MoneyForward連携の初期設定をする

Step1：MoneyForward認証設定をする

1）画面左のメニューから「顧問先」を選択し、右上にある「＋新規追加」を選択する

2）「会計ソフト」欄から「Money Forward」を選択し、右下にある「保存」を選択する

3）顧問先詳細画面で「MF認証」ボタンを選択する

4）Money Forwardのログイン画面が表示されたら、顧問先のMoney Forwardログイン用メールアドレスを「メールアドレス」欄に入力し、「ログインする」を選択する

5）顧問先のMoney Forward ログイン用のパスワードを入力し、「ログインする」を選択する

6）連携する事業者（例：株式会社サンプル）にチェックを入れ、「次へ」を選択する

7）「アプリ連携権限設定が必要」という旨のメッセージが表示されたら、「アプリポータル」の文字を選択する

8）Money Forward のアプリポータル画面が表示されたら、「マネーフォワードIDでログイン」を選択する

9）「アカウントを選択する」画面が表示されたら、顧問先用のMoney Forwardログインアカウントを選択する

※ Money Forwardアプリ連携の設定を行うため、管理者権限のアカウントでログインしてください

10）連携する事業者（例：株式会社サンプル）の「選択」ボタンを選択する

11）画面左のメニューから「ユーザー」を選択し、ログインに用いたユーザーを選択する

12）「編集画面」が表示されるので、アプリ連携権限の「アプリ連携」と「クラウド会計・確定申告」を選択し、「保存」を選択する

※この作業でTaxSysが顧問先のMoney Forwardへアクセス可能になり、次の作業で認証を行います

13）再度TaxSysの顧問先詳細画面で「MF認証」を選択する

14）顧問先のMoney Forwardログイン用のメールアドレスを入力し、「ログインする」を選択する

15）顧問先のMoney Forwardログイン用のパスワードを入力し、「ログインする」を選択する

16）連携する事業者を選択し、「次へ」を選択する

17）「アプリとの連携を許可しますか?」という確認画面が表示されるので、「許可」を選択する

Step2：MoneyForwardへの連携サービスを設定する

TaxSysのカテゴリと紐付く「連携サービス」をMoney Forwardに登録する作業を行います

※ TaxSys上でMoney Forwardの「連携サービス」の新規登録ができないため、TaxSysで出力したCSVファイルをMoney Forwardに取り込ませて登録します（2026年1月時点）

A：Money Forwardへ「連携サービス」の新規登録をする

1）OCR出力結果画面で連携させたいカテゴリの明細を選択し、「CSV出力」ボタンを選択する

2）「実行」を選択する

※ パソコンにCSVファイルがダウンロードされます

3）Money Forwardを開き、画面左のメニューから「自動で仕訳」→「連携サービスから入力」を選択する

4）「通帳・カード他」画面が表示されたら、「インポート」→「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」を選択する

5）「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」画面が表示されたら、「カテゴリ」を選択肢の中から選択する

6）「名称」の選択肢から「新規追加」を選択し、TaxSysのカテゴリと紐づく新規連携サービス名を入力する

7）「ファイルを選択」を選択し、1）でダウンロードしたCSVをアップロードする

8）「インポート」を選択する

9）「入出金ファイルインポート」画面が表示されたら、下の画像と同じように赤枠の各項目名を設定し、「確認」を選択する

• 日付の列：「日付」

• 内容の列：「摘要」

• 出金額の列：「金額（符号反転）」

• 入金額の列：「金額」または「..」

デフォルトで、上記の表示項目に値が入っていないので、上記の形で入力できているかを確認してください

入力していない場合、次のページで表示項目が削除され、インポートできません

B：Money Forwardに新規登録した「連携サービス」の貸方科目を設定する

1）画面左のメニューから「データ連携」→「登録済一覧」を選択する

2）A-6 で新規登録した連携サービス名の「編集」を選択する

3）「勘定科目設定」画面でB/S科目を設定し、「閉じる」を選択する

4）TaxSysの顧問先詳細画面を開き、「その他」→「MFサービス連携」を選択する

※ これ以降に新規登録する「連携サービス」とTaxSysの紐付けを行います

5）「Money Forward連携」画面が表示されたら、Money Forwardと連携を行うカテゴリを選択する

6）「連携先を選んでください」欄の「選択してください」を選択すると、Money Forwardに登録済みの連携サービス名が表示されるので、紐付けたい連携サービス名を選択する

7）紐付けを行うTaxSysのカテゴリ名と、Money Forwardの連携サービス名が正しい組み合わせかどうかを確認し、「連携」を選択する

Step3：Money Forwardへの明細を取り込む

1）OCR出力結果画面で取込対象の明細にチェックをつけ、「MF取り込み」ボタンを選択する

2）確認メッセージが表示されたら、「実行」を選択する

※「取引概要」はMoney Forwardの取引詳細の「メモ」に登録されます。「メモ」は最大74文字のため、74文字を超えた内容は切り捨てて登録されます

3）Money Forward を開くと、取り込みを行った連携サービスの「未仕訳」の件数にTaxSysから取り込みを行った明細が反映されるので、「編集」を選択する