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freeeの「ファイルボックス」とは、freeeが提供するレシート類の取り込み機能です
freeeに領収書や請求書などをスマホ撮影やメール転送で証憑データとしてアップロードし、AIが自動で内容を読み取るサポートすることで、効率的に会計登録・電子帳簿保存ができます
TaxSysのAI-OCRで作成した証憑データは、freeeのファイルボックスと連携し、freeeに取り込むことができます
ファイルボックス連携の前に、「freee連携の初期設定」を行う必要があります
1)TaxSysの「OCR出力結果」画面で「freeeのファイルボックス連携を行いたいカテゴリ」(例:0020_発行請求書)を選択し、「処理フォルダを開く」を選択する
2)1で選択したカテゴリのフォルダ(例:0020_発行請求書)内に、証憑データ(例:PDF2点)がアップロードされていることを確認する
※ 証憑がアップロードされていない場合、次のいずれかの方法でアップロードします
画面左にある「+新規」から「ファイルをアップロード」を選択
デスクトップや別フォルダから、証憑データをドラッグ&ドロップ
3)「OCR出力結果」画面に戻り、「freeeのファイルボックス連携を行いたいカテゴリ」(例:0020_発行請求書)を選択したまま、右上にある「OCR(カメラのアイコン)」を選択する
4)「OCRを実行する会計年度」の設定画面が表示されたら、「開始日」と「終了日」の日付を確認し、「実行」を選択する
OCR処理がスタートすると、画面下部にOCR処理開始メッセージ「{証憑の種類}:{証憑の件数}」のOCR処理をバックグラウンドで開始しました。処理が終了次第メールでお知らせします。」が一時的に表示されます
1)OCRが完了すると、確認メッセージ「OCR完了 OCRが完了しました 結果を反映させますか? ※検索状況はそのまま維持されます」が表示されるので「反映」を選択する
反映に成功すると、「OCR結果の反映に成功しました」というメッセージが表示されます
2)スクロールバーを左右に動かし、証憑データが正しく反映されているか確認する
1)「顧問先一覧」画面で、ファイルボックス連携をしたい顧問先(例:株式会社T)を選択する
2)「顧問先詳細」画面で、基本情報にある「OCR出力結果」を選択する
3)Step1で選択したカテゴリ(例:0020_発行請求書)のタブを選択し、表示された明細行の一番上のチェックボックスを選択する
※ 明細行の一番上のチェックボックスを選択すると、全明細に一括でチェックマークをつけられます
4)画面下部にある「freee取り込み」を選択する
5)「freee取り込み」の確認メッセージが表示されたら、「実行」を選択する
取り込みに成功すると、「〇件中〇件の取り込みに成功しました」というメッセージが表示されます
1)freee会計の画面左にある「取引入力」にカーソルを置き、表示されたメニューの中から「ファイルボックス」を選択する
2)「ファイルボックス」画面が表示されたら、画面を下にスクロールして証憑データが取り込まれていることを確認する
※ freee取り込みを行った証憑データは、「ファイル一覧」の「すべて」のタブに表示されます