OCR基本操作：大量の証憑データを処理する

Step1：顧問先フォルダに証憑をアップロードする

1）TaxSysの画面左の「顧客管理」を選択し、表示されたメニューの中の「顧問先一覧」を選択する

2）顧問先一覧の中から「証憑のアップロードを行いたい顧問先」（例：テスト株式会社）を選択する

3）「顧問先詳細」画面の中段にある「Google Drive」を選択する

4）顧問先フォルダ（例：テスト株式会社）を選択後に「03_月次」＞「証憑のアップロードを行いたい会計年度フォルダ」を選択する

5）会計年度フォルダ内から「証憑のアップロードを行いたいカテゴリ」のフォルダを選択する
（例：「0010_領収書（現金）」フォルダを選択する）

6）「証憑のアップロードを行いたいカテゴリ」のフォルダになっているのを確認する

※ 「OCR出力結果」画面で「OCRを実行する証憑の種類」を選択し、「処理フォルダを開く」をクリックすることで、該当するフォルダを開くこともできます（例：OCRを実行する証憑の種類「領収書（現金）」）

7）画面左にある「＋新規」から「ファイルをアップロード」を選択し、証憑データをアップロードする

※ 証憑のアップロードは、デスクトップや別フォルダから、アップロード先のフォルダに対し、証憑データをドラッグ＆ドロップしても行えます

参考：証憑データを作成する際の注意点

• 2026年1月現在、TaxSysで対応している拡張子は以下の通りです
  　 .jpeg　.png　.pdf　.heic（IPhoneで撮影した画像形式）
  　参考：TaxSysの各カテゴリで対応できる証憑イメージ

• アップロードする証憑のファイル名については特に制約はありません

• 証憑データ内の取引明細が記載されていないページ（例：各種ご案内、リボ/分割/ポイントの登録状況、請求金額合計のみのページなど）は、OCR処理の対象外であり、明細には抽出されません
  これらの「OCR処理の対象外ページ」が1枚でも証憑のデータに含まれる場合、証憑ファイルは『要確認』フォルダへ移動されますが、対象外ページ以外の明細はOCR出力結果に表示されます

Step2：OCRを実行する

1）TaxSysの「顧問先詳細」画面の中段にある「OCR出力結果」を選択する
（例：テスト株式会社）

2）「OCRを実行した証憑の種類」を選択し、画面右下にある「OCR（カメラのアイコン）」を選択する
（例：OCRを実行した証憑の種類は「領収書（現金）」）

3）証憑データが読み込まれたら、「全て選択」にチェックを入れ、「開始日」と「終了日」の日付を確認し、「アップロードしてOCR」を選択する

参考：「担当者へのOCR結果メール通知」のする・しないの設定

 OCR実行者と顧問先の担当者が別の場合、担当者を宛先のCCに含めて「OCR完了メール」を通知できるように設定できます

• 「しない」を選択（標準設定）：実行者にメール送信時、CCに担当者は含まれない

• 「する」を選択：実行者にメール送信時、CCに担当者が含まれる

「顧問先詳細」画面の基本情報内にある「担当者へのOCR結果メール通知」欄で「する」を選択する

【「しない」を選択した「OCR処理完了のお知らせ」のメール例】

【「する」を選択した「OCR処理完了のお知らせ」のメール例】

Step3：OCR処理結果を反映する

OCRが完了して「OCR処理結果」画面を開くと、確認メッセージ「OCR完了 OCRが完了しました 結果を反映させますか？ ※検索状況はそのまま維持されます」が表示されるので「反映」を選択する

「要確認」に証憑データが格納された場合に必要な対応

OCR処理完了後、正常に処理されないものがある場合は「要確認」フォルダにデータが自動で格納され、実行者宛に「OCR処理完了（一部失敗）」のメール通知が届きます

1）メールの下部にある「要確認フォルダを開く」ボタンを選択し、証憑データが格納されたフォルダ内の「要確認」フォルダを開く

2）エラー内容を確認したら、いずれかの対応を行います

• 要確認フォルダから適切な「証憑の種類名」のフォルダへ証憑データを移動する

• 証憑データに含まれる「取引明細が記載されていないページ」を削除し、証憑データ（例：PDFファイル）を「要確認」の左に表示されている「証憑の種類名」のフォルダ（例：0010_領収書（現金））へドラッグ＆ドロップして戻す

3）再度、OCRを実行する

※ 再度、OCR実行をしてもエラーになる場合、OCRはあきらめて手入力することを推奨します

Step4：明細内容と証憑ファイルをあわせて確認する

OCR処理が正常に完了した証憑は「OCR出力結果」画面の「未処理」タブ内に証憑の明細データが表示されるようになります

1）「証憑リンク」欄内にある「斜め矢印マーク」を選択する

2）右側に各明細の読み取り元の証憑ファイルが表示されたら、明細内容と証憑ファイルをあわせて確認する

Step5：OCR出力結果の明細を修正する

OCR処理のミスなど、OCR出力結果の明細を修正したい場合、TaxSys上でデータを編集できます

1）「OCR出力結果」画面で明細を右にスクロールし、編集したい明細の右端「ツール登録日時」にある3つの点を選択し、「編集」を選択する

2）「出力結果編集」画面で修正したい項目を変更し、終わったら、画面右下の「保存」ボタンを選択する

• 取引日：カレンダーを選択

• インボイス番号：数字を入力

• 適格区分：「適格」または「非適格」の単一選択

• 取引総額：数字を入力

• 税込（10％）：数字を入力

• 消費税額（10％）：数字を入力

• 税込（8％）：数字を入力

• 消費税額（8％）：数字を入力

• 非課税：数字を入力

• 支払い方法：プルダウンで選択

• 支払先：文字を入力

• 取引概要：文字を入力

参考：「出力結果編集」画面で「明細の詳細表示」の切り替え

「出力結果編集」画面で、証憑画像の下の「＜前の証憑」「次の証憑＞」を選択すると、表示する明細を切り替えることができます

※ 「OCR出力結果」画面の一覧で他に証憑データがない場合などグレーになっている場合は切り換えできません

Step6：OCR出力結果の明細を削除する

証憑を重複して処理したケースでは、不要なOCR出力結果の明細を削除します

1）「OCR出力結果」画面で、削除したい明細の右端にある3つの点を選択し、「削除」を選択する

2）「証憑データ削除」のポップアップが表示されたら、「削除」を選択する