TaxSysとfreeeのファイルボックスを連携する

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手順確認時期：2025年10月［M29］

freeeのファイルボックス連携を行う前に必要な下準備

freeeの「ファイルボックス」とは、freeeが提供するレシート類の取り込み機能です

freeeに領収書や請求書などをスマホ撮影やメール転送で証憑データとしてアップロードし、AIが自動で内容を読み取るサポートすることで、効率的に会計登録・電子帳簿保存ができます

TaxSysのAI-OCRで作成した証憑データは、freeeのファイルボックスと連携し、freeeに取り込むことができます

ファイルボックス連携の前に、「freee連携の初期設定」を行う必要があります

1）TaxSysの「OCR出力結果」画面で「freeeのファイルボックス連携を行いたいカテゴリ」（例：0020_発行請求書）を選択し、「処理フォルダを開く」を選択する

2）1で選択したカテゴリのフォルダ（例：0020_発行請求書）内に、証憑データ（例：PDF2点）がアップロードされていることを確認する

※ 証憑がアップロードされていない場合、次のいずれかの方法でアップロードします

3）「OCR出力結果」画面に戻り、「freeeのファイルボックス連携を行いたいカテゴリ」（例：0020_発行請求書）を選択したまま、右上にある「OCR（カメラのアイコン）」を選択する

4）「OCRを実行する会計年度」の設定画面が表示されたら、「開始日」と「終了日」の日付を確認し、「実行」を選択する

OCR処理がスタートすると、画面下部にOCR処理開始メッセージ「｛証憑の種類｝：｛証憑の件数｝」のOCR処理をバックグラウンドで開始しました。処理が終了次第メールでお知らせします。」が一時的に表示されます

1）OCRが完了すると、確認メッセージ「OCR完了 OCRが完了しました結果を反映させますか？ ※検索状況はそのまま維持されます」が表示されるので「反映」を選択する

反映に成功すると、「OCR結果の反映に成功しました」というメッセージが表示されます

2）スクロールバーを左右に動かし、証憑データが正しく反映されているか確認する

1）「顧問先一覧」画面で、ファイルボックス連携をしたい顧問先（例：株式会社T）を選択する

2）「顧問先詳細」画面で、基本情報にある「OCR出力結果」を選択する

3）Step1で選択したカテゴリ（例：0020_発行請求書）のタブを選択し、表示された明細行の一番上のチェックボックスを選択する

※ 明細行の一番上のチェックボックスを選択すると、全明細に一括でチェックマークをつけられます

4）画面下部にある「freee取り込み」を選択する

5）「freee取り込み」の確認メッセージが表示されたら、「実行」を選択する

取り込みに成功すると、「〇件中〇件の取り込みに成功しました」というメッセージが表示されます

1）freee会計の画面左にある「取引入力」にカーソルを置き、表示されたメニューの中から「ファイルボックス」を選択する

2）「ファイルボックス」画面が表示されたら、画面を下にスクロールして証憑データが取り込まれていることを確認する
※ freee取り込みを行った証憑データは、「ファイル一覧」の「すべて」のタブに表示されます

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