました

≪全角/半角の統一ができる項目≫

1. カタカナ

2. 記号（例：（）, @）

3. 英数字

≪対象証憑項目≫

• 支払先：クレカ、領収書、Suica・PASMO、一般医療費、現金出納帳

• 取引先：発行請求書、支払請求書、領収書

• 取引明細：銀行明細

• 取引概要：発行請求書、支払い請求書、領収書、Suica・PASMO

• 寄付先名称：ふるさと納税

• 患者名：一般医療費

• 受取先（カナ）：総合振込

※対象証憑項目の取引における「全角/半角スペース」 は強制的に削除されます
※設定を変更する場合、変更後にOCRした取引のみ変更が適用されます